TrendForce 发布了 2024 年第一季度 NAND 闪存市场的报告,显示产业收入环比增长 28.1%,营收达 147.1 亿美元。这主要得益于人工智能(AI)服务器自今年 2 月起扩大了企业 SSD 的采购,大容量订单涌现,同时 PC 和智能手机客户因为价格上涨,调高了库存,从而带动了 NAND 闪存量价齐升。
三星是 2024 年第一季度 NAND 闪存市场占比最高的厂商,动能主要来自于消费级买家和企业 SSD 的订单,带动营收环比增长 28.6%,达到了 54 亿美元;SK 海力士群组(SK 海力士 +Solidigm)排在第二名,营收环比增长了 31.9%,达到了 32.7 亿美元,Solidigm 的大容量企业 SSD 订单动能持续强劲,预计第二季度继续会有双位数的营收增长;铠侠(Kioxia)由于第一季产出仍受去年第四季减产策略影响,出货位元仅季增 7%,但受惠于 NAND 闪存价格上涨,营收达到了 18.2 亿美元,环比增长 26.3%;美光排在第四名,上一个季度无论价格还是出货量都偏低,使得本季度营收环比大幅度增长了 51.2%,达到了 17.2 亿美元;西部数据位列第五,受到了零售市场自今年 2 月起的萎缩影响,不过仍然受惠于 NAND 闪存均价上涨,营收环比增长了 2.4%,达到了 17.1 美元。
展望今年第二季度,PC 和智能手机客户的 NAND 闪存库存水平已较高,加上消费终端的订单增长不及预期,买家将趋于保守。与此同时,大容量企业 SSD 订单翻倍,将刺激 NAND 闪存合约价上涨 15%,预计产业收入环比增长接近 10%。
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