曾经被寄予厚望的智能音箱，被预言为智能家居入口的设备，正面临严峻的生存考验。

数据显示，2024 年中国智能音箱市场销量为 1570 万台，同比下降 25.6%，销售额为 42 亿元，同比下降 29.4%。2021 年到 2024 年，中国市场智能音箱已连续四年销量下滑。

即使在有 " 国补 " 的情况下，也难以挽回颓势，降幅仍旧在 20% 上下徘徊。曾经风光无限的智能音箱市场，引得中国头部互联网、家电厂商纷纷入场，如今却已悄然退烧。

辉煌与隐患同在

在 2020 年以前，智能音箱是实打实的赛道明星，2019 年销量同比增幅高达 125% 就是有力佐证。

但好景不长，2020 年智能音箱销量同比增幅降低至 3.3%，随后更是开启了连续四年的销量下滑之旅。

历史经验证明，一个行业刚到高峰就急速下坠，多半是因为 " 虚胖 " 的原因。

智能音箱市场早期的增长高峰，因入场企业较多，为快速抢占市场，天猫精灵、小米、小度均曾使出过 " 补贴大法 "，试图迅速催熟市场。

2018 年至 2020 年期间，国内多家巨头掀起了一场激烈的价格战。最狠的带屏音箱小度在家，2018 年双十一直接从 1599 元降到 299 元，降幅高达 1300 元。

价格战最终带来了两个负面影响，一是实惠的价格吸引了大量消费者购买智能音箱，但也过度消耗了市场潜力，导致市场过早饱和；

二是导致了一批在功能、外观、定价上都极为相似的百元级基础智能音箱产品的出现，成为了智能音箱同质化现象的集中体现。

智能音箱技术本身又不存在较高的技术壁垒，产品在功能体验上自然不会有过大差异。低端产品体验一般，兼容性差；而高端产品虽然具备一定的硬件优势，比如音质等方面，但相较于专业音箱产品而言，又缺乏足够的可替代性。

智能音箱本身也存在较大的可替代性。市场普及率极高的智能手机，相较于智能音箱而言能够集成更多功能，更适合作为智能家居的控制中心。

就算没有手机，还有平板甚至一些家电也都能胜任其工作职责，这也进一步减少了智能音箱的优势区间。

而频繁发生的隐私泄露也无形中加速了智能音箱的衰落进程。

2022 年辽宁本溪，入住民宿的杨女士在玩房间里的智能音箱时，发现其内置的 " 看护助手 " 功能录制并保存了多名住客的隐私视频，其中包括她自己和朋友的六七段在房间内走动的视频，以及之前大量住客的隐私片段。

早在 2019 年，彭 · 博社也披露过亚马逊在全球雇佣数千名员工，人工听取和检查 Echo 智能音箱捕获的用户与语音助手 Alexa 的对话录音。这些录音会被转录、注释，用以改进语音识别技术。尽管亚马逊称录音不与用户身份直接关联，但员工仍可能听到用户私密甚至敏感的内容，如洗澡时的歌声、疑似犯罪的声音等。

技术局限也是智能音箱衰落的一个原因。

智能音箱曾被称作 " 智能家居控制中枢 "，可用于手机远程控制或语音控制家里的智能家居设备。但在实际使用中，其技术局限性十分明显。

语音交互体验成为最大痛点。尽管语音助手技术不断进步，但误识别、答非所问、语义理解能力有限等问题依然普遍存在。

2018 年雷军在 AIoT 开发者大会上就曾翻车，问 " 三个木是什么字？" 时，小爱同学并没有给出正确答案 " 森 "，而是出人意料地唱起了流行歌曲《Super Star》；再问 "125 + 357 + 567 等于多少 " 时，小爱同学索性不再回应了。

当然可以找到一些解释，比如在嘈杂的现场环境、以及对一些非标准或略带口音的表达无法进行精准识别和理解，甚至那款售价仅 49 元的蓝牙音箱，其所采用的芯片等硬件配置，在远场拾音（尤其是在有回声和噪声的发布会现场）、数据处理速度和响应能力上，可能确实存在一些局限。

但类似的场景也可能存在日常生活中，这就导致用户在使用过程中会常感到 frustration（因产品缺陷产生的挫败感），尤其是在复杂场景下，智能音箱的响应速度和准确率难以满足需求。

内容生态的薄弱也制约了智能音箱的发展。优质音乐、有声书等内容资源多需额外付费订阅，且资源重复率高，难以满足用户的多样化需求。

三足鼎立与市场萎缩

曾经风光无限的智能音箱市场，引得中国头部互联网、家电厂商纷纷入场，但因智能音箱功能匮乏，消费者缺乏升级动力。市场可监测到销量的品牌降低至 11 个，相较去年第一季度减少了 8 个。

