跑马圈地正当时

撰文/ 陈邓新

编辑/ 李觐麟

排版/ Annalee

无人配送赛道，又有了微妙的变化。

新石器联合特来电推出全球首个无人车自动充电及运营中心——来电岛，意欲重新制定行业规则，而另外一家头部企业九识智能则推出新型重载无人配送产品，旨在打开市场边界。

这意味着，无人配送双雄加速跑马圈地。

作为一个新兴赛道，无人配送走到哪一步了？大厂也在积极布局，为何唱主角的是 " 新石器们 "？低空配送会在未来构成挑战吗？

进入双雄争霸时代

提到无人驾驶，广为人熟知的是 C 端的无人驾驶出租车。

主打 " 不挑单、不拒载 " 的萝卜快跑早在 2024 年就出了圈，进入大众的主流视野，并持续引发互联网的关注。

其实，在 B 端也发展得如火如荼，快递配送、商超零售与批发货运为三大应用场景。

《2025 年中国无人城配车行业白皮书》透露，2025 年中国无人城配车的销量为 2.2 万辆，全国保有量超 3 万辆；预计 2030 年销量有望接近 150 万辆，总保有量将超 350 万辆。

不难看出，无人配送是一个蓝海市场。

值得一提的是，无人配送赛道领跑的是初创企业，新石器以 51.6% 的份额居首，九识智能以 32.3% 位居第二。

图源：《2025 年中国无人城配车行业白皮书》

" 不管是把物流车新能源化，还是把物流车和车联网相结合，效率提升都非常有限，除非是把物流车和自动驾驶相结合，" 新石器创始人余恩源认为人工智能可以颠覆效率，" 我们看好自动驾驶，认为这是物流行业的颠覆性、变革性工具。"

新石器的官方数据显示，使用无人配送车和快递员的人机接驳模式后，平均每位快递员单日效率从 200~300 单提高到 500~800 单。

换而言之，无人配送并非为了取代快递员，反而成为派送效率的倍增器。

企查查的数据显示，新石器已进行了 14 次融资，投资方包括腾讯、滴滴出行、理想汽车、中金资本等知名企业。

图源：企查查

相较新石器，九识智能成立时间稍晚，主要创始人皆有大厂背景，短时间之内就成为市场一支不可忽视的力量。

到了 2026 年 1 月，菜鸟网络宣布以 " 资产注入 + 现金投资 " 的组合模式入股九识智能，双方正式开启战略整合。

如此一来，九识智能获 " 菜鸟无人车 " 品牌授权，走上了双品牌运营的道路。

此背景下，九识智能计划赴港上市，预计募资大约 6 亿美元，试图借助资本市场的力量加快跑马圈地的步伐。

" 谈擎说 AI" 表示：" 目前无人配送车大规模商用已经成为可能，新石器、九识智能等头部企业已管理千级车队实时调度，平台算法需要完成毫秒级路径重算、动态订单分配与空驶抑制，系统复杂度随规模指数级放大。"

自动驾驶平权是关键

需要注意的是，无人配送从梦想走进现实之后，大大小小的玩家不断涌现，其中不乏互联网大厂的身影。

群雄逐鹿之下，" 新石器们 " 依然处于领跑的位置，背后的缘由有三。

首先，拥有先发优势。

新石器成立于 2018 年，那一年无人驾驶还是新鲜事物，真正入局的玩家不多，跑出来的企业自然拥有先发优势。

关于此，从路权就可见一斑。

公开资料显示，路权是无人配送的核心资源，新石器与九识智能双双获得 300 多个城市的公开道路路权，走在行业的前列。

更为重要的是，成为行业的出海先锋。

以新石器为例，以 " 技术 + 本地化 " 的打法出海，已实现全球超过 1.5 万辆无人车的累计交付，业务覆盖全球 15 个国家和地区。

众所周知，To B 具有强黏性、高壁垒、长合作等特点，一旦与客户的业务固化，往往不会轻易更换，从而更容易获得经营的正循环。

图源：艾瑞咨询

其次，AI 降低门槛。

相当长一段时间，无人配送的商业内核是自动驾驶技术，自动驾驶的级别与维度决定了无人配送车的成长空间。

具体来看，无人配送车要模拟人类的实际驾驶行为，才能实现智能避障、智能博弈、智能预判等高难度的驾驶动作，例如靠近车辆的真实意图是要并线超车，还是要借道行驶，或是要让右转；前方的行人是否要横穿马路、是否要违规穿行 ……

随着 AI 革命的爆发，大模型不断涌现，并持续迭代与落地，再叠加 " 聪明的车 + 智慧的路 + 协同的云 " 的加持，自动驾驶得以平权。

由此一来，车队管理成为新的竞争焦点。

于是乎，NeoClaw 应运而生，成为行业首个无人车运营的 AI Agent，通过 " 短记忆 + 记忆 skill" 完成 RAG 闭环，通过安全链路、安全网关传到云端数据，成为具备不断学习能力的智能体。

借此，一个人加一部手机即可管理一千台以上的无人配送车，而以往单人管理无人配送车的上限是十台。

新石器联合创始人兼 CPO 颉晶华表示：" 一旦能实现一百倍以上的效率提升，将会带来几个重要的突破：第一是管理模式和能力的跃迁；第二是全流程闭环，不再是单体智能，是全场景、全 Agent 智能；第三个会出现很多新的典型场景；最后是零培训成本，使用无人配送车不再存在门槛。"

再次，创新延伸。

无人配送车不仅仅需要拼价格、拼服务、拼传感器精度、拼自动驾驶算力，还需要拼创新以抢占生态的高点。

毕竟，无人配送需要的是全链条自动化，才可以最大程度降本增效，从而彻底释放无人配送的商业价值。

这个痛点，在海外市场尤为突出。

欧美地区不但人力成本高，还部分存在劳动力短缺的问题，因而卖车容易、运维难的现象较为突出。

来电岛具备自动泊车、自动充电、自动洗车、智能检测等功能，则可以解决这个传统痛点，让无人配送车从单车智能走向生态智能。

来电岛由特来电与新石器联合研发

公开数据显示，单座来电岛可配置 100 个自动充电终端，1 小时完成 90 辆车补能；1 座来电岛加 10 座中继岛，这能支撑 1200 至 1500 辆无人配送车的连续运营。

从这个角度来看，初创龙头企业的创新布局，才是核心壁垒。

尽管如此，新石器与九识智能依然不能高枕无忧：一方面，无人配送市场还处于早期阶段，未来的竞争势态存在变数，现在谈终局尚早；另外一方面，低空配送赛道也在起势，不再局限于送外卖，也在不断拓展至更多应用场景。

美团无人机在上海、四川等地开通了医疗样本配送，缩短患者等待时间；京东物流在贵州完成吨级 eVTOL（电动垂直起降飞行器）春茶专线试点飞行，解决了高海拔地区春茶运输保鲜的难题 ……

总而言之，无人配送的上半场是围绕造车进行的，价格、服务、算力等成为竞争的关键要素，而下半年则要围绕生态进行，未来谁能率先打通全运力无人化，谁就能掌握更大的行业话语权，获得更大的势能。

那么，" 新石器们 " 能否将优势转化为胜势，还需要继续观察。