人民财讯 7 月 29 日电，中信证券指出，AI 正成为本轮全球半导体产业周期的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期，先进逻辑以及先进存储正形成扩产共振，半导体设备行业景气度由周期修复迈向结构性成长阶段，预计 2028 年全球半导体设备市场规模将超过 2900 亿美元，而中国半导体产业景气度将受益于 AI 与国产替代双重催化，预计 2028 年中国半导体设备市场规模有望接近 1000 亿美元。在此背景下，建议重点关注两条投资主线：1）具备全球竞争力，持续受益于先进制程及先进封装扩产的国内设备龙头；2）国产替代持续推进，产品矩阵不断完善 , 先进制程验证持续突破的国产零部件企业。