每经 AI 快讯,民生证券 09 月 01 日发布研报称,给予中国神华(601088.SH,最新价:40.55 元)推荐评级。评级理由主要包括:1)24H1 捐赠支出影响业绩释放,税、费影响相抵;2)24Q2 盈利同环比下滑,四费环比增加;3)24H1 煤炭产销同比增长,售价回落叠加成本抬升,毛利率下滑;4)24Q2 煤炭销量环比下降、成本抬升致毛利率环比下滑;5)发售电量同比增长,电价及小时数下滑致毛利率受损;6)运输业务盈利同比提升;7)烯烃产品产销因检修大幅下降,压缩盈利。风险提示:煤炭价格大幅下降;火电需求不及预期;项目建设慢于预期。
AI 点评:中国神华近一个月获得 3 份券商研报关注,买入 2 家。
每经头条(nbdtoutiao)——
( 记者 陈鹏程 )
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