报告要点：

1. 政策动态

➤北京、上海、浏阳等多个城市发布商业地产、产业经济相关政策，内容涉及优化营商环境、促进民营经济发展等多个方面

2. 市场表现

➤投资开工：2024 年 1-4 月，办公楼投资、开工同比降幅均扩大；商业营业用房投资同比降幅扩大，开工同比降幅收窄

➤销售：2024 年 1-4 月，办公楼及商业营业用房销售面积同比增幅均收窄

➤大宗交易：2024 年 5 月，中指数据监测到大宗交易 11 宗

➤商办用地：2024 年 1-5 月，全国 300 城商办用地推出规划建筑面积同比小幅下降 1.1%，成交规划建筑面积同比增长 11.8%

3. 行业动态

➤市场动态：广州优先培育建设 3 个中西特色美食集聚区，广州琶洲南将打造商业新地标

➤企业动态：合肥百货探索低空经济应用场景，华润万象生活中标杭州浦沿街道商业租赁运营项目，上港集团与中旅免税联袂打造 " 上海长滩 " 项目商业综合体

➤项目动态：北京世贸天阶今年启动改造升级，南京阿里中心全面封顶

➤融资动态：2024 年 1-5 月，房地产相关企业发行的 CMBS/CMBN、类 REITs 产品约 363 亿元

*点击索取报告完整版

更多商业地产企业研究，"中指云" 获取（复制链接） 

https://www.cih-index.com/

政策动态

1. 北京将以更大力度推进营商环境持续改善，擦亮 " 北京服务 " 品牌

5 月 6 日，北京市政府官网发布《2024 年北京市全面优化营商环境工作要点》，以更大力度推进营商环境持续改善，擦亮 " 北京服务 " 品牌。

《工作要点》包含 " 优化区域产业发展环境，推进京津冀协同发展；强市场促公平，打造高效规范、平等竞争的市场环境；强公开稳预期，打造首善之区的法治环境；强开放提质量，打造自由便利的投资贸易环境；强服务增便利，打造暖心高效的政务服务环境；强支撑增效能，打造智慧便捷的数字社会环境；强创新树标杆，打造开放包容的人文环境 "7 个方面共 60 项工作任务。其中包含 "500 亿元再贷款再贴现资金支持创新 "" 新增 100 项以上‘区域通办’政务服务事项 "" 试点证件照‘一拍共享、一照通用’ "" 在核心区旅游景区设置限时落客区 " 等多方面内容。

2. 上海浦东新区以国际化、专业化、品牌化引领会展经济高质量发展

5 月 7 日，浦东新区举行 " 向‘新’提质为‘产’聚力 "2024 年浦东新区会展经济高质量发展推进会。会议上，浦东新区商务委发布了《2024 年浦东新区会展经济高质量发展行动方案》。该方案以国际化、专业化、品牌化引领浦东会展经济高质量发展，明确 2024 年浦东会展重点工作安排，包括开展 " 四位一体 " 会展联合招商、支持优质会展项目做精做强、开展 " 一展一策 " 专题招商、促进会商旅文体联动发展等，发挥浦东会展经济示范引领功能，提升会展能级，加强产业联动，进一步推动浦东新区会展经济高质量发展。

3. 湖南浏阳购买新建商品房可领取契税补贴，物业类型包含商业和办公用房

5 月 14 日，浏阳市政府官网发布《浏阳市促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，其中提到 "2024 年 5 月 15 日至 2024 年 7 月 31 日期间，对在我市行政区域内购买新建商品住房、商业和办公用房（不含二手房、工业地产、地下车位）并完成商品房合同网签及契税和物业专项维修资金缴纳并登记备案的，按实际缴纳契税金额 100％发放购房补贴。"

