作 者丨倪雨晴
编 辑丨朱益民
图 源丨 IC
随着 2024 年第二季度的落幕,中国智能手机市场再次迎来新的格局。
调研机构 IDC 和 Canalys 的最新数据均显示,国内头部手机品牌在本季度的出货量上超越苹果,包揽前五。vivo 此次排名第一,而苹果跌至第六,市场份额在 13%、14% 左右。
近几个季度来,随着华为回归、安卓阵营激烈竞争,中国手机市场上的坐次都在变动中。不过,第一梯队厂商之间的份额差距基本在五个百分点的区间内,这也意味着,即使是 1% 的份额都是残酷的争夺战。
谈及苹果份额的下降,IDC 中国研究经理郭天翔向 21 世纪经济报道记者表示:" 苹果的市场份额在 13.6%,华为等安卓竞品的竞争压力持续增大,以及苹果自身也在进行渠道调整,所以出货量一直下降。"
整体来看,二季度的手机市场在回暖。根据 IDC 报告,2024 年第二季度,中国智能手机市场出货量约 7158 万台,同比增长 8.9%,延续增长势头。
另一方面,AI 和折叠屏依然是市场关注焦点,生成式 AI 落地终端尚需要时间,折叠屏手机的激战则更加猛烈。近期又有消息传出苹果要在 2025 年推折叠产品,有产业链人士向记者表示,苹果确实在研究探讨折叠屏技术,但是首个产品是手机、平板或其他终端尚不确定。
苹果跌出前五
整体而言,今年上半年,手机市场有所复苏,IDC 报告显示,基于去年同期(二季度)较低的出货量和新一轮换机周期的到来,帮助今年上半年中国智能手机市场出货量超过 1.4 亿台,同比增长 7.7%。
其中,在 vivo、华为和小米等厂商的推动下,Android 市场同比增长 11.1%。大幅降价以后,虽然苹果的市场需求明显改善,但是 iOS 市场出货量依然同比下降 3.1%。
具体到市场份额上,根据 IDC 数据,中国市场前五名分别是 vivo(18.5%)、华为(18.1%)、OPPO(15.7%)、荣耀(14.5%)、小米(14.0%)。
IDC 进一步分析道,vivo 二季度登顶中国智能手机市场出货 ( sale in ) 第一的同时,上半年在零售销量数据 ( sale out ) 上也位列榜首,子品牌 iQOO 表现出色,独自占据整体市场份额的 5.5%。
与此同时,华为在经历外部限制后,供应能力不断改善,同比增幅超过 50%,整个上半年华为以 17.5% 的市场份额再次成为智能手机市场出货第一,并且在 4000 元以上的高端市场持续缩小与苹果的差距。
OPPO 在 AI 战略下,更多面向年轻消费者的精品产品;荣耀着重系统级 AI,新品 200 系列在 2000 — 3000 元人民币市场份额第二;小米国内市场出货量继续稳步提升,出货量同比增长 16.5%。
根据 Canalys 的报告,前五名排名有所不同。具体而言,vivo 出货同比增长 15%,重回中国市场榜首,出货量达 1310 万台,市场份额达 19%。OPPO 以 1130 万台的出货量稳坐第二席位。荣耀以 1070 万台的出货量排名第三,同比增长 4%。
华为在经历了上季度的亮眼表现后,增速略有放缓,以 1060 万台的出货量,位居第四。小米以 1000 万台的出货量以及 17% 的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六,市场份额同比略微下降 2%,占据 14% 的市场份额。
值得注意的是,苹果在这一季度中面临更大挑战。Canalys 研究分析师钟晓磊(Lucas Zhong)表示:" 本土厂商展现出市场领导地位,有史以来首次包揽中国大陆市场前五的席位。近年来,中国厂商对于高端化战略的坚定执行,以及与本土供应链伙伴深度协同,已逐步在软硬件均取得成效。"
他也指出,苹果面临在中国市场的增长压力,正积极着力于优化渠道管理,在实现库存健康化后,力求确保零售价格的稳定,同时保障渠道伙伴的利润空间。从中长期视角下,中国高端市场机遇充沛,OPPO、荣耀、vivo 等中国品牌在生成式 AI 的消费者教育及应用落地处于领先,苹果的 Apple Intelligence 服务在中国市场的本土化落地将成为关键。
折叠屏激战正酣
另一方面,折叠屏市场继续高增长。IDC 数据显示,2024 年第二季度,中国折叠屏手机市场保持三位数同比增长幅度,出货量达到 257 万台。随着更多厂商新一代折叠屏产品的发布,以及荣耀和小米等厂商新折叠屏产品线的增加,预计下半年中国折叠屏手机市场仍会快速增长,发展情况好于全球折叠屏手机市场。
在折叠屏手机市场,中国厂商同样展现出了强大的竞争力。2024 年第二季度,中国折叠屏手机市场上,华为以 41.7% 的市场份额稳居第一,vivo 和荣耀则紧随其后,分别占据第二和第三的位置。
其中,X Fold3 系列在解决了折叠屏手机的多个痛点,帮助 vivo 上升到第二位,份额达 23.1%;虽然热销产品 Magic V2 即将换代,但新产品线 Magic Flip 帮助 Honor 在二季度位居第三,份额 20.9%,竖折市场成为第二;OPPO 获得 8.4% 的市场份额,排在第四,其中在竖折市场份额位居第三;三星排名第五,占据 3.0% 的市场份额。
这一趋势不仅反映了消费者对折叠屏手机的需求日益增长,也体现了国内手机厂商在技术创新上处于前列。从去年开始,就有报道称华为将发布三折叠手机,事实上不论华为和三星,都已经在研发三折技术。
此外,有传闻称苹果也在研发折叠屏产品,如果成真,无疑将为折叠屏手机市场带来新的竞争格局。届时,苹果将凭借其强大的品牌影响力和技术创新能力,与安卓手机厂商展开更加激烈的竞争。
综合而言,2024 年第二季度,中国智能手机市场呈现出国产手机全面开花、折叠屏市场激战正酣的态势。苹果虽然遭遇挑战,但其品牌影响力和技术实力依然不容小觑。未来存量市场的比拼将更加白热化。
但是,IDC 中国研究经理郭天翔也指出,今年上半年中国智能手机市场表现高于预期,反弹势头良好。但是对于下半年以及明年的市场发展不能盲目乐观。经济大环境低迷和消费信心依然不足,去年下半年市场的开始恢复使得同比出货量增高,意味着今年下半年市场相比上半年难有更大反弹空间。成本上涨的压力也会给厂商带来更多挑战。AI 短时间内难以成为消费者换机的主推力。而性能、影像、外观、续航以及价格等仍是消费者选择手机的主要考虑因素。
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