行业主要上市公司：海口海药 ( 000566 ) 、沃华医药 ( 002107 ) 、泰格医药 ( 300347 ) 等

本文核心数据：全国规模以上医药制造业企业收入 ; 医药产业价值链分布 ; 海口医药产业企业数量

医药产业发展现状及价值链分布

—— 2023 年全国规模以上医药制造业企业收入约 2.5 亿元

受疫情增长医药产业需求的影响，2019 至 2023 年，我国规模以上医药制造业企业收入总体维持先上升后下降趋势。2019 年我国规模以上医药制造业企业收入 23908.6 万元，至 2021 年增长至顶峰 29288.5 万元后开始缓慢下降，至 2023 年全国规模以上医药制造业企业收入降至 25205.7 万元。

——医药产业价值链分布

医药产业链上游为原材料和原料药 ; 中游为医药研发生产，按药物品种细分为化学药品、生物药品以及中药制成品 ; 下游包括医药批发零售、医院等。根据医药各产业链环节的毛利率状况可知，目前，中游环节各类医药研发制造企业的利润水平相对较高，其中生物药品的代表性上市公司毛利率高达 70%-90%; 另一方面，上游原材料以及下游批发零售等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司 2023 年毛利率填列

海口市医药产业政策环境

医药行业是海口市发展的重点支持行业，在海口市 " 十四五 " 规划和 2035 年远景目标中提出，将在海口打造千亿级医药产业集群，推动医药及医疗器械企业向高新区聚集，建设重大新药创制成果转移转化试点示范基地，加速推动十大新药研发服务平台落地，促进新药成果转移转化。自 2017 年来，海口市陆续出台多项政策支持医药产业发展，2021 年 11 月，《海口市鼓励医药企业积极开展仿制药质量和疗效一致性评价工作的若干规定 ( 2021 年修订 ) 》提出对通过一致性评价药品生产的企业提出各种方式的奖励 ;2024 年 3 月，《关于支持生物医药产业高质量发展若干政策措施》提出对符合要求的引进企业进行奖励补贴政策。

海口市医药产业链现状图谱

——海口市医药产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，海口市医药产业链不断完善，其中，在原材料市场、各类药品研发制造以及下游配套服务均有企业布局：

——海口市医药产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前海口市医药产业链企业在各区都有所布局，美兰区布局有较多的基础化工原料和原料药，秀英区与龙华区更多布局化学药与生物医药制造企业，琼山区则更多布局中药制品。

——海口市医药产业发展载体图谱

作为海南省会，海口在发展生物医药产业上拥有自贸港建设的政策优势加持，而作为海口乃至海南省生物医药产业主阵地，海口国家高新区生物医药产业在全国的行业地位也在持续提升，2023 年园区规模在全国 386 个生物医药产业园区中位列第 30 位。

海口市医药产业发展现状

—— 2023 年海口市医药制造产业增加值同比增长 10.4%

生物医药产业是海南战略性新兴产业，也是海口经济发展的支柱产业之一。 2018 年，海口市医药制造产业增加值为 15.9%，受疫情企业停工影响，2019 至 2022 年海口市医药制造产业增加值快速下滑，2020 与 2021 年分别出现了 -4.7% 和 -2.1% 的负增长，2022 年产业增加值由负转正，2023 年海口市医药制造产业增加值同比增长 10.4%。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，海口市近年来医药行业历年新注册企业数量呈波动上升趋势。其中 2023 年新注册企业数量创历史高峰，达 26 家 ; 其次是 2021 年，达 19 家，而 2024 年截止 8 月 6 日新注册企业数量较少，表明海口市医药产业相关企业增速有所放缓。

——中西药品零售额波动上升

根据海口市历年国民经济和社会发展统计公报，海口市中西药品零售总额呈现波动上升趋势，2018 年海口市中西药品零售额为 5.6 亿元，随后两年小幅增长，2021 年由于受疫情影响较大，中西药零售商品伴随零售业整体下滑影响出现下跌，2022 与 2023 年随着疫情缓解零售业回暖，两年间中西药品零售总额增长率都保持 18% 左右水平，至 2023 年海口市中西药品零售总额达 7.5 亿元。

海南省医药产业发展前景及规划

——海南省医药产业发展前景

由于海南省整体人口规模、地域面积相较其他省份偏小，因此各市间并未单独指定医药产业发展目标规划，而以省为单位进行整体规划。根据 2019 年 4 月省海南省人民政府印发的《海南省健康产业发展规划 ( 2019-2025 年 ) 》，海南省目标到 2025 年，全省医药工业产值达约 440 亿元。

——海南省医药产业发展规划

2023 至 2025 年期间，海南省将构建 " 一核两极三区 " 的健康产业发展格局，有序带动全省东部、中部、西部三区协同发展：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《海口市医药制造产业大数据招商指南（两链两图两库两清单）》。

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