睿思网讯：7 月 30 日，珠海华发集团有限公司（" 华发集团 "）公告，有关由 Huafa 2024 I Company Limited 发行的离岸人民币 1,900,000,000 元优先有担保永续资本证券（" 本证券 "）。

诚如日期为二零二四年七月二十三日之发售通函所述，本公司已向香港联合交易所有限公司申请批准初始分派利率为每年 6.000 厘息的本证券以仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第 37 章）发行债务之方式上市及买卖。本证券上市及买卖预计于二零二四年七月三十一日开始生效。

本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人由华泰国际、海通国际、汇丰、中信证券、国泰君安国际、中信建投国际、瑞穗和华金证券（国际）担任。

本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人由农银国际、中国银行、中金国际、兴证国际、招银国际、民银资本、信银资本、广发证券、华夏银行股份有限公司香港分行、工银国际、澳门国际银行、东方证券（香港）、申万宏源（香港）、日兴证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司和天风国际担任。