随着鸿蒙的发展，长期由谷歌 Android 和苹果 iOS 双寡头垄断的终端操作系统竞争格局有望被打破。研究机构 Counterpoint Research 的季度操系统数据显示，HarmonyOS 在中国的市场份额已由 2023 年一季度的 8% 上涨至 2024 年一季度的 17%，iOS 份额则从 20% 下降至 16%。华为 HarmonyOS 超过苹果 iOS，成长为中国第二大操作系统；全球份额方面则为 4%。

" 从 2019 年 8 月 9 日至今共 1778 天，如今的 HarmonyOS NEXT 从操作系统内核、文件系统，到编程语言、编译器 / 运行时、编程框架，再到设计系统、集成开发环境，以及 AI 框架和大模型等，全面焕新，纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研。"6 月 21 日下午，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东在华为开发者大会 HDC 2024 上说道。同时他还宣布 HarmonyOS NEXT 今天正式面向开发者启动 Beta（测试）。

生态方面，截至目前，鸿蒙生态设备突破 9 亿台，吸引超过 254 万开发者。值得关注的是，余承东还宣布：鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段。" 截至目前，TOP 5000 应用已加入鸿蒙生态，1500+ 伙伴应用已完成上架，我们要感谢淘宝、支付宝、美团、京东、抖音、今日头条以及小红书等几千家（公司）的支持。" 与此同时，一位知情人士还告诉记者：" 腾讯旗下多款产品都在进行鸿蒙系统的开发适配工作。"

除此之外，HarmonyOS Next 也是华为首个聚焦于生成式 AI 的操作系统，华为将从系统层级统一 AI 能力，实现有别于应用程序侧 AI 功能的系统级原生智能。研究机构 Canalys 表示："2024 年，华为一项关键策略是从硬件和软件系统底层着手打造智能终端 AI 能力，将 ICT 及行业级 AI 成功实践扩展到消费电子领域。"

每经记者 王晶 摄

实现全栈自研 腾讯旗下多款产品在进行鸿蒙系统的开发适配

相比安卓和 iOS，鸿蒙并非一款单纯的手机操作系统，而是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统。回溯过往，自 2019 年问世以来，经过几个版本的迭代，HarmonyOS 已逐渐应用于华为手机、电视、手表、智能座舱等产品。

经过 5 年时间发展，鸿蒙的进展备受外界关注，在 HDC 2024 大会主题演讲上，华为介绍称，HarmonyOS NEXT 放弃安卓框架，成为真正独立于安卓、iOS 的操作系统。

在技术底座层面焕新后，如何围绕原生鸿蒙建立一个独立的应用生态系统，将是华为在未来几年面临的新挑战。当前，华为正加快推进鸿蒙原生应用开发转型，尤其是与头部移动互联网大厂的合作。会上，余承东表示：" 我们要感谢淘宝、支付宝、美团、京东、抖音、今日头条以及小红书等几千家（公司）的支持。华为期待来自千行百业的伙伴和更多的海量应用尽快加入鸿蒙。"

与此同时，一位知情人士还告诉记者：" 腾讯一直保持与华为的积极沟通。除了已经公开亮相华为开发者大会的腾讯视频、腾讯新闻、QQ 浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌、懒人听书、起点读书外，旗下多款产品都在进行鸿蒙系统的开发适配工作，希望尽快保障用户平滑、安全、稳定地过渡到新系统。"

在此之前，鸿蒙生态已实现如便捷生活、社交资讯、生产力工具、影音游戏等垂直领域的覆盖，如 B 站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPS Office、招商银行、邮储银行等头部应用已完成 Beta 版（测试版）开发。而阿里云音视频终端 SDK（软件开发工具包）、高德地图 SDK 等三方 SDK 实现对 HarmonyOS NEXT 的适配，将进一步降低伙伴的开发工作量，并带动更多伙伴加速鸿蒙原生应用开发进程。据华为方面介绍，目前鸿蒙生态可以满足用户 99.9% 的时长。

不过，与成熟系统安卓和 iOS 相比，鸿蒙仍有差距，接下来如何进一步提升装机率、扩大市场份额，华为手机的市场表现至关重要。因为在华为 "1+8+N" 的全场景战略里，智能手机是连接其他鸿蒙设备的中枢 "1"；对于用户来说，智能手机也是体验和观察鸿蒙最好的窗口。好消息是，华为手机正全面恢复。

