睿思网讯：5 月 23 日，旭辉控股集团发布公告，宣布其全资附属公司旭辉集团股份有限公司（" 旭辉中国 "）已制定针对境内存续公司债券（" 标的债券 "）的整体重组方案框架，旨在通过多元化选项为债券持有人提供灵活的偿付安排，缓解公司当前经营压力。

根据公告，旭辉中国拟为标的债券持有人提供以下四项选项：

1、债券购回选项：以每张债券面值 18% 的价格发起现金要约购回，累计购回金额不超过人民币 2 亿元，预计现金支付不晚于申报结果公告日后一年末，接纳本金上限约 11 亿元。

2、股票经济收益权选项：旭辉中国控股股东将向特殊目的信托发行约 6.8 亿股新股（以债券持有人选择金额为准），债券持有人可通过出售股票变现偿付，接纳本金上限约 10 亿元。

3、以资抵债选项：将间接控股附属公司特定资产及收益权委托信托公司成立服务型信托，债券持有人以信托份额置换债券，每 100 元面值债券置换不超过 35 元信托份额，接纳本金上限约 60 亿元。

4、一般债权选项：债券持有人可将标的债券按 1:1 比例置换为旭辉中国的非债券形式一般债权，兑付日展期 8.5 年至 2034 年 1 月 18 日，本金自 2029 年 7 月 18 日起每半年支付，利息降至 1%。

若债券持有人未选择上述任一选项，将被分配至 " 全额留债长展期方案 "，标的债券剩余本金将展期 9.5 年至 2035 年 1 月 18 日，本金自 2030 年 7 月 18 日起每半年支付，利息降至 1%。

旭辉强调，该重组方案为初步框架，仍在内部决策流程中，部分选项需信託等机构审批，最终实施存在不确定性。公司提醒证券持有人及投资者勿仅依赖本公告内容，买卖证券时应考虑相关风险并审慎行事。