睿思网讯:3 月 27 日,湖北文旅园区建设发展集团有限公司 2025 年度第一期商业地产抵押贷款支持证券(CMBS,25 文旅 1A)成功发行,发行规模 2.8 亿元(优先级 2.79 亿元、次级 0.01 亿元),期限 18 年(3+3+3+3+3+3),优先级票面利率 2.35%,票面利率创湖北地区 CMBS 历史新低,实现湖北文旅集团系统内办公写字楼资产证券化业务首单突破,以资本市场金融工具助力国有 " 三资 " 盘活。
湖北文旅建发集团以集团总部大楼、光谷总部中心写字楼为基础资产,获批上交所 10.15 亿元 CMBS 储架发行额度。面对当前债券利率波动、投资者信心不足的市场环境,文旅建发集团在集团总部的指导下,制定周密的发行方案,多渠道高频次对接投资人,精准捕捉短期流动性宽松窗口,最终发行票面利率创湖北地区 CMBS 历史新低,全场认购倍数达 2.34 倍,首期发行告捷。根据资金安排,整个 CMBS 批文项下募集资金将用于置换存量债务,预计每年节省财务费用 1561 万元,将有效优化债务结构,降低融资成本。
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