作 者丨倪雨晴

编 辑丨朱益民

图 源丨 IC

随着 2024 年第二季度的落幕，中国智能手机市场再次迎来新的格局。

调研机构 IDC 和 Canalys 的最新数据均显示，国内头部手机品牌在本季度的出货量上超越苹果，包揽前五。vivo 此次排名第一，而苹果跌至第六，市场份额在 13%、14% 左右。

近几个季度来，随着华为回归、安卓阵营激烈竞争，中国手机市场上的坐次都在变动中。不过，第一梯队厂商之间的份额差距基本在五个百分点的区间内，这也意味着，即使是 1% 的份额都是残酷的争夺战。

谈及苹果份额的下降，IDC 中国研究经理郭天翔向 21 世纪经济报道记者表示：" 苹果的市场份额在 13.6%，华为等安卓竞品的竞争压力持续增大，以及苹果自身也在进行渠道调整，所以出货量一直下降。"

整体来看，二季度的手机市场在回暖。根据 IDC 报告，2024 年第二季度，中国智能手机市场出货量约 7158 万台，同比增长 8.9%，延续增长势头。

另一方面，AI 和折叠屏依然是市场关注焦点，生成式 AI 落地终端尚需要时间，折叠屏手机的激战则更加猛烈。近期又有消息传出苹果要在 2025 年推折叠产品，有产业链人士向记者表示，苹果确实在研究探讨折叠屏技术，但是首个产品是手机、平板或其他终端尚不确定。

苹果跌出前五

整体而言，今年上半年，手机市场有所复苏，IDC 报告显示，基于去年同期（二季度）较低的出货量和新一轮换机周期的到来，帮助今年上半年中国智能手机市场出货量超过 1.4 亿台，同比增长 7.7%。

其中，在 vivo、华为和小米等厂商的推动下，Android 市场同比增长 11.1%。大幅降价以后，虽然苹果的市场需求明显改善，但是 iOS 市场出货量依然同比下降 3.1%。

具体到市场份额上，根据 IDC 数据，中国市场前五名分别是 vivo（18.5%）、华为（18.1%）、OPPO（15.7%）、荣耀（14.5%）、小米（14.0%）。

IDC 进一步分析道，vivo 二季度登顶中国智能手机市场出货 ( sale in ) 第一的同时，上半年在零售销量数据 ( sale out ) 上也位列榜首，子品牌 iQOO 表现出色，独自占据整体市场份额的 5.5%。

与此同时，华为在经历外部限制后，供应能力不断改善，同比增幅超过 50%，整个上半年华为以 17.5% 的市场份额再次成为智能手机市场出货第一，并且在 4000 元以上的高端市场持续缩小与苹果的差距。

OPPO 在 AI 战略下，更多面向年轻消费者的精品产品；荣耀着重系统级 AI，新品 200 系列在 2000 — 3000 元人民币市场份额第二；小米国内市场出货量继续稳步提升，出货量同比增长 16.5%。

根据 Canalys 的报告，前五名排名有所不同。具体而言，vivo 出货同比增长 15%，重回中国市场榜首，出货量达 1310 万台，市场份额达 19%。OPPO 以 1130 万台的出货量稳坐第二席位。荣耀以 1070 万台的出货量排名第三，同比增长 4%。

华为在经历了上季度的亮眼表现后，增速略有放缓，以 1060 万台的出货量，位居第四。小米以 1000 万台的出货量以及 17% 的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降 2%，占据 14% 的市场份额。

值得注意的是，苹果在这一季度中面临更大挑战。Canalys 研究分析师钟晓磊（Lucas Zhong）表示：" 本土厂商展现出市场领导地位，有史以来首次包揽中国大陆市场前五的席位。近年来，中国厂商对于高端化战略的坚定执行，以及与本土供应链伙伴深度协同，已逐步在软硬件均取得成效。"

他也指出，苹果面临在中国市场的增长压力，正积极着力于优化渠道管理，在实现库存健康化后，力求确保零售价格的稳定，同时保障渠道伙伴的利润空间。从中长期视角下，中国高端市场机遇充沛，OPPO、荣耀、vivo 等中国品牌在生成式 AI 的消费者教育及应用落地处于领先，苹果的 Apple Intelligence 服务在中国市场的本土化落地将成为关键。

折叠屏激战正酣

另一方面，折叠屏市场继续高增长。IDC 数据显示，2024 年第二季度，中国折叠屏手机市场保持三位数同比增长幅度，出货量达到 257 万台。随着更多厂商新一代折叠屏产品的发布，以及荣耀和小米等厂商新折叠屏产品线的增加，预计下半年中国折叠屏手机市场仍会快速增长，发展情况好于全球折叠屏手机市场。

在折叠屏手机市场，中国厂商同样展现出了强大的竞争力。2024 年第二季度，中国折叠屏手机市场上，华为以 41.7% 的市场份额稳居第一，vivo 和荣耀则紧随其后，分别占据第二和第三的位置。

其中，X Fold3 系列在解决了折叠屏手机的多个痛点，帮助 vivo 上升到第二位，份额达 23.1%；虽然热销产品 Magic V2 即将换代，但新产品线 Magic Flip 帮助 Honor 在二季度位居第三，份额 20.9%，竖折市场成为第二；OPPO 获得 8.4% 的市场份额，排在第四，其中在竖折市场份额位居第三；三星排名第五，占据 3.0% 的市场份额。

这一趋势不仅反映了消费者对折叠屏手机的需求日益增长，也体现了国内手机厂商在技术创新上处于前列。从去年开始，就有报道称华为将发布三折叠手机，事实上不论华为和三星，都已经在研发三折技术。

此外，有传闻称苹果也在研发折叠屏产品，如果成真，无疑将为折叠屏手机市场带来新的竞争格局。届时，苹果将凭借其强大的品牌影响力和技术创新能力，与安卓手机厂商展开更加激烈的竞争。

综合而言，2024 年第二季度，中国智能手机市场呈现出国产手机全面开花、折叠屏市场激战正酣的态势。苹果虽然遭遇挑战，但其品牌影响力和技术实力依然不容小觑。未来存量市场的比拼将更加白热化。

但是，IDC 中国研究经理郭天翔也指出，今年上半年中国智能手机市场表现高于预期，反弹势头良好。但是对于下半年以及明年的市场发展不能盲目乐观。经济大环境低迷和消费信心依然不足，去年下半年市场的开始恢复使得同比出货量增高，意味着今年下半年市场相比上半年难有更大反弹空间。成本上涨的压力也会给厂商带来更多挑战。AI 短时间内难以成为消费者换机的主推力。而性能、影像、外观、续航以及价格等仍是消费者选择手机的主要考虑因素。