瑞财经 王敏  3 月 27 日，上市公司概伦电子 ( SH688206 ) 发布关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告。

公告显示，概伦电子正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司（以下简称 " 锐成芯微 "）控股权，同时拟募集配套资金（以下简称 " 本次交易 " 或 " 本次重组 "）。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

本次交易标的为锐成芯微控股权，初步确定的交易对方包括其创始人向建军及多个员工持股平台，合计持股超 50%。交易价格将以评估机构报告为基准协商确定，具体方案尚需董事会、股东大会及监管机构审批。

据悉，锐成芯微曾于 2022 年 6 月 30 日申报科创板 IPO，不过在经历了 9 个月左右的审核后，锐成芯微于 2023 年 3 月撤回了科创板 IPO 申请材料。

值得注意的是，在撤回科创板 IPO 申请半年后，锐成芯微又启动了拟在创业板上市的辅导工作。然而，目前锐成芯微的辅导状态已经显示为 " 撤回辅导备案 "。

锐成芯微是一家具有创新能力的物理 IP 提供商，公司致力在万物互联时代实现人与人、人与物、物与物之间的全面连接，为促进数字经济发展、建设数字中国提供领先的物理 IP 解决方案。

根据 IPnest 报告，锐成芯微是中国大陆排名第二、全球排名第二十一的半导体 IP 供应商。同时，锐成芯微作为中国主要的物理 IP 供应商之一，在模拟及数模混合 IP、无线射频通信 IP 等物理 IP 细分领域具有显著的竞争优势。

其中，锐成芯微的模拟及数模混合 IP 排名中国第一、全球第三，2021 年全球市场占有率为 6.6%；公司的无线射频通信 IP 排名中国第一、全球第三，2021 年全球市场占有率为 4.5%。

业绩方面，2019 年至 2021 年，锐成芯微营业收入分别为 1.05 亿元、2.32 亿元、3.67 亿元，增长率分别为 120.88%、58.35%；归属于发行人股东的净利润分别为 -1534.95 万元、375.10 万元、4658.51 万元。

向建军为锐成芯微的控股股东及实际控制人。

据此前递交的招股书显示，向建军直接持有公司 1,858.4444 万股份，占公司总股本的 33.53%；同时，向建军系芯丰源及芯科汇的执行事务合伙人，芯丰源持有公司 181.8 万股份，占公司总股本的 3.28%，芯科汇持有公司 181.8 万股份，占公司总股本的 3.28%。向建军通过直接持有及间接控制的方式合计控制公司 40.09% 的股份表决权，为公司的实际控制人。

向建军作为芯丰源、芯科汇普通合伙人及芯晟合伙的有限合伙人间接持有的锐成芯微股份比例分别为 0.34%、0.94%、5.02%。

此外，艾派克持股 5.68%，大唐电信持股 4.88%，张江火炬持股为 1.99%，上海科创持股为 1.44%，华润微控股持股为 1.02%。

概伦电子成立于 2010 年，2021 年登陆科创板，是国产 EDA 领域首家上市公司，被称为 " 国产 EDA 第一股 "。其核心业务覆盖制造类 EDA、设计类 EDA、半导体器件特性测试系统等，客户包括台积电、三星、中芯国际等全球领先企业。

概伦电子近日发布 2024 年业绩快报，2024 年，公司持续提升产品技术水平和市场竞争力，实现主营业务收入 4.18 亿元，较去年同期增长 27.43%，EDA 软件授权业务及半导体器件特性测试系统业务均实现较快增长。

2024 年，概伦电子实现归属于母公司所有者的净利润为 -9528.92 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -8895.62 万元，影响公司经营业绩的主要因素有公司基于 DTCO（设计 - 工艺协同优化）方法学，持续进行战略产品的升级完善及新产品的研发布局，不断加大研发投入，报告期内，公司的研发投入持续快速增长等。

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