证券之星消息，2024 年 9 月 21 日徐工机械（000425）发布公告称富国基金于潇、方正证券王昊哲 赵璐 王风涤、中信证券董恩良、上海瞰道资产周小龙于 2024 年 9 月 20 日调研我司。

具体内容如下：

问：（一）出口主要区域？

答：公司有完善的全球布局与强大的国际化拓展能力，公司营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等。公司国际化收入 2023 年占比 40%，2024 年上半年占比 44%。

问：（二）国内市场未来判断？

答：公司认为目前行业内销已经出现一些积极迹象，特别是土石方机械连续多月实现转正。万亿元增发国债项目、" 大规模设备更新 " 政策，可能短时间不会出现大的变化，但是中长期会助力行业恢复。长期来看，国家提出的 " 两步走 " 战略，目前还是第二个战略步骤的起步阶段，我们要对经济保持乐观心态、对工程机械产业抱有强烈信心。主要因（1）国家城市化发展不均衡，还有发展空间；（2）投资增长有显著的内在动力；（3）新能源产业发展；（4）设备自然更新需求；（5）细分领域的产品还有增长空间。公司认为行业将逐步迎来前一个周期的上行期。另外海外市场体量巨大，加上中国企业经过几十年的积累，已经具备了海外拓展能力，未来海外也是所有中资品牌重点布局的广阔天地。

问：（三）矿机目前主要产品？

答：公司矿业机械属于新兴产业，目前国内第一、世界前五，公司矿机业务产品主要为矿挖，收入占比超 30%；矿铰卡，收入占比超 50%；其余为破碎筛分设备及备品备件。

问：（四）挖机各品类收入占比？

答：2024 年上半年公司挖机产品中，小挖收入占比超 20%，中挖收入占比超 40%，其他为大挖收入。

问：（五）出口产品结构？

答：2024 年上半年，公司出口产品及占比主要为土方机械占比 38%；起重机械占比 26%；矿山机械占比 8%；道路机械占比 7%；以及其他工程机械产品等。

徐工机械（000425）主营业务：土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

徐工机械 2024 年中报显示，公司主营收入 496.32 亿元，同比下降 3.21%；归母净利润 37.06 亿元，同比上升 3.24%；扣非净利润 32.95 亿元，同比下降 2.35%；其中 2024 年第二季度，公司单季度主营收入 254.58 亿元，同比下降 7.04%；单季度归母净利润 21.05 亿元，同比上升 1.89%；单季度扣非净利润 18.28 亿元，同比下降 11.69%；负债率 63.27%，投资收益 6842.41 万元，财务费用 13.28 亿元，毛利率 22.89%。

该股最近 90 天内共有 28 家机构给出评级，买入评级 24 家，增持评级 4 家；过去 90 天内机构目标均价为 8.16。

以下是详细的盈利预测信息：

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