行业主要上市公司:安靠智电 ( 300617.SZ ) 、许继电气 ( 000400.SZ ) 、特变电工 ( 600089.SZ ) 、金智科技 ( 002090.SZ ) 、思源电气 ( 002028.SZ ) 、长高电新 ( 002452.SZ ) 、中元股份 ( 300018.SZ ) 、双杰电气 ( 300444.SZ ) 、中能电气 ( 300062.SZ ) 、积成电子 ( 002339.SZ、明阳电气 ( 301291.SZ ) 、科林电气 ( 603050.SZ ) 、特锐德 ( 300001.SZ ) 等。
本文核心数据:行业整体融资金额 ; 行业投融资轮次分布
1、智能变电站行业投融资活跃度呈下降态势
根据 IT 桔子显示,2017-2023 年期间,我国智能变电站行业共发生了 93 起融资事件,投融资活跃度较稳定。2017 到 2023 年融资金额达 229 亿元。2024 年 1 月 1 日至 6 月 11 日发生 4 起融资事件。
2、智能变电站行业投融资集中于上市前
从平均单笔融资金额来看,2017-2023 年,智能变电站行业平均单笔融资金额为波动下降态势。2018 年全年智能变电站行业平均单笔融资金额为 8.4 亿元,为近年来最高值,到 2023 年下降至 1.3 亿元。截至 2024 年 6 月,2024 年智能变电站行业平均单笔融资金额为 5.2 亿元,高于往年水平。
从智能变电站的投资轮次分析,2017-2024 年,行业以 A 轮与战略投资为主,行业投融资集中于上市前阶段。
3、智能变电站行业投融资集中在北京与江苏
从智能变电站行业的企业融资区域来看,目前北京与江苏的融资事件较多。同时,浙江、广东、上海等地也有智能变电站投融资事件发生。
4、智能变电站行业投融资集中于解决方案供应商
2023-2024 年我国智能变电站行业的主要投融资事件如下:
从 2023-2024 年融资企业的主营产品分析,近年来智能变电站行业投融资集中于智能变电站解决方案领域,其占比约 40%。
5、智能变电站行业的投资者以投资类企业为主
根据对智能变电站行业投资主体的总结,目前我国智能变电站行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有中金资本、高瓴创投等等 ; 实业类的投资主体有 NewLink 能链集团、比高新能源等。
6、智能变电站企业纵向收购扩大规模
由于国内智能变电站行业属于萌芽阶段,同业间发生兼并的事件较少,目前兼并重组的类型主要为上下游企业纵向整合。
7、智能变电站行业投融资及兼并重组总结
从我国智能变电站行业投融资现状来看,目前我国智能变电站市场投融资活动呈下降态势,整体投融资及兼并重组事件较少。我国智能变电站行业投融资及兼并重组现状总结如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能变电站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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