一周 IPO 动态，覆盖港股、美股、A 股。

本文为 IPO 早知道原创

作者｜C 叔

微信公众号｜ipozaozhidao

美的集团

港股｜上市在即

据 IPO 早知道消息，美的集团股份有限公司（以下简称 " 美的集团 "） 将于 9 月 9 日开启招股、并计划于 9 月正式登陆港交所。

据「IPO 早知道」了解，美的集团计划通过本次香港上市募集至多 40 亿美元。其中，基石规模预计为 10 亿美元。这意味着，美的集团即将成为今年港股最大的 IPO 项目。

成立于 1968 年的美的集团现旗下涵盖智能家居业务以及商业及工业解决方案两大业务板块——前者为消费者提供各类家用电器；后者则为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人和供应链服务。当然，大部分收入仍来自智能家居业务的家电销售。

根据弗若斯特沙利文的报告，按 2023 年销量和收入计算，美的集团是全球最大的家电企业，按销量计算市场份额为 7.9%。按 2023 年销量计算，美的集团在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名，市场份额分别为 23.7%、14.2%、10.5% 以及 6.0%。同期，按零售额计算，美的集团在这四个领域亦位列全球前三，市场份额分别为 21.1%、12.5%、7.7% 以及 4.6%，其中，美的集团在家用空调和厨电及其他家电领域位居第一。

按 2023 年产量计算，美的集团的家电压缩机业务在全球市场排名第一，市场份额为 30.3%；家用空调压缩机业务的产量于同期全球市场排名第一，全球市场份额为 45.1%。此外，按照 2023 年收入计算，美的集团是中国内地最大 ( 市场份额 14.3% ) 、全球前五（市场份额 6.6% ) 的商用空调提供商。

目前，美的集团的业务覆盖 200 多个国家及地区，在全球设有 33 个研发中心、43 个主要生产基地，并在全球拥有超过 19 万名员工。

2021 年至 2023 年以及今年前四个月，美的集团的收入分别为 3,434 亿元、3,457 亿元、3,737 亿元以及 1,458 亿元，净利润率则分别为 8.5%、8.6%、9.0% 以及 9.4%。

美的集团在招股书中表示，IPO 募集所得资金净额将主要用于全球科技研发；智能制造体系的持续建设和供应链管理的升级；完善全球销售渠道和网络，以及提高自有品牌的海外销售；以及用作运营资金及一般公司用途。

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卡罗特

据 IPO 早知道消息，卡罗特 ( 商业 ) 有限公司（以下简称 " 卡罗特 "）计划 9 月 19 日开启招股、并计划于本月月底在港交所主板挂牌上市，法国巴黎银行和招银国际担任联席保荐人。

另据「IPO 早知道」了解，卡罗特的募资规模预计将超 1 亿美元。

成立于 2007 年的卡罗特最早主要为海外品牌提供 OEM 服务，2013 年起转而专注于发展 ODM 业务，为国际品牌所有者和零售商设计、开发并制造定制化厨具产品。

2016 年，自有厨具产品品牌卡罗特 ( CAROTE ) 品牌正式推出。8 年来，卡罗特已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的线上厨具细分领域建立显著地位，并成为全球增长最快的厨具品牌之一。

2021 年至 2023 年、以及今年第一季度，卡罗特分别推出 520 个、1,305 个、1,374 个以及 361 个 SKU 的自有品牌产品。截至 2024 年 6 月 5 日，卡罗特的产品组合包括超过 2,200 个涵盖不同厨具类别的 SKU，包括炊具、厨房器具、饮具等。

作为一家主打 DTC 模式的品牌，卡罗特在国内与天猫、京东等线上平台合作，在国际上则与亚马逊、沃尔玛、乐天、Qoo10、Shopee、Lazada 等合作。自品牌产品于 2017 年首次进入国际市场以来，截至 2024 年 6 月 5 日，卡罗特的线上业务已扩展至涵盖在 19 个地区市场的 19 个线上市场共开设的 48 家自营网店。

根据灼识咨询的报告，按 2023 年零售额计算，卡罗特在各主要市场的线上炊具行业中排名前五，在中国排名第四，在美国排名第二，在西欧排名第三，在东南亚排名第二，在日本排名第三。

财务数据方面。2021 年至 2023 年，卡罗特的营收分别为 6.75 亿元、7.68 亿元和 15.83 亿元。今年第一季度，卡罗特的营收从 2023 年同期的 2.92 亿元增加 72.2% 至 5.03 亿元。

其中，2021 年至 2023 年，卡罗特的品牌业务收入从 2.83 亿元以 120.7% 的复合年增长率增至 13.80 亿元。今年第一季度，卡罗特的品牌业务收入为 4.50 亿元，较 2023 年同期的 2.47 亿元增加 82.6%。

2021 年至 2023 年，卡罗特的经调整净利润分别为 0.32 亿元、1.09 亿元和 2.43 亿元。今年第一季度，卡罗特的经调整净利润为 0.97 亿元。2021 年至 2023 年、以及今年第一季度，卡罗特的经调整净利润率分别为 4.7%、14.1%、15.3% 以及 19.3%。

卡罗特在招股书中表示，IPO 募集所得资金净额将主要用于寻求收购和投资机遇；产品研发；扩张销售渠道；ESG 相关投资；以及用作营运资金及其他一般公司用途。

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