2017 年政府工作报告指出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群，这是政府工作报告首次提到 " 第五代移动通信技术 ( 5G ) "。多位业内专家认为，5G 商用步伐进一步加快，它将加速影响各行各业，推动经济社会发展，发挥全行业、全社会的基础性支撑作用。

2022 年政府工作报告提出，建设数字信息基础设施，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。这已经是政府工作报告连续五年重点关注 "5G"。

2024 年伊始，各地政府对 5G 产业的招商引资重视程度不断上升。随着 5G 技术的不断成熟和普及，各地政府纷纷意识到了 5G 产业的重要性，开始加大对 5G 产业的支持力度。政府出台了一系列优惠政策，包括减税降费、提供土地资源、补贴资金等，以吸引更多的企业投资 5G 产业，促进 5G 产业链的发展。同时，政府还在加强对 5G 技术研发和应用的支持，鼓励各地的科研院校和企业加大对 5G 技术的研究和创新。

那么，在国内 5G 产业主要企业动向如何呢？

中国移动

6 月 24 日，2023 年度国家科学技术奖揭晓，中国移动荣获国家科学技术进步奖一等奖两项，二等奖三项，其中牵头的 " 第五代移动通信系统 ( 5G ) 关键技术与工程应用 " 项目荣获一等奖，这是继 3G、4G 后中国移动再次作为第一完成单位荣获通信领域国家最高奖项。

在关键技术研究和国际标准制定方面，中国移动提出全球瞩目的 "5G 之花 " 需求愿景，在 ITU、3GPP 等国际主流标准组织主导制场景和需求指标，成为 5G 空口技术标准制定的纲领性文件。

在 " 第三届移动网络高质量发展论坛 " 上，中国信通院发布了超大、大型城市、中型城市移动网络质量评测结果。结果显示，超大城市的前 5 名、大型城市的前 5 名以及中等城市的前 10 名都被中国移动包揽。数据显示，重点区域中国移动 5G 平均下载速率约 800Mbps，上行速率约 150Mbps，处于行业领先水平。

目前，中国移动累计建成开通 5G 基站超 200 万个，占全国 370 万个 5G 基站的一半以上，从地下千米矿井到江苏南通如东阳光岛上，再到 " 世界之巅 " 珠穆朗玛峰，中国移动的 5G 信号都能" 上天入地下海 "了。

今年是 5G-A 商用元年，作为通信行业的领跑者，中国移动已在国内 100 个城市开展 5G-A 商用部署，并计划在年内扩展至 300 个城市，预计投资 15 亿元，建成全球规模最大的 5G-A 商用网络，为用户带来更极致、丝滑的网络体验。

据企查猫显示，中国移动通信集团有限公司成立于 1999 年 07 月 22 日，注册资本 30,000,000 万人民币，法定代表人杨杰，公司经营范围包括：基础电信业务 ( 具体经营范围以许可证为准，有效期至 2029 年 1 月 6 日 ) ; 增值电信业务 ( 具体经营范围以许可证为准 ) ; 互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务 ( 信息传输业其他许可有效期至 2021 年 09 月 17 日 ) ; 制作、发行广播电视节目 ( 时政、新闻及同类专题、专栏除外 ) ; 经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等 ; 国有资产投资及管理 ; 业务培训、会议服务 ; 设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。 ( 市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动 ; 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 )

据企查猫股权穿刺图显示，目前，中国移动布局了北京、上海、安徽、河南、宁夏、山东等地的 42 家企业。中国移动在投资者交流活动中表示，中国移动今年的资本开支结构有一定变化，全年 CAPEX ( 资本支出 ) 预计是 1832 亿元左右，较去年下降 20 亿元左右。2020 至 2022 三年的 5G 投资高峰已过，今年 5G 网络投资计划为 830 亿元左右，较去年下降 130 亿元左右，为算力资本开支增长提供足够的空间，因此能够保证资本开支的整体平衡。

