核能最近因为大型科技公司的开创性核能交易而大幅上涨。在 AI 时代中，因为 AI 庞大的需求，所以大型科技公司都在提前布局能源。而稳定的核能备受青睐。
作者：Frank Holmes
如果你一直在关注市场，尤其是在最近几个月，你可能已经注意到了核能股票的一些有趣动态。涉及铀和核能的公司股票，如 NuScale Power、Oklo、Cameco 和 Centrus Energy，一直在飙升，这在很大程度上是由与大型科技公司的开创性核能交易推动的。
这一趋势不仅仅是市场的又一次波动——它是更大运动的一部分，对投资者有着深远的影响，尤其是当我们进入人工智能（AI）时代。核能似乎确实正在经历一次重大的复兴。
AI 的繁荣和对电力的需求
你不必是一位科技专家也能知道 AI 正在改变一切。从自动驾驶汽车到先进的数据分析，人工智能正迅速成为我们现代经济的一个关键部分，如今估值达到 1840 亿美元。但支持 AI 成为可能的数据中心需要大量的电力，很多很多的电力。
像微软、亚马逊和谷歌这样的公司正在竞相建立能够满足这一惊人需求的数据中心，它们需要大量的能源来实现这一点。据预计，到 2030 年，数据中心可能消耗美国 9% 的电力，是它们现在使用的两倍多。这是一个惊人的电力需求，它引发了关于我们如何以既可靠又可持续的方式满足这一需求的严肃问题。
关键是风能和太阳能等可再生能源来源，尽管受欢迎，但根本无法完成任务。它们是间歇性的，意味着它们无法全天候提供电力。但是，核能却可以完成这一任务。
核能的复兴
多年来，核能在美国一直失宠。高昂的成本、监管障碍和公众对像切尔诺贝利和福岛这样的事故的持续恐惧，使得许多人不愿接受它。
但时代正在改变。仅在本周，我们就看到了两个重大的声明，这或许标志着美国核能的新纪元。
亚马逊签署了支持在太平洋西北地区建设几个新的小型模块化反应堆（SMR）的协议。这些反应堆由 Energy Northwest 拥有和运营，最终将产生足够的电力，满足超过 77.7 万美国家庭的需求。与此同时，谷歌宣布与 Kairos Power 合作，到 2035 年实现 500 兆瓦的 SMR 上线。
或许最引人注目的交易来自微软，它因与星牌能源合作重振三里岛核电站而成为头条新闻——是的，那个三里岛，现更名为 Crane Clean Energy Center。微软押注 16 亿美元在 2028 年之前恢复该电厂，并确保未来 20 年的无碳能源。
综上所述，预计 2025 年将迎来核能发电的历史最高记录，其中超过一半将来自中国和印度，根据国际能源署（IEA）的数据。
来源：U.S. Global Investors
对投资者来说是一个黄金机会吗？
这些科技巨头投资核能的原因是什么？很简单：核能提供全天候可靠、清洁的能源，使其有可能满足 AI 驱动的数据中心的巨大需求。美国电力研究所（EPRI）最近发布的一份报告显示，到 2030 年，数据中心的电力消耗可能会翻倍。随着需求的激增，传统的可再生能源如太阳能和风能将无法提供亚马逊、微软和谷歌等公司所需的不间断电力。
从长远来看，这些科技公司可能会做出明智的选择。贝恩公司预测，美国的能源需求可能在短短几年内就会超过供应。到 2028 年，公用事业公司将需要将年发电量提高 26%，以跟上预计需求的步伐。核能在填补这一空白方面具有独特的优势，难怪华尔街已经开始注意到这一点。
自微软与星牌能源的核能交易宣布以来，Oklo 等公司的股票已经飙升。得到 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 支持的 Oklo，在截至 10 月中旬的一个月里上涨了超过 166%。其他核能股票，包括 NuScale 和 Centrus Energy，也取得了令人印象深刻的涨幅。对于寻求接触将为 AI 时代提供动力的能源的投资者来说，核能可能正是下一个大事件。
来源：U.S. Global Investors
前方的长路
核能并非没有挑战。建造新工厂仍然非常昂贵，而且该行业多年来一直受到成本超支的困扰。看看微软与星牌能源的交易就知道了——据摩根士丹利称，微软从三里岛获得的电力至少比市场价格高出 100%。
但鉴于我们所看到的强大的需求趋势，这实际上可能在几年后变成一笔划算的交易。核能以可再生能源根本无法比拟的规模提供可靠、无碳的电力，并且随着全球数据中心能源消耗预计到 2027 年将翻倍，相信核能的价值主张只会变得越来越强。
这对你意味着什么？
那么，这一切对投资者意味着什么？随着 AI 革命推动对电力的巨大需求，核能有望在未来几十年成为能源市场的主要参与者。
事实上，整个美国能源部门将需要进行重大改革以满足未来的需求。美国拥有世界上最大的核能舰队，拥有 94 个反应堆，但这可能还不够。
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