RISC-V 上攻 AI 计算市场

作者／ IT 时报 孙妍

编辑／ 王昕

3 月 25 日，Arm 正式宣布下场造芯，发布首款自主设计、面向人工智能数据中心的 CPU —— Arm AGI CPU，Meta、OpenAI 等成为其首批客户。

就在前一天（3 月 24 日），阿里巴巴达摩院发布了全球性能最强 RISC-V CPU ——玄铁 C950，首次原生支持 Qwen3、DeepSeek V3 等千亿参数大模型，目标是成为 AI Agent 时代的新型高端 CPU。

在 2026 玄铁 RISC-V 生态大会上，中国工程院院士、中电标协 RVEI 战略委员会主任倪光南表示，RISC-V 芯片已占据全球处理器市场的 25% 份额，诞生 15 年来，RISC-V 走出了一条令人惊叹的高速发展之路，正从 " 备选 " 走向 " 主流 "。

一个由 Arm、X86、RISC-V 三大阵营直接交锋的 CPU" 三国时代 "，正式拉开序幕。

Arm 下场造芯

历经三十多年发展，Arm 成为全球最大的半导体 IP 提供商，基于 Arm 架构的芯片累计出货量已超过 3500 亿颗，全球每个家庭的 Arm 芯片数量平均达到 160 个。

得益于轻资产的 IP 授权模式，Arm 的毛利率可以高达 97%，但收入规模受限于芯片厂商的授权量与芯片单价，发展已触及天花板。直到 2025 财年，Arm 的营收才首次突破 40 亿美元（约合 280 亿元人民币）大关，远低于其众多芯片客户的规模。

自研芯片是重资产，可能会拖累其毛利率，但不做芯片，Arm 将无法实现营收的飞跃，甚至在 AI 时代掉队。Arm 首席执行官 Rene Haas 预测，到 2030 年，其自研 CPU 芯片业务的可用市场空间将高达 1000 亿美元，并且带动 Arm 整个可用市场空间突破 1 万亿美元。届时，Arm 的自研芯片业务将创造 150 亿美元的年度营收，推动公司总销售额达到 250 亿美元。

除 Meta 外，Arm 已确认与 Cerebras、Cloudflare、F5 科技、OpenAI、Positron、Rebellions、SAP、SK 电讯等企业达成合作。这些客户将在代理式 CPU 核心应用场景中部署 Arm AGI CPU，覆盖加速器管理、控制平面处理、云与企业级 API、任务与应用托管等领域。

为加快产品落地与规模化部署，Arm 与永擎电子、联想、广达电脑、Supermicro 等头部 OEM 厂商及 ODM 厂商展开合作，早期系统现已推出，更广泛的商用部署预计将于今年下半年落地。

Arm 下场造芯，不再单纯卖 IP（开发好的功能模块、设计或技术）与 CSS（计算子系统），是否会打破中立、与自己的客户抢生意？

"Arm 做芯片，是在自毁长城。" 一位高通内部人士对《IT 时报》记者表示，当然，高通也在重新定位，考虑布局 RISC-V 作为备选方案。

摩根大通此前也发出警告，Arm 开发物理芯片的策略与其自家客户存在不可调和的利益冲突，这不是潜在的冲突，而是必然的 " 战争 "。

Rene Haas 在接受《IT 时报》等媒体采访时表示，目前业界共识是 " 市场服务供给严重不足 "，整体硬件缺口巨大，AI 算力是一个规模庞大的万亿级市场，足以容纳众多不同的参与者，Arm 并不担忧所谓的竞争压力。

在采访中，Rene Haas 一直强调，Arm 目前自研的 CPU 主要聚焦数据中心市场，对标的是 X86 架构的数据中心芯片。言外之意是，并不会与智能手机、汽车、物联网等领域的客户产生竞争，对其主要客户群冲击十分有限。

这场从幕后到台前的转型之战，将决定 Arm 在 AI 算力版图中的位置，也将改写未来 10 年的算力竞争格局。

正如 Rene Haas 所言："AI 从根本上重塑了计算的构建与部署，代理式计算正进一步加速这一变革。Arm 计算平台将迈入全新发展阶段，成为公司发展的重要里程碑。"

CPU 回归 AI 关键拼图

不论是 Arm 还是阿里，都不约而同地推出了自研 CPU，实则是看到了 AI Agent 时代给服务器 CPU 带来的新机遇。

Meta 等互联网巨头之所以成为 Arm 的首批客户，且参与该 CPU 的联合开发，主要是因为没有太多时间窗口留给自研芯片，急需 Arm 直接提供 " 交钥匙 " 方案，与 Meta 自研的 MTIA 加速器协同运行，来优化吉瓦级规模的 AI 算力基础设施。

