覆盖深圳、广州、北京、成都、苏州、长沙、上海、重庆、杭州、武汉等城市。

本文为 IPO 早知道原创

作者｜Stone Jin

微信公众号｜ipozaozhidao

据 IPO 早知道消息，卓正医疗控股有限公司（以下简称 " 卓正医疗 "）于 2024 年 5 月 16 日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，海通国际和浦银国际担任联席保荐人。

成立于 2012 年的卓正医疗作为一家私立中高端综合医疗服务机构，专注于服务中高端医疗服务市场。截至 2024年 5 月 6 日已在深圳、广州、北京、成都、苏州、长沙、上海、重庆、杭州和武汉等中国经济最发达的城市拥有并经营 21 家医疗服务机构，包括 19 家诊所和两家医院。截至同日，卓正医疗还在新加坡开设了三家全科诊所。

根据弗若斯特沙利文的资料，按在中国覆盖的城市数量计算，卓正医疗在截至 2023 年 12 月 31 日在所有私立中高端综合医疗服务机构集团中排名第一；按 2023 年付费患者就诊人次及收入计算，卓正医疗在中国所有私立中高端综合医疗服务机构集团中分别排名第二及第三。

2021 年至 2023 年，在卓正医疗位于中国的医疗服务机构及 / 或线上医疗服务平台接受服务的患者总数分别为 149,493 人次、162,393 人次和 201,335 人次，在卓正医疗的医疗服务机构及 / 或线上医疗服务平台的付费患者就诊总人次分别为 470,924 人次、529,829 人次和 733,397 人次。2021 年至 2023 年，卓正医疗的患者回头率分别为 71.1%、75.7% 和 78.2%。

从单店来看，截至 2023 年 12 月 31 日，卓正医疗共有 14 家医疗服务机构的建筑面积超过 1,000 平方米，拥有超过 5 个专科科室，即被定义为标准店。2021 年至 2023 年，卓正医疗标准店的付费患者就诊总人次从 283,496 人次以 30.7% 的复合年增长率增至 484,123 人次；同期，标准店的总收入从 3.24 亿元以 29.3% 的复合年增长率增至 5.42 亿元。

截至 2023 年 12 月 31 日，卓正医疗共有 97,245 个卓正会员账户。2022 年和 2023 年，卓正会员续费率 ( 指于相关季度到期并于相关到期日之前或三个月之后续约的会员账户数目占相关季度到期的卓正会员账户总数的百分比 ) 分别约为 42% 和 56%。

2021年至 2023年，卓正医疗实体医疗服务就诊次均费用分别为 1033元、1014元和 1048元。

根据弗若斯特沙利文的资料，中高端私立医疗服务市场的总收入从 2019 年的 1,782 亿元以 19.3% 的复合年增长率增长到 2023 年的 3,615 亿元，并预计将继续以 14.8% 的复合年增长率在 2028 年进一步增至 7,221 亿元。

财务数据方面。2021年至 2023年，卓正医疗的营收分别为 4.17亿元、4.73亿元和 6.90亿元；毛利率分别为 11.9%、9.3%和 19.3%；净调整净亏损率分别为 24.5%、26.0%和 6.3%。

成立至今，卓正医疗已获得经纬创投、富德生命人寿、天图投资、前海母基金、中金资本、水木基金、H  Capital、浅石创投、华林证券、腾讯等知名机构的投资。

IPO 前，腾讯持有卓正医疗 19.39% 的股份，为最大机构投资方。

在 2021 年完成 IPO 前最后一轮融资后，卓正医疗的估值约为 5.1 亿美元。

卓正医疗医疗在招股书中表示，IPO 募集所得资金净额将主要用于升级现有医疗服务机构并设立新的医疗服务机构；在适当机会出现时收购一线城市和新一线城市中业绩良好的医疗服务机构；升级信息技术系统以及用作营运资金及其他一般公司用途。

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