4. 成都出台新政策助力民营经济发展

5 月 15 日，据微信公众号 " 成都发布 " 消息，成都市委办公厅、市政府办公厅印发了《关于进一步促进民营经济发展的若干政策》，内容包含 " 促进市场公平准入，支持参与政府采购，支持发展壮大和数字化转型，加大对个体工商户支持力度，加大融资支持力度，强化人才和用工保障，强化土地要素保障，加强新型生产要素供给，支持参与重大科技攻关，推动提升国际竞争力，优化信用服务，全面推进严格规范公正文明执法，强化合法权益保护，加大拖欠民营企业账款清理力度，强化政企互动交流，营造尊重支持民营企业家的社会氛围，加强政策落地落实 "17 个方面共 55 项具体举措，旨在优化成都民营经济发展环境，激发民营经济发展活力，进一步促进民营经济发展。

资料来源：中指研究院综合整理

市场表现

1. 投资开工：2024 年 1-4 月，办公楼投资、开工同比降幅均扩大；商业营业用房投资同比降幅扩大，开工同比降幅收窄

图：2021 年 4 月 -2024 年 4 月办公楼及商业营业用房开发投资额同比变化

图：2021 年 4 月 -2024 年 4 月办公楼及商业营业用房新开工面积同比变化

数据来源：中指数据 CREIS（点击查看）

市场监测：https://www.cih-index.com/

办公楼：2024 年 1-4 月，全国办公楼开发投资额为 1336 亿元，同比下降 0.8%，降幅较 1-3 月扩大 0.4 个百分点；新开工面积为 708 万平方米，同比下降 14.3%，降幅较 1-3 月扩大 3.4 个百分点。

商业营业用房：2024 年 1-4 月，全国商业营业用房开发投资额为 2172 亿元，同比下降 11.9%，降幅较 1-3 月扩大 1.4 个百分点；新开工面积为 1442 万平方米，同比下降 31.4%，降幅较 1-3 月收窄 1.4 个百分点。

2. 销售：2024 年 1-4 月，办公楼及商业营业用房销售面积同比增幅均收窄

图：2021 年 4 月 -2024 年 4 月全国办公楼及商业营业用房销售面积同比变化

数据来源：中指数据 CREIS（点击查看）

市场监测：https://www.cih-index.com/

办公楼：2024 年 1-4 月，全国办公楼销售面积为 715 万平方米，同比增长 0.5%，增幅较 1-3 月收窄 11.4 个百分点；4 月办公楼销售面积为 134 万平方米，同比下降 30.3%。

商业营业用房：2024 年 1-4 月，全国商业营业用房销售面积为 1767 万平方米，同比增长 2.9%，增幅较 1-3 月收窄 1.9 个百分点；4 月商业营业用房销售面积为 389 万平方米，同比下降 3.3%。

3. 大宗交易：2024 年 5 月，中指数据监测到大宗交易 11 宗

2024 年 5 月，中指数据共监测到大宗交易 11 宗，合计金额 90.7 亿元。分物业类型来看，写字楼、酒店标的各 3 宗、综合体、工业标的各 2 宗、商业标的 1 宗。

注：本报告所统计大宗交易，不含交易金额在 1 亿元以内的交易，资产类型不含地块、住宅，不含关联交易等非市场化行为产生的交易；部分资产包类交易，其内含资产分布在不同城市，故在按城市统计交易笔数时存在重复计算。

数据来源：中指数据 CREIS（点击查看）

市场监测：https://www.cih-index.com/

4.2024 年 1-5 月，全国 300 城商办用地推出规划建筑面积同比小幅下降 1.1%，成交规划建筑面积同比增长 11.8%

图：2022 年 5 月 -2024 年 5 月全国 300 城商办用地推出及成交情况

数据来源：中指数据 CREIS（点击查看）

市场监测：https://www.cih-index.com/

2024 年 1-5 月：全国 300 城商办用地共推出 4055 万平方米，同比小幅下降 1.1%，成交 3653 万平方米，同比增长 11.8%。

2024 年 5 月：全国 300 城商办用地共推出 963 万平方米，同比下降 8.6%，成交 864 万平方米，同比小幅下降 0.4%。

图：2019 年 -2024 年 5 月各线城市商办用地成交规划建筑面积及同比变化趋势

数据来源：中指数据 CREIS（点击查看）

市场监测：https://www.cih-index.com/

分城市等级来看：2024 年 1-5 月，一线城市商办用地推出及成交规划建筑面积为 134 万平方米、148 万平方米；二线城市商办用地推出及成交面积分别为 1452 万平方米、1554 万平方米，同比分别增长 11.6%、26.7%；三四线城市商办用地推出及成交面积分别为 2469 万平方米、1952 万平方米，同比分别下降 4.8%、增长 5.6%。

