9 月 10 日,A 股市场继续震荡调整,光模块 ( CPO ) 异动拉升走强,截至 10:28,剑桥科技、中际旭创、锐捷网络、新易盛、联特科技、天孚通信等纷纷上涨,受权重股带动,5G 通信 ETF ( 515050 ) 盘中强势翻红。
兴业证券分析认为,2024 年上半年,通信行业受益于 AI 算力需求激增及海外需求修复,实现收入和利润同比增长;展望未来,AI 算力基础设施、运营商红利资产及通信应用等顺周期板块驱动下,行业仍具备较高投资价值。
值得注意的是,受益于 AI 算力 + 消费电子双轮驱动,wind 数据显示,5G 通信 ETF ( 515050 ) 跟踪的中证 5G 通信主题指数 ( 代码:931079.CSI ) 2024E 归母净利润同比增速将达到 32.76%。截至 2024 年 9 月 2 日,该指数 PE 估值仅为 24.96 倍,低于历史超 90% 的时间段。
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