如何统筹保供、安全、转型三重目标？

" 十一 " 假期，北方多地气温骤降。迎峰度冬在即，山西党政一把手密集部署煤炭稳产保供。

9 月 28 日，山西省委书记赴晋中调研煤矿安全生产工作，要求 " 在确保安全的前提下有序推动复工复产、稳产稳供 "。

此前两天（9 月 26 日），山西省省长主持召开全省煤炭安全稳产稳供工作推进会，同样强调严守安全底线，全力推动复工复产、稳产稳供，" 加速扭转产量下滑趋势 "。

对山西而言，压力还不只是解决眼前的 " 燃煤之急 "。

步入 " 十五五 "，我国煤炭消费将迎来达峰的关键时期，区域协同、煤电角色转型等多重挑战接踵而至。要统筹保供、安全、转型三重目标，留给山西的时间已经不多了。

地位

山西此轮密集部署背后，是煤炭价格淡季逆势上涨的行情。

9 月以来，国内动力煤现货价格持续高位运行，秦皇岛 5500 大卡动力煤价格逼近千元大关。供给收缩是最直接的原因。而收缩核心，正是有着 " 煤老大 " 之称的山西——

今年 "5 · 22" 山西通洲集团留神峪煤矿瓦斯爆炸事故发生后，山西全省大量煤矿停产整改。

国家统计局数据显示，今年 6 — 8 月全国规上工业原煤产量 10.8 亿吨，同比去年减少 0.96 亿吨。同期山西 6 月、7 月、8 月均减产超 30%，累计减产超 1 亿吨，直接影响全国煤炭供给。

不久前，国家发展改革委等三部门联合印发通知，要求各产煤省份和煤炭企业在确保安全前提下全力保供，积极稳妥推进煤矿复产达产，推动煤炭产量平稳回升。

作为煤炭大省，长期以来，山西承担着 " 能源供给 " 的使命。

煤炭产量累计约 65 亿吨，占全国产量的近三成，给全国 24 个省份送去平价电煤；净输出电量累计超过 7400 亿度，稳居全国前列 ……" 十四五 " 期间，山西仍兑现着 " 不让国家为煤发愁 " 的承诺。

不过，随着近年全国能源格局的不断变迁，山西 " 能源大省 " 的优势地位正在松动。一个典型例子，就是晋蒙 " 第一产煤省 " 的交替 :

2024 年，山西以整治煤矿 " 三超 " 和隐蔽工作面为抓手，将全年产量目标从上一年的 13.78 亿吨下调至 13 亿吨左右。当年全省规上原煤产量 12.69 亿吨、同比下降 6.9%，" 煤老大 " 的位置也被内蒙古取代。

到 2025 年，山西煤炭实现恢复性增长，产量约 13.05 亿吨，内蒙古则略降至 12.86 亿吨，山西重回 " 煤炭产量第一省 "。而截至今年 8 月，内蒙古已再度实现对山西的反超。

更重要的是，我国能源结构正发生显著变化。

过去五年，我国煤炭消费量占能源消费总量比重由 2020 年的 56.7% 降至 2025 年的 51.4%，下降 5.3 个百分点。" 十五五 " 时期，我国煤炭消费将迎来达峰，煤电定位也从传统的主力电源向基础保障、系统调节性电源转变。

" 十五五 " 规划纲要明确提出，全面实施碳排放双控，推动煤炭消费达峰；今年上半年，中办、国办印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，将煤炭、石油消费总量作为主要控制指标，纳入 "5+9" 评价考核指标体系中。

这对山西而言，无异于加快转型的明确信号。

平衡

尽管如此，在中国区域经济学会副会长兼秘书长陈耀看来，" 虽然我国煤炭消费进入达峰平台期，但煤炭作为能源安全‘压舱石’的地位短期内不会改变。" 换句话说，山西很大程度上还需承担为全国 " 兜底 " 的角色。

