在山东三家上市城商行中，青岛银行归母净利润增速排名第一，齐鲁银行资产规模增速排名第一，而威海银行净息差最高。

出品｜WEMONEY 研究室

文｜王彦强

2024 年，山东三家上市城商行交出了差异化的成绩单：青岛银行以 20.16% 的归母净利润增速位居榜首；威海银行则以 1.77% 的净息差领先同业。然而，齐鲁银行虽以 49.86 亿元的净利润规模拔得头筹，但其零售贷款不良率攀升至 2%，折射出区域经济承压下的资产质量挑战。

从业务结构看，三家银行战略侧重各异——威海银行公司业务占比超六成，青岛银行零售收入贡献突出，而齐鲁银行在资产规模增速（14.01%）上持续领跑。值得注意的是，三家上市城商行的存款增速普遍放缓，且拨备覆盖率均低于长三角同业，未来如何在规模扩张与风险管控间平衡，将成为区域银行发展的关键命题。

青岛银行利润增速第一

威海银行息差最高

从归母净利润表现来看，齐鲁银行 2024 年实现归母净利润 49.86 亿元，排名第一，青岛银行、威海银行分别以 42.64 亿元、19.92 亿元位列第二、三名。

从归母利润增速来看，青岛银行排名第一，同比增长 20.16%。其次为齐鲁银行，同比增长 17.77%，威海银行位列第三，同比增长 2.99%。

山东三家上市城商行 2024 年业绩情况

从营收表现来看，青岛银行排名第一，为 134.98 亿元。齐鲁银行和威海银行排名第二和第三，分别实现营收 124.96 亿元和 93.16 亿元。从营收增速来看，青岛银行相对较高，同比增长 8.22%。而齐鲁银行和威海银行分别同比增长 6.64% 和 4.55%。

这也就是说，青岛银行的营收高于齐鲁银行，但归母净利润却不及齐鲁银行。

从净息差来看，威海银行排名第一，为 1.77%。其次为青岛银行和齐鲁银行，分别为 1.73%、1.51%。从成本收入比来看，威海银行依然最低，仅为 22.88%。其次为齐鲁银行，为 27.41%；青岛银行最高，达到 34.95%。

从存贷款情况来看，三家山东城商行仍保持在双位数增长，其中，青岛银行的贷款增速略高。数据显示，青岛银行的贷款总额为 3406.90 亿元，同比增长 12.53%；存款总额为 4320.24 亿元，同比增长 11.91%。

齐鲁银行的贷款总额为 3371.42 亿元，同比增长 12.31%；存款总额为 4395.41 亿元，同比增长 10.42%。威海银行的贷款总额为 2103.31 亿元，同比增长 10.72%；存款总额为 2934.90 亿元，同比增长 10.09%。

值得注意的是，三家山东上市城商行的存款总额增速均较上年末有所下滑，其中，威海银行降幅最大，较上年下降 6.08 个百分点。

齐鲁银行资产规模增速第一

威海银行不良贷款率最高

从资产规模来看，排名第一的是青岛银行，为 6899.63 亿元。齐鲁银行紧随其后，为 6895.39 亿元，威海银行排名第三，为 4414.64 亿元。

从资产规模增速来看，三家山东城商行都保持在双位数，其中齐鲁银行，以 14.01% 的增速排名第一。青岛银行和威海银行分别以 13.48%、12.65% 排名第二和第三。

山东三家上市城商行 2024 年总资产及资产质量情况

值得一提的是，齐鲁银行近几年的资产规模增长势头很猛，显著高于青岛银行。

数据显示，2021 年— 2023 年，齐鲁银行的资产规模分别为 4334.14 亿元、5060.13 亿元和 6048.16 亿元，同比增长 20.32%、16.75% 和 19.53%；而青岛银行的资产规模分别为 5222.50 亿元、5296.14 亿元和 6079.85 亿元，同比增长 13.58%、1.41% 和 14.80%。

由此来看，齐鲁银行资产规模增速显著超过青岛银行，按照这样的速度，齐鲁银行资产规模超越青岛银行大概只是时间问题。

从加权净资产收益率（ROE）来看，齐鲁银行排名第一，为 12.52%。而青岛银行排名第二，为 11.51%。威海银行不足 10%，为 8.47%。

从资产质量来看，威海银行的不良贷款率最高，为 1.41%。而齐鲁银行和青岛银行分别为 1.14% 和 1.19%，整体均较上年末有所下降。

从拨备覆盖率方面，山东的三家城商行整体偏低，远不及长三角区域的上市城商行。齐鲁银行、青岛银行和威海银行分别为 322.38%、241.32% 和 156.07%。而杭州银行、苏州银行和宁波银行，分别为 541.45%、483.50% 和 389.35%。

威海银行对公业务占比第一

齐鲁银行零售利润超青岛银行

从业务结构方面，齐鲁银行的公司银行业务、个人银行业务、资金营运业务和其他业务板块，分别实现收入 69.98 亿元（占营收的 56%）、30.62 亿元（占营收的 24.5%）、22.81 亿元、1.56 亿元，分别实现利润总额 26.09 亿元、9.58 亿元、14.33 亿元、1.56 亿元。

而青岛银行的公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务和其他业务，分别实现营业收入 61.87 亿元（占营收的 45.84%）、37.27 亿元（占营收 27.61%）、29.13 亿元和 6.7 亿元，分别实现利润总额 27.88 亿元、6.75 亿元、10.56 亿元和 4.77 亿元。

从以上数据来看，齐鲁银行的公司业务收入明显高于青岛银行，但利润总额却不及青岛银行，而青岛银行的零售银行业务收入明显高于齐鲁银行，但利润总额却明显低于后者。另外，青岛银行的金融市场业务收入超齐鲁银行 6.32 亿元，但利润总额却差齐鲁银行 3.77 亿元。

威海银行的公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务和其他业务，分别实现营业收入 58.18 亿元（占营收的 62.45%）、16.92 亿元（占营收的 18.16%）、18.03 亿元和 329.4 万元，分别实现税前利润 15.97 亿元、3.66 亿元、5.71 亿元和 -2856.8 万元。

由此来看，三家山东城商行，威海银行的公司业务占比较最高，达到 62.45%，其次是齐鲁银行。而零售银行业务，青岛银行反而占比较高，达到 27.61%。其次为齐鲁银行，为 24.5%。

不过，值得一提的是，齐鲁银行的个人贷款不良率由 2023 的 1.18% 升至 2%。青岛银行的零售贷款不良率也由 2023 年 1.44% 升至 2.02%。威海银行虽然未明确披露，但据测算，也有明显上涨。

对此，齐鲁银行表示，主要是受宏观经济增速放缓、企业经营压力加大等因素影响，居民收入增长面临一定不确定性，部分个人客户还款能力下降。需要注意的是，威海银行的房地产业不良贷款率达到 5.44%，较 2024 年上升 1.5 个百分点。