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本文为 IPO 早知道原创

作者 Stone Jin

微信公众号｜ipozaozhidao

据 IPO 早知道消息，浙江太美医疗科技股份有限公司（以下简称 " 太美医疗科技 "）今日（9 月 27 日）开启招股、至 10 月 3 日结束，并计划于 2024 年 10 月 8 日正式以 "2576" 为股票代码在港交所主板挂牌上市。

太美医疗科技计划在本次 IPO 中发行 2241.66 万股 H 股股份，其中，香港公开发售 224.18 万股股份，国际发售 2017.48 万股股份，发行区间为每股 10 港元至 13 港元。

成立于 2013 年的太美医疗科技作为一家在中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供应商，设计并提供行业特定的软件和数字化服务，有助医药及医疗器械的研发与营销。

目前，太美医疗科技的医药及医疗器械行业解决方案包括云端软件 ( 包括 SaaS 产品和定制产品 ) 及数字化服务。其中，太美医疗科技的 SaaS 产品和数字化服务主要通过数字化协作平台 ( 包括 TrialOS 及 PharmaOS ) 提供，而定制产品则主要托管在私有云、内部基础设施上，而不是通过 TrialOS 或 PharmaOS 托管。截至 2024 年 3 月 31 日，太美医疗科技提供超过 40 项软件产品和数字化服务，可满足医药及医疗器械行业内不同组织及角色的需求，涵盖试验设计及管理、患者招募及随访、数据收集及分析、远程监查及销售关系管理等多种场景。

2021 年至 2023 年，太美医疗科技的客户数量分别为 908 个、1033 个和 1107 个，今年第一季度的客户数量为 870 个。

值得注意的是，太美医疗科技高度重视发展并留住核心客户 ( 即过去 12 个月贡献收入 500,000 元人民币或以上的客户 ) 。截至 2023 年 12 月 31 日，太美医疗科技拥有 235 家核心客户，占 2023 年总收入的 83.8%，2023 年在核心客户中实现 87.3% 的留存率。

此外，基于多元化的产品组合及协同效应，太美医疗科技持续寻求交叉销售的机会并推出新产品，以进一步提高客户的终身价值——2023 年，购买三种或三种以上产品或服务的客户对太美医疗科技的总收入贡献超过 77%。截至 2024 年 3 月 31 日，太美医疗科技的在手订单金额超16 亿元人民币，涉及软件产品及数字化服务项目约 3,500 个。

根据灼识咨询的资料，以 2023 年收入计算，太美医疗科技是中国医药及医疗器械研发和营销领域最大的数字化解决方案供应商。截至 2024 年 3 月 31 日，太美医疗科技已为 1,400 多家医药企业及受托研究机构提供服务，覆盖全球 25 大医药企业中的 21 家以及中国医药创新企业 100 强中的 90 家。根据灼识咨询的资料，按客户数量计算，太美医疗科技已成为中国医药及医疗器械研发和营销领域应用最广泛的数字化解决方案供应商。

财务数据方面。2021 年至 2023 年，太美医疗科技的营收分别为 4.66 亿元、5.49 亿元和 5.73 亿元，今年第一季度的营收相较 2023 年同期进一步提升至 1.32 亿元。

成立至今，太美医疗科技已获得腾讯、经纬创投、凯风创投、北极光创投、五源资本、软银中国资本、赛富投资基金、浙商创投、元生资本、常春藤资本、云锋基金、高瓴创投、未来启创基金等多家知名机构的投资，累计融资超 20 亿元人民币。

太美医疗科技表示，IPO 募集所得资金净额的约 35% 将用于优化并升级 TrialOS 平台和 PharmaOS 平台及其各自的云端软件与数字化服务；约 30% 将用于提升核心技术和研发能力；约 10% 将用于强化销售和营销能力；约 15% 将用于选择性地寻求能扩充其现有产品和服务品类，扩大客户基础并提升技术能力的战略投资和收购；以及约 10% 将用作营运资金及一般企业用途。

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