行业动态

1. 商业市场动态

广州优先培育建设 3 个中西特色美食集聚区

5 月 14 日，广州市人民政府新闻办公室召开 " 筑梦现代化 · 广州‘进’行时 " ——培育建设中西特色美食集聚区工作专题新闻发布会，会议上，广州市商务局及相关单位负责人通报了广州市培育建设中西特色美食集聚区工作情况及发展规划。据报道，从 2024 年初开始，广州市集中资源优先培育建设越秀北京路美食区、海珠广州塔—琶醍美食集聚区、天河珠江新城东南核心区 3 个中西特色美食集聚区，衔接城市发展规划，沿珠江前航道打造 " 一江两岸 " 美食长廊，构建餐饮消费地标。

广州琶洲南将打造商业新地标

5 月 23 日，微信公众号 " 广州商务 " 发布消息称，广州市海珠区琶洲南将建大型商业综合体，致力于打造集商务商贸、特色休闲于一体的大型综合商圈。未来，琶洲南区将承接广交会溢出效应，建成国际消费中心城市商圈新地标，助力广州塔 - 琶洲商圈打造世界级地标商圈。

据介绍，琶南项目位于黄埔涌以南地段，紧邻琶洲国际会议展览中心、琶洲西区人工智能与数字经济集聚区。为发挥会展经济的带动作用，拉动住宿餐饮消费，促进会展、数字经济、都市文旅等多业态融合发展，广州市规自局海珠区分局突出规划引领作用，精心编制项目发展规划，采用前瞻性的空间布局，为项目产业定位提供了科学指导，更为区域的快速发展奠定了坚实基础。

资料来源：中指研究院综合整理

2. 企业动态

合肥百货旗下百大心悦城购物中心开通无人机配送航线

5 月 6 日，合肥百货在互动平台表示，公司旗下百大心悦城购物中心已于 5 月 1 日开通了滨湖国家森林公园无人机外卖配送航线。目前，参与该项目的商家数量约为 5 家，涵盖小吃快餐、饮品及商超等多种类型。合肥百货作为安徽省商贸流通领域的重点企业，正致力于深入研究低空经济产业政策，并寻求把握地方政策机遇。公司计划结合自身业务发展战略，持续探索新的应用场景，旨在为顾客提供更多价值。

华润万象生活中标杭州浦沿街道商业租赁运营项目

5 月 13 日，华润万象生活有限公司发布公告称 " 本集团（作为承租人）成功赢得一所位于杭州市滨江区的租赁竞标，中标人将会按照租赁协议条款租赁以及运营该物业。" 根据公告，该物业为一商业综合体及商业街区，租赁范围包括出租人拟建设并出租予承租人供其经营使用的地上商业综合体、地上商业街区部分、地下商业部分，并包括配套停车位、设施设备等。华润万象生活以投标价约人民币 1.06 亿元的首年租金赢得物业租赁竞标。

上港集团与中旅免税联袂打造 " 上海长滩 " 项目商业综合体

5 月 30 日，上港集团与中旅免税签署合作框架协议，共同打造长滩商业综合体。根据合作框架协议，双方将共同在 " 上海长滩 " 项目商业综合体的后续定位、招商、运营管理等方面进行全方位合作，塑造上海长滩约 18 万方集中式商业综合体，打造集精品奥莱、休闲娱乐、文化、亲子等业态于一体的上海北部城市休闲目的地，为长滩赋予新活力，助力宝山产业转型与经济发展。

