瑞财经 刘治颖 2 月 5 日,据港交所文件,找钢产业互联集团(以下简称:找钢网)以 De-SPAC 方式,已通过港交所上市聆讯,招银国际、汇丰及瑞银集团为联席保荐人。
找钢网 2018 年 6 月曾向港交所递交招股书,但未能成功上市。2023 年 8 月 31 日,找钢网宣布与 Aquila 签署合并协议,拟以 De-SPAC 模式在香港上市,估值约 100 亿港币。
招股书显示,找钢集团成立于 2012 年,主要通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台,提供钢铁交易全链条的一站式 B2B 服务,包括线上钢铁交易、物流、仓储及加工、SaaS 产品及大数据分析。根据灼识咨询的资料,按 2023 年线上钢铁交易吨量计,找钢网是全球最大的三方钢铁交易数字化平台。
业绩方面,2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年前 9 月,找钢网营收分别为 13.53 亿元、9.05 亿元、11.68 亿元及 11.41 亿元;期内亏损分别为 2.74 亿元、3.66 亿元、4.69 亿元及 5439.7 万元;毛利率分别为 25.5%、25.4%、32.5% 及 28.2%。
截至 2018 年 5 月,找钢集团已完成 6 轮融资,投资机构包括经纬中国、华晟资本、雄牛资本、红杉资本、险峰长青、真格基金、首钢基金等多家基金机构,融资金额累计约 25 亿元,公司投后估值达到 79.3 亿元,较 2012 年 6 月时的 3000 万元估值,大幅增长了 263 倍。
交易完成后,王东持股 13.2%,有 54.1% 的投票权;王常辉持股为 2.8%,有 11.5% 的投票权;饶慧钢持股为 3%,有 1.2% 投票权;PIPE 投资者持股为 5.1%,有 2.1% 投票权;AquilaA 类股东持股为 8.8%,有 3.6% 的投票权;发起人持股为 2%,有 0.8% 的投票权。
公开资料显示,王东,47 岁,拟于紧随特殊目的收购公司并购交易完成后获委任为继承公司执行董事、继承董事会主席及继承集团首席执行官,将主要负责继承公司整体策略规划、业务方向及管理。王东自 2012 年 3 月起一直担任找钢网董事及首席执行官。
王东在钢铁行业拥有逾十年经验。自 1999 年 7 月至 2008 年 11 月,王东任职于河南教育学院并负责建立学院网站及远程教学课程。自 2008 年 12 月至 2011 年 6 月,王东为河南中钢网科技集团股份有限公司(前称北京中钢网信息股份有限公司)总裁,负责公司策略管理及日常营运。自 2011 年 7 月至 2011 年 12 月,王东为钢钢网电子商务(上海)股份有限公司总裁,负责公司策略管理及日常营运。
王东于 1999 年 7 月毕业于中国四川大学,主修电气技术专业,并于 2007 年 12 月通过在职研究生学习取得中国华中科技大学软件工程硕士学位。目前,王东正于清华五道口金融学院修读高级管理人员工商管理硕士。
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