Canalys 发布的 2024 年第一季度数据显示，经历 13 个季度，华为重夺国内市场第一，凭借 Mate 及 nova 系列热烈的市场反响，出货量达 1170 万台，市场份额达 17%。天风国际分析师郭明錤此前还表示，受益于相机规格升级与采用自行研发的麒麟芯片，华为 P70 系列出货量将在 2024 有显著成长（2023 年 P60 系列 400 万 ~500 万台）。若强劲的手机库存回补需求可持续到 2024 年上半年，则 P70 系列出货量今年可至 1300 万 ~1500 万部；即便库存需求放缓，P70 系列出货量仍可至 1000 万 ~1200 万部。

Canalys 数据还显示，华为拥有均衡的生态产品能力。"2023 年每一百台华为智能手机出货，就同时有 48 个可穿戴智能腕带设备、27 个智能音频设备、23 台平板电脑和 14 台笔记本电脑的出货 "。

HarmonyOS NEXT 首次将 AI 能力融入系统

鸿蒙作为国内操作系统代表作，除了技术自研、生态进展外，AI 时代下操作系统和大模型技术的融合如何改变人机交互也是外界关注的重点。

余承东表示："AI 时代，操作系统会再进化，具体来看分为智能化（突破人机协作的边界）、空间化（突破数字世界与物理世界的边界）、一体化（突破设备与设备的边界）。"

据悉，鸿蒙 NEXT 首次将 AI 能力融入系统，带来 AIGC 图像生成、AIGC 声音修复、AI 图像识别等体验。在盘古大模型 5.0 加持下，小艺（华为智慧语音助手）智能体目前有 23 类 Top 场景记忆感知能力，任务成功率达 90%，拥有万亿 tokens 的知识量，可进行处理文字、识别图像、分析文档等工作。" 小艺在记忆感知、推理规划、知识增强、服务分发等方面都有了大幅增强。" 华为终端 BG 首席执行官何刚说道。

举例来看，用户打开活动通知后，可询问小艺当前位置与活动地点的距离、附近是否有停车场等；小艺还可以做更复杂的任务，如组织应用间的协作，要求小艺 " 发短信给 XX，告诉他后天下午的足球比赛地点 "，小艺可同时组织日历、联系人、短信三个应用的协作。

Canalys 认为，国内市场广泛的用户设备基数将推动华为深度理解用户行为习惯，助力华为和其他厂商相比实现差异化和更个性化的原生 AI 服务。" 华为并不是最早在智能手机上强调生成式 AI 功能的厂商，但随着 Pura 70 系列热卖以及随之推出的 AI 照片消除功能，华为正式在终端智能手机领域加入了生成式 AI 的角逐 "。

在智能终端硬件创新缺少亮点的时候，AI 技术的升级带来了一个创新方向。当前，几乎所有的手机厂商全部入局 AI 赛道，并制定了其 AI 战略，不过，Canalys 认为，苹果和华为在 AI 战略公布上显得更加谨慎和保守。

事实上，苹果直至上周才正式推出 Apple Intelligence（苹果智能），它可以优先置顶推送、校对一些摘要文本、生成图片等。与此同时，AI 指令也可以跨应用运行（例如邮件、地图、日历和存储在本地的个人信息等），但该功能在中国市场将面临两个的本土化挑战。

" 一个是依赖于 ChatGPT 的 Siri（苹果语音助手）功能可能无法使用，最可能的方案是与政府批准的商业大模型语言供应商之一合作来替代 OpenAI，例如阿里巴巴的通义千问、百度的文心一言等，结合自研端侧及云侧大模型；第二是 Private Cloud Compute 的功能，针对国内的用户数据可能需要透过搭建或托管在本土的私有云服务器。解决这些挑战，是苹果能够在中国市场也发挥出其 Apple Intelligence 的差异化竞争力——隐私安全和生态系统的基础。"Canalys 认为。

该机构进一步称：而华为在中国市场，拥有着和苹果匹敌的高端市场基础、高度集成的软硬件全栈开发能力、广泛的生态产品覆盖，此外华为还拥有与 AI 部署相关的云、生成式大模型等基础设施建设，因此华为在 AI 赛道具备独有的竞争力。

展望未来，华为还将随着 HarmonyOS Next 的扩张加速其 AI 服务落地，目前，盘古大模型在行业领域已经广泛应用，包括气象、金融、网络设备、电力等领域。

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