作为传统汽车销售旺季，" 金九 " 车市并未迎来普涨，强分化、内冷外热的特征依然鲜明。

鸿蒙智行阶段性承压

新势力梯队走势迥异，零跑继续断层领跑，小鹏、蔚来逐步修复，理想、鸿蒙智行则陷入阶段性承压。

其中，零跑 9 月交付量增至 105656 台，同比增长 59%，这也是其连续三个月月销超 10 万台。与此同时，其全球化也在提速，当月出口超 2.7 万台，截至 9 月底零跑今年出口累计已超 15 万台，提前完成全年出口目标。

小鹏 9 月继续回暖，41256 台交付虽不及去年同期，但环比增长 5%。

紧随小鹏之后的是蔚来，其 9 月交付新车 37408 台。拆分来看，蔚来品牌依然是支柱，单月交付 21318 台，占比 57%，乐道和萤火虫分别交付 8763 台和 7327 台，合计贡献 43%，其中萤火虫单月环比增加近 1500 辆，直接拉动了蔚来环比的增长。

理想依然没有走出低迷，由于 MEGA 和新车 i9 依然处于产能爬坡阶段，公司单月交付 31817 辆，同环比双降，其中环比降幅达到 15.6%。10 月理想海外扩张提速，i6 将在巴黎车展迎来欧洲首秀，这也是理想第一款进军欧洲市场的纯电 SUV，亮相后 i6 将于四季度在欧洲开启销售。

华为鸿蒙智行则延续 7、8 月下行态势，9 月交付 37490 台，同比减少 29.2%，环比下滑 10.95%，这也是其过去 5 个月里最低值。去年 9 月鸿蒙智行单月交付曾冲上 52916 台高位，仅问界一个品牌便高达 40619 台。

市场认为，鸿蒙智行下滑主要源于问界业务模式调整。作为鸿蒙智行销量基本盘，9 月中旬双方官宣模式调整后，市场和渠道端产生短期不确定性导致客户预期波动，少数意向客户暂缓下定，直接冲击问界的订单转化。

多家海外创新高

自主车企方面，比亚迪以 46.36 万辆领跑，同环比均上涨。其中王朝、海洋合计 39.49 万辆，表现强劲的方程豹还在持续走高，9 月达 4.32 万辆，这也是其连续 3 个月站上 4 万 +。当月海外市场为比亚迪贡献了 17.99 万辆，占比 38.8%，截至 9 月底比亚迪今年海外销量超过 133 万辆，成为公司目前最重要的增长引擎。

自 7 月出口首次破 20 万后，9 月奇瑞出口再度刷新中国车企单月历史新高，达到 20.78 万辆。相较出口，奇瑞在国内市场表现则继续低迷，当月仅为 8.45 万辆，占当月 29.23 万辆销量的近 29%，七成靠海外。

9 月有消息称，奇瑞正在酝酿将表现亮眼的海外品牌 OMODA、JAECOO 转入国内市场，以提振国内销量。目前，负责该业务的营销团队正在搭建。

在市场看来，相比重新孵化品牌，OMODA、JAECOO 已经拥有海外运营经验及一定的销量基础。对于需要寻找国内增量的奇瑞而言，这两项资产具备进一步利用的空间。

不仅产品端开始酝酿，人事层面的变动也在同步进行。9 月底，奇瑞海外业务总负责人张贵兵升任奇瑞汽车常务副总裁，主持上市公司整车业务的日常经营工作，原常务副总裁张国忠则调任奇瑞控股常务副总裁，赴集团层面统筹金融、贸易等资源，为全球化做后台支撑。

吉利 9 月销量为 29.22 万辆，基本和奇瑞持平，但结构差异显著。虽然当月海外销量走高至 10.67 万辆，但国内市场依然是其基本盘，占比超过 66%。分品牌来看，银河经过上半年的低迷后明显跳涨，单月 13.05 万辆的销量也是其今年最高纪录；领克依然承压，单月销售 1.85 万台，虽然环比小幅回升，但同比大降 43.79%；极氪势头不减，9 月销售 3.72 万台，连续 8 个月同环比双增长。

长安汽车 9 月实现交付 22.89 万辆，其中海外表现强劲，单月同比增长 73.8% 至 9.62 万辆。拆分来看，品牌矩阵表现不一，启源 9 月交付 4.65 万辆，当月其累计销量突破 100 万大关，长安汽车执行副总裁杨大勇表态，随着新车型 Q06 加入战局，启源月均销量有机会向 6 万台的奋斗目标冲刺。深蓝汽车 9 月交付 3.02 万辆，同比下滑 10.23%。阿维塔 9 月则交付 8183 辆。

长城汽车 9 月实现销量 11.49 万辆，品牌分化进一步加剧，魏牌同比下滑 36.73%，坦克和哈弗也遭遇不同程度的下跌，欧拉和皮卡则上涨，其中欧拉同比增长 79.09%，成为长城增幅最大的品牌。

10 月已经启幕，随着中旬巴黎车展举办，中国军团将集结亮相欧洲，开启全球化下一步征程。