睿思网讯：9 月 27 日，旭辉控股发布境外债务全面解决方案的重大进展公告，旭辉已与债券持有人小组（AHG）成员签订正式重组支持协议（RSA），债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的 46.9%，占境外总债务本金总额的 31.1%。

就此而言，本公司目前拟通过以下方式实施建议重组：

（i）建议在香港实施的协议安排计划，并在公司及其顾问认为必要或可取的范围内，通过其他相关司法管辖区的并行协议安排计划及 / 或其他适当司法管辖区的认可程序，以获得跨境认可及宽免；

（ii）就公司发行的由 2025 年到期的 19.57 亿港元的 6.95% 可转换债券及 2025 年到期的 5.88 亿港元的 6.95% 可转换债券而合并为同一系列的未偿还本金为 18.93 亿港元的可转换债券展开同意征求；

（iii）就公司发行的 3 亿美元优先永续资本证券展开同意征求。

建议重组在完成后将缓解本集团的流动资金压力及为本集团提供可持续的资 本架构，为其所有持份者创造长远价值。此外，本集团的长远计划是逐步向、轻资产业务模式转型，使其能够保留核心资源及能力，以度过中国房地产开发行业的深度调整周期。  本公司将继续与债券持有人小组及其顾问就实施建议重组的详细安排开展合 作，并积极与其他债权人接触以推进建议重组。

公告还详细披露了旭辉基于 " 短端削债，中端转股，长端保本降息 " 的重组框架，向债权人提供了包括短年期票据、短年期贷款、中年期票据 + 强制可转债、长年期票据、中年期票据、中年期贷款、美元计价长年期贷款、人民币计价长年期贷款等 8 个选项。

此外，为鼓励债权人尽早参与重组，旭辉将向在香港时间 10 月 27 日香港时间下午 5 点整之前签署 RSA 的债权人支付早鸟同意费，金额等同于其加入 RSA 债务本金及 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日应计利息之和的 0.2%；并向在香港时间 11 月 27 日之前签署 RSA 的债权人支付一般同意费，金额等同于其加入 RSA 债务本金及 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日应计利息之和的的 0.1%。