企业过度消耗市场潜力，平板电脑、手机、智能电视等设备对智能音箱的地位造成冲击，导致智能音箱市场不断萎缩，小品牌退场，头部化愈发严重。

今天小米、百度（小度）、天猫精灵合计份额始终保持在 90% 以上，今年第一季度合计份额更大达到了 96.5%。

即便如此，头部玩家也要面临销量持续下滑的艰难现实。正在崛起的 AI，就成了智能音箱的救命稻草。

智能音箱的使用方式为根据用户的语音指令，控制家中的智能家居设备、回答问题，或者只是单纯地交流，似乎与 AI 大模型完美契合。

中国主流智能音箱厂商们，也确实在尝试将 AI 与智能音箱融合。如小米音箱多款设备已全量推送基于大模型的小爱同学，还有部分设备将在 10 月内陆续推送更新。

百度和阿里巴巴分别拥有文心和通义两款大模型，自然不会错过 AI 浪潮。如百度旗下的小度智能音箱 MatePro，基于文心大模型和 DUER OS 系统，实现了 AI 随心问答、陪伴聊天，还可以识别方言。

目前市面上的新品已全面搭载 AI 大模型技术，2025 年第一季度支持 AI 大模型的设备市场渗透率超过 20%。

但问题是，AI 大模型的融入，并没有改变智能音箱行业的本质，即生态问题。

智能音箱过去几年，从最初的对话聊天到后来演变出来的最重要功能，就是控制家中的智能家居。AI 大模型的加入，让智能音箱更加聪明，对于用户指令的理解更加精准，却无法丰富智能家居生态。

智能家居生态目前最大的问题之一是碎片化。各大巨头都希望建立自己的生态圈，导致不同品牌的设备之间难以无缝协作。

如果你家中同时有小米米家的智能灯、阿里天猫精灵支持的智能插座，以及一个谷歌 Google Home 生态系统下的智能摄像头，你可能需要下载三个不同的 App（米家、天猫精灵、Google Home）来分别设置和控制这些设备。

尽管一些平台通过技术合作或协议（如 Matter）尝试互通，但深度功能和自动化场景往往仍无法跨生态流畅使用。例如，你可能无法让天猫精灵直接调用谷歌摄像头的画面，或者让小米的传感器精准触发阿里生态的设备执行复杂任务。

这种生态割裂迫使消费者在购买时不得不进行 " 站队 "，或者忍受多 App 操作的繁琐，这与 " 无缝智能体验 " 的初衷背道而驰。

许多智能设备的高度云端依赖是其脆弱性的根源。一旦厂商的服务器出现问题或停止服务，设备的功能就会严重受损甚至完全失效。

智能照明品牌生迪因其服务器持续出现宕机问题且未能解决，导致用户无法通过 Alexa 语音助手控制其智能灯泡。最终，亚马逊决定将生迪从 "Works With Alexa" 项目中移除。

即使在同一生态内，技术故障和糟糕的体验也会严重打击用户对智能家居的信心。

2025 年 3 月，部分用户反馈小爱同学无法控制智能家居设备，小米音箱 App 也出现数据无法加载等问题。小米技术团队不得不紧急排查修复。这次故障直接导致用户家中的智能设备陷入半瘫痪状态，凸显了集中控制节点的脆弱性。

命运何在

智能音箱在焕发新的生机之前，潜在替代者已经悄然而至。

今年举办的 AWE、CES 等大会上，出现了不少中国厂商开发的 AI 玩具，其中部分产品主打陪伴功能，接入了 DeepSeek、通义千问等大模型。

这些在售的 AI 玩具产品，在功能方面与加入了 AI 能力的智能音箱较为相似，区别是 AI 玩具侧重于交流，可以充当陪伴机器人或儿童教辅设备。

路线转型之外，智能音箱最需要做的依然是升级软硬件生态体系。硬件层面在于联合更多家电厂商，增加接入生态的家电产品；软件层面则在于优化智能音箱的 AI 体验。

洛图科技并不认为国补能够帮助智能音箱行业逆转销量下滑的趋势，预测 2025 年中国智能音箱销量为 1350 万台，同比降低 14%。

智能音箱行业，似乎已经走到了末路。但 AI 技术的深度整合可能为其带来一线生机。

2025 年 2 月，中国智能音箱市场曾迎来首次显著反弹，线上销量达到 35.7 万台，同比增长 12.0%，销售额达 0.94 亿元，同比增长 10.0%。

这一增长趋势打破了连续数年的下滑局面，彰显出 AI 技术在智能家居领域的持续突破与创新能力。

对于行业从业者和消费者而言，理解和把握这一轮 AI 技术革新的趋势，将有助于把握行业发展的主动权，同时也为智能生活的智能化升级提供了坚实的技术基础。

智能音箱并未完全失败，但需要重新寻找自己的定位。