而且一直以来，山西经济发展与煤炭产业深度绑定，低碳转型存在结构性阻力。

作为全国重要的能源基地，煤炭及其关联产业是山西经济的基本盘——高峰时期，煤炭产业一度贡献全省 GDP 的 30% 以上。

以 " 煤 " 为核心，山西建成了从开采洗选、加工转化到外运消费的完整产业链，产业触角也从采掘、焦化、电力等第二产业，延伸至物流、贸易、金融等服务业。

这种 " 一煤独大 " 的结构，也让山西经济增长高度关联行业周期，呈现明显的波动特征。

2000 年以来，山西曾依托 " 煤炭黄金十年 " 实现高速增长，2021 年因煤炭市场回暖，山西 GDP 增速也曾达 9.3%、位列全国第三。

但此后煤炭市场再度下行，山西经济增速回落，2024 年居全国各省份末位。到 2025 年，山西煤炭产量重回全国第一，但经济增速仍处于全国各省末位。

这种高度依赖关系，在山西财政与就业层面表现得更为突出。

中国税务年鉴、山西统计年鉴显示，2019 — 2023 年，煤炭行业对山西税收的贡献率，从 38% 升至 60%，煤炭相关从业者占规上工业就业人数比重从 44% 升至 46%。山西科城能源环境创新研究院的一份研究报告显示，在山西，每一个煤炭开采岗位，能拉动其他行业 3.62 个就业岗位。

在陈耀看来，煤炭托起了山西的财政、就业和增长底线，但也让山西经济反复被行业周期拉扯，并对其他产业形成挤出效应。只要这种结构性依赖没有被实质性替代，山西经济就仍处在 " 煤主沉浮 " 的周期里。

长远来看，降低经济的 " 煤含量 " 是山西的必答题，但短期绝不能 " 断崖式去煤 "，必须坚持 " 先立后破 "。

陈耀建议，现阶段山西可将煤产业作为稳定的现金流来源，支撑培育新兴产业，渐进式调整经济结构，在保供、转型与增长之间找到最优平衡点。

转型

" 稳 "，也是山西推动从煤炭大省向能源强省跨越的核心逻辑。

按照相关规划，" 十五五 " 时期，山西要在产能保持 13 亿吨 / 年、产量稳定 12.5 亿吨 / 年的基本盘上，一手推动煤矿智能化从 " 有 " 到 " 优 " 加快数字技术与煤炭勘探、开采、加工全链条深度融合；一手攻坚煤基高端化学品、高端碳材料等关键核心技术，让煤炭从初级燃料转向高价值产品。

与煤炭产业 " 稳中求进 " 形成呼应的，是 " 能源 +" 融合发展。

在省级层面，山西将依托资源富集区打造 " 风光火储 " 一体化综合能源基地，最终推动煤电 " 换角色 " ——从过去 24 小时不停转的主力电源，转变为支撑调节性电源，能够在用电高峰顶得上、低谷调得下。

截至今年 7 月，山西全省风光新能源装机 8094 万千瓦，是 2020 年的 2.47 倍，新能源和清洁能源装机占比已超过一半，每用 3 度电就有 1 度以上是清洁电。

山西还提出，要让能源从 " 卖产品 " 转向 " 卖服务 "，即不再满足于做全国的 " 煤仓 " 和 " 电厂 "，而是要成为能源系统集成方案的提供者。

放眼全国，内蒙古、陕西等能源大省，也都在积极推进能源转型，且路径相对更鲜明：

内蒙古立足风光富集优势，着力新能源 " 扩量提质、可靠替代 "，全年发电量将达到 9100 亿度，其中新能源发电量超过 3000 亿度、占比达到 33%；

陕西则发挥创新禀赋，推动能源焕新，" 十五五 " 将通过 " 榆鄂宁现代煤化工集群 " 扩容升级，新增煤基化工产品产能超过 800 万吨。

对此，陈耀认为，山西要更突出自身差异化优势，找准着力点。

如煤基新材料领域，陈耀指出，山西还需加速煤化工产业延链补链强链，补齐创新与高端短板，依托怀柔实验室山西研究院等科研院所，重点突破价值最高的煤基新材料。这是推动煤炭从 " 燃料 " 向 " 材料 " 升级的核心方向。

另一个着力点，则是算电协同。" 十五五 " 时期，山西计划新增可再生能源装机 1 亿千瓦，实现新增用电量由新能源电量满足。

不过，绿电发出来之后，还必须找到稳定、就近、高价值的消纳出口。" 绿电发得出，还要用得掉。" 陈耀建议，山西应发挥靠近京津冀算力应用场景的区位优势，以算力产业为重中之重，利用煤炭基地优势，发展算电协同。