1、三星计划下半年量产采用 GAA 技术的第二代 3nm 芯片

据媒体报道，近日，在美国加利福尼亚州圣何塞举办的 " 年度代工论坛 " 上，三星重点介绍了全环绕栅极（GAA）工艺技术的进展。三星的 GAA 工艺已进入量产的第三年，从产量和性能看，该工艺表现出一定的成熟度。基于 GAA 技术演进，三星计划在今年下半年量产第二代 3nm 工艺（SF3），并计划在即将推出的 2nm 工艺上采用 GAA。三星表示，2022 年以来，其 GAA 产量稳步增长，GAA 产量有望在未来几年大幅增长。

随着芯片变得越来越精细，甚至突破物理极限，GAA 被视为继续为 AI 制造更强大芯片的重要因素。国金证券则表示，目前半导体上行周期仍处于初期阶段，其中 AI 赛道业绩增长快，确定性较强，有望同时受益业绩快速增长以及估值修复而最为受益。长期来看，AI 模型逐渐成熟，智能化进一步提升，有望带动大量应用出现，进一步推动相关公司估值上涨。海外供应链中，晶圆制造、散热以及存储在数量以及技术上都有较明显升级，有望充分受益 AI 技术迭代及需求旺盛。

2、助力低空经济！国内全固态电池获重大突破

近日，固态电池技术公司恩力动力宣布，在全固态电池领域获得重大突破。其研发的新型大容量全固态电池在无压力环境下，可实现数百次稳定充放循环，容量保持率仍保持在 85% 以上，在全固态电池领域的这一技术突破，无疑为低空经济中无人机、电动垂直起降飞行器 ( eVTOL ) 等关键应用提供了强有力的技术和动力支撑。

东方证券研报指出，固态电池渐行渐近，新技术带来新机遇。固态电池相较传统液态电池在能量密度和安全性方面的优势明显，被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。全球范围内，整车厂积极拥抱新技术，电池厂产品研发与装车进展不断，材料厂配套开发与供货也正加速推进，全产业链合力下，固态电池产业化趋势确定，进程有望提速。

3、HDI 板需求被带热，多家厂商称产能及订单趋爆满

AI 加持及 PCB 景气度上行背景下，HDI 赛道走热。胜宏科技证券部人士向以投资者身份致电的表示，下游需求恢复好于去年，已经开始挑订单去做了，HDI 这块产能相对来说较满，已持续超过半年，AI 算力相关的需求对公司整体 HDI 产能占用比较多。中京电子方面透露，" 公司的 HDI 订单目前相对饱满。"

GB200NVL72 是一个全机架解决方案，整机集成度不断提升。而集成度提升对应 PCB 布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是 HDI 板的优势所在。广发证券王亮认为，HDI 产品凭借散热、高传输速率等优势需求有望持续增长，看好 GB200 单颗 GPU（微处理器）将使得 HDI 价值量有望提升，产业链迎来新机遇。

4、该省首批无人驾驶公交车正式运营

合肥市正式开通 T99 路公交线路，该线路为基于 V2X 技术的公共交通体验线路，这也是安徽省首条配备无人驾驶公交车的运营线路。

随着人工智能、5G 通信、大数据等新技术快速发展，自动驾驶汽车加快推广应用，逐步由研发测试转入实际运营。国盛证券表示，在政策、产业、技术等不断完善，以及商业化进程提速的大背景下，中国自动驾驶产业有望在未来 2 年至 3 年内引领全球新一轮技术创新发展。市场规模方面，中信证券认为，高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升交通安全、司机短缺等诸多痛点，自动驾驶潜在市场空间超数万亿元。

钛小股 · 钛媒体财经研究院

2024.06.17

下载钛媒体 App，关注更多财经投资机会！