美的亦将于 9 月挂牌上市。
本文为 IPO 早知道原创
作者|C 叔
微信公众号|ipozaozhidao
据 IPO 早知道消息,卡罗特 ( 商业 ) 有限公司(以下简称 " 卡罗特 ")计划 9 月 19 日开启招股、并计划于本月月底在港交所主板挂牌上市,法国巴黎银行和招银国际担任联席保荐人。
另据「IPO 早知道」了解,卡罗特的募资规模预计将超 1 亿美元。这意味着,港交所在 9 月或迎来两起募资规模过亿美元的 IPO ——美的集团计划于 9 月 9 日开启招股,或募集至多 40 亿美元,其中基石规模预计为 10 亿美元,这也将使其成为今年港股最大的 IPO。
成立于 2007 年的卡罗特最早主要为海外品牌提供 OEM 服务,2013 年起转而专注于发展 ODM 业务,为国际品牌所有者和零售商设计、开发并制造定制化厨具产品。
2016 年,自有厨具产品品牌卡罗特 ( CAROTE ) 品牌正式推出。8 年来,卡罗特已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的线上厨具细分领域建立显著地位,并成为全球增长最快的厨具品牌之一。
2021 年至 2023 年、以及今年第一季度,卡罗特分别推出 520 个、1,305 个、1,374 个以及 361 个 SKU 的自有品牌产品。截至 2024 年 6 月 5 日,卡罗特的产品组合包括超过 2,200 个涵盖不同厨具类别的 SKU,包括炊具、厨房器具、饮具等。
作为一家主打 DTC 模式的品牌,卡罗特在国内与天猫、京东等线上平台合作,在国际上则与亚马逊、沃尔玛、乐天、Qoo10、Shopee、Lazada 等合作。自品牌产品于 2017 年首次进入国际市场以来,截至 2024 年 6 月 5 日,卡罗特的线上业务已扩展至涵盖在 19 个地区市场的 19 个线上市场共开设的 48 家自营网店。
根据灼识咨询的报告,按 2023 年零售额计算,卡罗特在各主要市场的线上炊具行业中排名前五,在中国排名第四,在美国排名第二,在西欧排名第三,在东南亚排名第二,在日本排名第三。
财务数据方面。2021 年至 2023 年,卡罗特的营收分别为 6.75 亿元、7.68 亿元和 15.83 亿元。今年第一季度,卡罗特的营收从 2023 年同期的 2.92 亿元增加 72.2% 至 5.03 亿元。
其中,2021 年至 2023 年,卡罗特的品牌业务收入从 2.83 亿元以 120.7% 的复合年增长率增至 13.80 亿元。今年第一季度,卡罗特的品牌业务收入为 4.50 亿元,较 2023 年同期的 2.47 亿元增加 82.6%。
2021 年至 2023 年,卡罗特的经调整净利润分别为 0.32 亿元、1.09 亿元和 2.43 亿元。今年第一季度,卡罗特的经调整净利润为 0.97 亿元。2021 年至 2023 年、以及今年第一季度,卡罗特的经调整净利润率分别为 4.7%、14.1%、15.3% 以及 19.3%。
卡罗特在招股书中表示,IPO 募集所得资金净额将主要用于寻求收购和投资机遇;产品研发;扩张销售渠道;ESG 相关投资;以及用作营运资金及其他一般公司用途。
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