每经 AI 快讯，国信证券 07 月 03 日发布研报称，给予万华化学（600309.SH，最新价：80.42 元）优于大市评级。评级理由主要包括：1）事件：万华化学一期 20 万吨 / 年聚烯烃弹性体（POE）项目一次性开车成功；2）全球 POE 市场集中度高，我国依赖进口，正逐步推进自主化进程；3）POE 作为一种性能优异的高分子材料，下游应用领域广泛，最大下游领域为光伏和汽车行业；4）QYResearch 预计 2023-2029 年全球 POE 需求复合增速约为 11%，我国增速或更高；5）根据收入计算，全球前五大公司占据了大约 96% 的市场份额，市场集中度高；6）高壁垒导致我国 POE 进口依赖度高，国产化正加速；7）主营产品聚合 MDI 景气度回暖；8）在下游冰柜及家用电冰箱需求增长的推动之下，公司主营产品聚合 MDI 景气度有所回暖。风险提示：项目投产不及预期；原材料价格上涨；下游需求不及预期等。

AI 点评：万华化学近一个月获得 3 份券商研报关注，买入 1 家。

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( 记者 王晓波 )

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