房财经网 10 月 21 日,旭辉控股发布了境外债重组的最新消息。
继 9 月末发布重组支持协议后,旭辉控股在听取债券持有人小组及其他境外债权人反馈后,经考虑同意对重组支持协议作出若干修订。
在原选项 2 的基础上细分为子选项 2A 及选项 2B,新增选项 2A 为计划债权人提供收取强制性可转换债券及现金对价的选项。
具体而言,选项 2A 为:美元计价无利息强制可转换债券,自基准日期起 4 年到期,可转换为旭辉控股的普通股;以及于重组生效日期支付的现金。
选项 2B 为,美元计价的年利率为 2.75% 的新票据,自基准日起 4.5 年到期;强制性可转换债券;于重组生效期支付的现金。此选项为 9 月份方案中的原选项 2。
公告显示,选项 2A 项下的计划对价中,强制性可转换债券所占的比例较选项 2B 更大,此外于重组生效日支付的现金所占比例与选项 2B 相同。
重组支持协议的修订,将按照相关条款于香港时间 10 月 22 日上午 7 点起生效。
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