5G 行业发展情况

—— 5G 产业链范围宽广

5G 产业链范围宽广，可分为上游建设、中游运营以及下游应用三个方面。其中，上游建设包括网络规划与设计、SDN/NFV 解决方案、基站天线、基站射频、光模块等，主要集中在设施的建设 ; 中游运营包括系统集成、终端、运营等 ; 下游应用包括物联网、车联网、VR/AR 等，随着 5G 技术的不断发展，下游的应用愈发广泛，5G 与各行各业的关系越来越紧密。

—— 5G 对经济社会发展的影响加强

根据中国信通院发布的《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 ( 2022 年 ) 》，预计 2022 年 5G 将直接带动经济总产出 1.45 万亿元，直接带动经济增加值约 3929 亿元。在间接产出方面，2022 年 5G 间接带动总产出约 3.49 万亿元，间接带动经济增加值约 1.27 万亿元。与往年相比，5G 带动的直接与间接经济产出逐年增长，5G 对经济社会发展的影响逐渐增强。

—— 5G 网络建设发展迅速

基站建设——根据工信部发布的 2023 年第一季度通信业经济运行情况，截止至 2023 年 3 月末，全国 5G 基站总数达 264.6 万个，占移动基站总数的 23.7%;

网络覆盖——根据中国信通院发布的《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 ( 2022 年 ) 》，运营商积极推进 5G 网络在人流密集且楼体较大的室内场景覆盖 ;

5G 专网——目前，5G 专网已在我国的制造业、能源与公用事业、运输及物流、政府和公共安全、矿业等行业展开了应用。根据工业和信息化部党组成员、副部长张云明在 2022 年中国 5G 发展大会上的致辞，截至 2022 年 9 月，我国 5G 行业虚拟专网数量已超过 1 万张，而 2020 年，建设 5G 虚拟专网的数目仅为 800 个。

——标准化进程已进入 5G-Advanced 阶段

根据中国信通院发布的《全球 5G 标准必要专利及标准提案研究报告 ( 2023 年 ) 》， 2017 年发布的 Rel-15 版本是 5G 标准的第一个版本，而随着 5G 标准 Rel-18 版本制定的启动，5G 已进入到 5G-Advanced 演进阶段，预计将持续演进到 Rel-19、Rel-20 等多个版本。根据 IMT-2020 ( 5G ) 推进组发布《5G-Advanced 场景需求与关键技术白皮书》，5G-Advanced 的六大应用场景分别为沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联以及天地一体。

——中国 5G 行业竞争派系

由于 5G 上中下游产品差异化较大，故本文从 5G 产业链的上中下游去区分竞争派系，上游主要分析基站天线、光纤光缆的竞争格局，中游分析 5G 运营的竞争格局，下游因应用较广阔，竞争不作为关注的重点，故不展开分析。

—— 5G 产业发展趋势

5G 普及率逐步提升。根据工信部发布的《" 十四五 " 信息通信行业发展规划》中 " 十四五 " 时期信息通信行业主要发展指标，2020-2025 年，每万人拥有 5G 基站数从 5 个提升至 26 个，5G 用户普及率由 15% 提升至 56%。工业和信息化部部长金壮龙在十四届全国人大一次会议首场 " 部长通道 " 上表示，2023 年将新建开通 5G 基站 60 万个，5G 基站总量突破 290 万个，加大城市与农村的覆盖面。

据中国信通院预测，2020 至 2030 年间，5G 发展带来的直接 / 间接经济产出都将不断增长。2030 年，5G 行业直接经济产出或将实现 6.3 万亿元，间接经济产出或将实现 10.6 万亿元。

据兴业银行研究披露，2019-2025 年，我国 5G 基站建设数量将不断增长。2019 年，我国 5G 基站总数达到 13 万个，建设进度实现 1.6%;预计到 2025 年，我国 5G 基站将全部建设完成，实现成功建设 816 万个 5G 基站的壮举。

前瞻经济学人 APP 资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国 5G 产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》。

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