在 AI 训练时代，GPU 独领风骚。因为训练阶段对算力的需求是 " 暴力 " 的，GPU 擅长的海量并行计算与之匹配。

如今，AI 产业正在重构，从训练优先转变为推理与部署并重。OpenClaw（龙虾）又给 AI 智能体添了一把熊熊烈火，让整个重构进程来到明显拐点，智能体对算力的需求将飞速增长，数据中心对每吉瓦（GW）功耗提供的 CPU 算力需求将增长至当前的四倍以上。而且其工作模式与传统 AI 有了天壤之别：智能体能够 7×24 小时工作，自主完成多步骤任务的规划与执行等，而非单次响应需求。

推理大年来临，CPU 回归，成为定制化算力的关键拼图。CPU 凭借通用性、生态兼容性与极致能效比，成为更具性价比的选择。同时，CPU 在管理数据流、调度异构计算方面扮演着 " 指挥中枢 " 的关键角色，天然适应智能体的工作模式。CPU 与 GPU 两者并不是非此即彼的关系，而是走向了异构计算，CPU 负责调度、控制与推理，GPU 与加速卡负责高强度并行计算。

在 AI 基础设施建设中，想要实现更高的工作负载密度，在现有功耗预算内，释放更多可用算力，是至关重要的优势。Arm AGI CPU 可实现单机架性能达到 X86 平台的两倍以上，每吉瓦 AI 数据中心算力的资本支出节省高达 100 亿美元。

三分天下指日可待

Arm、X86、RISC-V 是目前全球最主要的三种芯片架构，不过它们在不同领域的势力分布差异巨大。

Arm 是低功耗王者，正在猛攻云与 AI。以 99% 的份额统治手机端，采用 Arm 架构的手机芯片厂商主要有高通、联发科、三星、苹果等。Arm 架构正在发力数据中心市场，预计其数据中心份额将从去年的 18% 猛增至今年的 50%，国内外主要的互联网巨头都在基于 Arm 架构自研数据中心芯片，包括亚马逊、微软、谷歌、英伟达、阿里等。

X86 仍在 PC 与服务器领域称霸，凭借深厚的生态护城河，在服务器领域的市占率仍超 70%，但正面临 Arm 的猛烈冲击。采用该架构的核心芯片厂商是英特尔与 AMD。

RISC-V 是开源新贵，正在打破 Arm 与 X86 曾经牢固的双寡头垄断局面。灵活、可定制的特性，助它迅速拿下 25% 的全球份额，如今从优势的物联网领域向 AI 与高性能计算市场大举进攻。

据行业分析机构 SHD Group，到 2031 年，RISC-V 设备出货量将激增至 360 亿颗，保持 31.7% 的年复合增长率，市场规模将超 3000 亿美元。

三分天下，已成为 RISC-V 开源界的共同目标。RISC-V 的发展势头也产生了虹吸效应，" 很多 RISC-V 阵营的开发者都是从 Arm 过来的。" 一位行业人士向《IT 时报》记者透露。

" 在走向生态繁荣的路上，RISC-V 需要迎接通用计算和 AI 计算两场攻坚战。" 阿里达摩院首席科学家孟建熠表示，虽然 RISC-V 广泛渗透智能终端、汽车、家电、通信等领域，但长期存在性能不足和软件生态壁垒。只有推出高性能标杆产品，RISC-V 才能真正把握 AI 时代机遇，与传统架构同台竞技，打开更广阔的应用市场。

阿里巴巴达摩院已发布 10 余款玄铁 CPU，落地 200 多款量产芯片及近千款终端产品，覆盖服务器、机器人、新能源汽车、AI 智能终端、存储控制器等应用领域。最新推出这款玄铁 C950，刷新了全球 RISC-V 性能纪录，单核通用性能在 SPECint2006 基准测试中首次突破 70，而且首次在 RISC-V 上跑通了 Qwen3、DeepSeek V3 等千亿参数大模型。

尽管如此，RISC-V 在性能突破到落地部署之间，还有很长的生态建设之路要走。

阿里达摩院玄铁联合全球数十家伙伴研发适配 RISC-V 的软件与工具，计算库性能相对开源版本提升 30% 以上，推理性能相对开源版本提升 40%。达摩院牵头组建的 " 无剑联盟 " 已在海尔家电体系落地，今年，该联盟又迎来国芯科技、Canonical、千问、天翼云、SGS 等新成员，将在 SoC 定制化服务、操作系统生态、AI 模型与硬件结合、云计算应用落地、测试认证等领域开展合作，推动 RISC-V 向下游场景渗透。

在接受《IT 时报》等媒体采访时，RISC-V 国际基金会董事会主席 Lu Dai 表示，不同于传统的闭源架构，RISC-V 开源开放、灵活可定制，可以快速跟上 AI 变化的节奏，也愿意去快速适应市场需求。

倪光南也认为，RISC-V 在物理 AI 时代拥有模块化、低功耗、定制化、安全性等优势，为机器人提供低延时、高可靠的连接，RISC-V 将成为物理 AI 时代不可或缺的算力基石。