7 月 2 日，半导体设备板块盘中持续调整，北方华创（002371.SZ）逼近跌停，莱伯泰科（688056.SH）、富创精密（688409.SH）、中科飞测（688361.SH）跌超 10%，华峰测控（688200.SH）、华海清科（688120.SH）、赛腾股份（603283.SH）、精测电子（300567.SZ）跌幅靠前。

今天上午盘中，科技股集体回调，光刻机、存储芯片等板块跌幅居前。" 存储一哥 "兆易创新（603986.SH）盘中一度跌超 9%，截至 10:33，该股下跌 5.97%，总市值为 5094.4 亿元，成交额为 184.75 亿元，暂居 A 股第一。

消息面上，Meta（META.US）正计划构建云计算业务，旨在从庞大的 AI 基础设施投入中寻找商业回报，降低对传统广告业务的依赖。受此消息影响，隔夜美股 Meta 大涨，而存储芯片、光通信等 AI 硬件产业链个股大跌。日韩股市三大存储芯片龙头铠侠、三星电子、SK 海力士今天上午盘中集体大跌。

不过，据格隆汇，有机构点评，Meta 拟出售富余 AI 算力的消息，表面看是 " 挑战 AWS/Azure/GCP"，但本质更像是为巨额 Alcapex ( AI 资本开支 ) 找到商业化出口。短期对云厂商 Al premium pricing ( AI 溢价定价 ) 有一定情绪扰动，尤其是 AWS 和 neocloud，但对 AI 硬件链条不应解读为需求利空。相反，如果 Meta 能把自建算力外部化，反而提高了其继续投入 GPU、网络、光模块、电力散热和数据中心的资本开支可持续性。因此，今天 AI 基础设施链条被这条消息带跌，我们倾向于判断是 " 标题党式错杀 "，而非基本面反转。