汽势 Auto-First| 撒马尔
说起大众、丰田本田日产、Stellantis、BBA,包括中国的吉利、长安、比亚迪等全球任何一个主机厂,博世、爱信、采埃孚、电装的名字如影随形。尽管相比主机厂,他们更为低调和无名,但这些汽车零配件的巨头们,在汽车产业链中扮演着非常重要的角色。
他们是首屈一指的汽车零部件供应商,也是当前世界汽车系统零部件的最顶级供应商之一。在日本经济界有一种说法,如果丰田是日本车企中的太阳,那么电装就是太阳黑子。
如今,中国汽车零部件终于迎来的好时机。中国企业一共上榜 15 家 , 其中前 50 名中有 5 家。
北京时间 6 月 23 日,《美国汽车新闻》(Automotive News)对外公布了 2024 年全球汽车零部件供应商百强榜。与往年一样,榜单根据上一年在汽车行业配套市场的营业收入 / 销售额,对零部件供应商进行了排名。
整体来看,今年上榜的供应商的全球平均销售额同比 2022 年增长了约 9%。2023 年 , 有 30 家供应商汽车业务的营收均超过了 100 亿美元 , 而 2022 年只有 27 家。
分析全球汽车零部件百强榜单,在力量的此消彼长间,可以发现:
第一," 宁王 " 依旧拿到最好的成绩。
事实上,这份最新的 2024 年榜单,宁德时代挤掉日本电装,排名第四,这也是中国企业在零部件百强榜的最佳成绩。
有消息称,宁德时代之所以去年才首次上榜,是因为该公司此前一直未向《美国汽车新闻》提供前装配套业绩,所以一直到 2023 年,宁德时代才被统计到榜单里。
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,5 月宁德时代动力电池装机量虽稳居榜首。2023 年,宁德时代的市场份额达到了 35%,占据了全球 1/3 的市场份额;同样来自中国的比亚迪的市场份额为 16%,位居第二。
第二,传统零部件巨头实在依然强大,但竞争力下降。
榜单 Top5 分别来自罗伯特 · 博世、采埃孚和麦格纳、宁德时代与电装,是名副其实的巨头。
从榜单看,传统零部件巨头实在依然强大,Top20 和 top10 依旧牢牢由博世(德国)、采埃孚(德国)、麦格纳国际(加拿大)、电装(日本)、现代摩比斯(韩国)、爱信精机(日本)、佛瑞亚(法国)、大陆(德国)、李尔(美国)等占据。
不过,传统的零部件巨头也处在高速转型中,他们纷纷新增设一些 ADAS 部门、驾驶辅助设备部门,负责研发自动驾驶软件的跨域计算解决方案业务部门,均是应对汽车智能化配件的需求。
然而,电动化转型过程中的巨大前期投入,使得供应商巨头们如履薄冰,今年 1 月前后,博世、采埃孚、法雷奥、大陆集团等曾出现密集的裁员。即便如此,这些巨头在 2023 年财年的表现依旧亮眼。
第三,中国军团战力强劲。
2023 年的榜单,中国企业共有 14 家上榜,今年则累计上榜 15 家,再次创下历史最佳。
首先,是今年新上榜的中国军团,有国轩高科与三花汽零(浙江三花汽车零部件有限公司)。- 中信电子和北京海纳川,也进入前 50 位。
其它入围百强榜的中国公司,还有宁波华翔电子(第 70 位)、德昌电机(第 72 位)、德赛西威(第 74 位)、敏实集团(第 77 位)、诺博汽车系统(第 80 位)以及宁波拓普(第 81 位)等。
其次,第 15 位的延锋,第 40 位的均胜电子,在在宁德时代纳入统计之前,延锋也是中国企业排名最高的零部件玩家。而均胜电子前后收购了安全技术供应商 KSS 和日本高田的优质资产,成为全球第二大汽车安全系统供应商。国轩高科与宁德时代一样,是动力电池主要供应商。
值得一提的是,今年的百强榜单英飞凌首次上榜,且排名第 33 位,产业变革和汽车智能化下半场已经悄然拉开大幕。
汽势观:好戏在后头
这是一份权威的全球汽车零部件供应商,不过,显然集中在传统的汽车零部件领域,聚焦在内燃机,诸如变速箱、发动机等。不出意外,未来一定会出现另外一份榜单,更倾向于智能部件供应商,比如碳化硅、芯片、电机、电控、动力电池、摄像头、传感器、激光雷达等更多涉及智能驾驶、智能座舱以及操作系统的新型供应商。对于中国汽车供应链而言,随着中国作为新能源汽车大国和强国,且海外市场的进一步拓展,零部件供应商的好戏还在后头。(部分图片来自网络)
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