资料来源：中指研究院综合整理

3. 项目动态

北京世贸天阶今年启动改造升级

据报道，已开业近 20 年的世贸天阶将于 2024 年启动改造升级，在对巨幅天幕进行重新升级改造，提升视觉效果的同时，增加顾客的互动感和体验感。此外，商场也将进一步丰富业态构成，除盒马超市，一批新入驻店铺近期进场装修，南街 4 层引入了约 3500 平方米的体检中心，北街 3 层引入了约 1600 平方米的眼科医院，位于地下一层的电影院也将完成签约。

南京阿里中心全面封顶

据报道，5 月 30 日，南京阿里中心（阿里巴巴江苏总部）全面封顶，其中一期办公和商业体计划今年 9 月竣工交付。南京阿里中心位于建邺区友谊街与庐山路交叉口，紧邻地铁 S3 号线与 7 号线永初路站，是江苏省及南京市重点打造的产业重大项目。项目占地 210 亩，总投资 81 亿元，总建筑面积约为 85 万平方米，共有 6 栋科研办公楼、1 座购物中心、1 栋长租公寓和 4 层潮玩街区，可提供 " 办公 + 生活 " 一站式体验，不仅能够满足互联网企业的多样化需求，还将为周边居民提供生活上的便利。

资料来源：中指研究院综合整理

4. 融资动态：2024 年 1-5 月，房地产相关企业发行的 CMBS/CMBN、类 REITs 产品约 363 亿元

图：2024 年 1-5 月 CMBS/CMBN 和类 REITs 发行量占比（按底层资产细分）

数据来源：CNABS，中指研究院综合整理

发行规模：2024 年 1-5 月，房地产相关企业发行的 CMBS/CMBN 和类 REITs 产品发行金额共计 363.1 亿元。

底层资产：底层资产为商业地产（办公物业、零售物业、酒店、综合体、混合类）的产品发行金额为 321.6 亿元，占比 88%；底层资产为租赁住房、物流仓储及其他类型物业的产品发行金额均在 20 亿元以内，合计占比 12%。

发起人：由央国企发行的产品发行金额合计 294.6 亿元，占比 81%。

报告下载（电脑端复制链接）

➤政策解读

国常会：继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施

https://www.cih-index.com/report/detail/77288.html

中国房地产政策跟踪报告（2024 年 5 月）

https://www.cih-index.com/report/detail/75673.html

5.17 新政落地 10 天后，房地产市场回暖了么？

https://www.cih-index.com/report/detail/75563.html

如何消化存量房产？中央有了最新部署！

https://www.cih-index.com/report/detail/75300.html

重磅！三箭齐发，首付比例、房贷利率均下调！

https://www.cih-index.com/report/detail/75299.html

➤企业研究

2024 年 1-5 月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/76044.html

2024 中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/71809.html

➤房地产市场

2024 年 5 月中国住房租赁企业规模排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/77495.html

2024 年 1-4 月全国房地产开发经营数据解读

https://www.cih-index.com/report/detail/75301.html

房地产项目白名单来了！（附中指项目参考标准）

https://www.cih-index.com/report/detail/67824.html

➤指数研究

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2024 年 5 月）

https://www.cih-index.com/report/detail/76041.html

➤物业研究

中指研究院物业管家白皮书

https://www.cih-index.com/report/detail/71710.html

2024 中国物业服务百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/73366.html

中指研究院 · 中指云平台

www.cih-index.com/

为行业提供：

● 4 万 + 房地产报告每日更新，涵盖住宅市场、房企研究、土地市场、物业研究、政策解读、指数研究等诸多领域；

●  2300 个城市地产数据、225 万宗土地的推出成交信息、40 万个住宅项目和 5 万栋商用物业的交易数据；

● 中国城市投资吸引力排名，百城房价，查城市、查房企、查地产数据、查房地产政策；

● 京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等核心城市群集中供地、土地拍卖快讯。

戳 " 阅读原文 "   免费试用

中指产品！