记者 | 孙桐桐

编辑 | 何小桃 余婷婷 杜波 校对 | 金冥羽

7 月，我国汽车行业结构性变革持续深化。

据乘联分会此前初步推算，7 月国内狭义乘用车零售约 152 万辆，环比下降 5.1%；新能源车零售渗透率则攀升至 64.5%。燃油车市场持续萎缩，行业增量不再来自大盘扩容，而是存量份额重新分配。

随着多家车企陆续发布月度产销快报，头部车企格局分化加剧：自主品牌依靠新能源产品迭代、海外市场强势扩张持续收割市场份额；合资品牌燃油车基本盘持续失守，电动化转型滞后压力愈发凸显。

从官方数据来看，头部车企已形成清晰梯队。比亚迪 7 月销售新车 41.92 万辆，同比增长 21.76%，体量断层式领跑行业。

在份额争夺维度上，比亚迪的市场增量存在两条清晰路径：在国内市场，秦 PLUS、宋系列车型持续挤压大众朗逸、丰田卡罗拉、RAV4 等 10 万至 20 万元主流合资燃油家用车型市场；海鸥、海豚下沉市场进一步分流日产轩逸等入门合资轿车用户；腾势、方程豹品牌向上突破，切入 30 万元以上豪华燃油 SUV、MPV 细分赛道，实现全价格带覆盖。

海外市场成为比亚迪的另一核心增长曲线。7 月比亚迪海外销量为 17.98 万辆，同比大增 124.3%，海外销量占其当月总销量的比重达到 42.8%。在东南亚、南美市场，比亚迪持续抢占日系、欧系传统车企的海外存量份额。

紧随比亚迪的是上汽集团。上汽集团 7 月整车销量为 33.86 万辆，同比小幅增长 0.32%。其中，新能源车型销量为 17.67 万辆，同比增长 50.67%；海外及海外基地销量为 14.17 万辆，同比增长 72.55%。上汽乘用车、智己汽车依靠新能源产品抢占国内中高端市场；上汽通用五菱持续扎根下沉市场。但集团内部合资板块销量成绩持续拖累整体表现，部分传统走量燃油车型流失的客户，或被自主品牌车型承接。

奇瑞控股集团 7 月销售 27.68 万辆，同比增长 23.3%，其中出口 20.25 万辆，同比增长 70.1%，出口量占其当月整体销量的比重高达 73%，成为国内首个单月出口量突破 20 万辆的车企。在国内市场，瑞虎系列燃油 SUV 稳住基本盘，iCAR 新能源车型稳步起量；在海外市场，奇瑞持续抢占日韩等车企份额。

吉利汽车排在奇瑞之后，7 月销量为 25.02 万辆，连续五个月实现同环比双增长，新能源渗透率达到 64%。高端品牌极氪交付 3.58 万辆，同比增长 111%，持续抢夺 25 万至 40 万元区间豪华燃油车以及海外新能源品牌份额。官方数据显示，吉利汽车 7 月海外出口 10.67 万辆，同比大涨 202%，新能源出口占其出口总量近六成，与奇瑞、比亚迪等一同在欧洲、东南亚市场参与海外竞争。

长安汽车 7 月销量为 20.71 万辆，深蓝、启源两大新能源子品牌持续放量，混动、纯电新品主要争夺 12 万至 20 万元家用市场，分流部分合资紧凑型轿车、SUV 用户。长安汽车 7 月海外交付 8.23 万辆，同比增长 79.1%。

长城汽车 7 月销量为 10.8 万辆，同比增长 3.54%。其中，新能源汽车销量为 3.47 万辆，海外销量为 6.2 万辆。依靠坦克越野品类守住差异化细分赛道，稳固硬派 SUV 份额；哈弗燃油车型则面临多方竞争，新能源业务仍处于爬坡阶段。

7 月，合资板块整体持续承压。截至发稿，多数主流合资品牌暂未发布 7 月销量，仅上汽集团通过公告披露了旗下合资企业数据，均为两位数同比下滑状态。

中国汽车流通协会乘联分会负责人崔东树分析称，当前国内车市已经进入存量博弈阶段，燃油车整体零售规模持续萎缩，自主品牌新能源的增量，绝大部分来源于传统燃油车型释放的市场空间。他建议合资品牌深耕差异化细分市场，如 MPV、大尺寸燃油 SUV 和家用混动赛道，避开 10 万至 20 万元的自主品牌红海。

对此，有业内人士分析指出，当前汽车行业的淘汰赛已进入深水区，单纯依靠燃油车存量市场的增长模式或难以为继。下半年随着多款重磅新能源车型集中投放，价格竞争、技术迭代、海外市场争夺将同步加剧，行业格局或将迎来新一轮洗牌。