行业主要公司：中国外运;Kuehne+Nagel;DHL; 每日出运 ; 运去哪 ; 长帆国际物流等

本文核心数据：全球及中国海运贸易规模 ; 全球海运运力份额 ; 全球国际货代附加值 ; 全球国际海运服务平台市场规模等

集装箱海运市场分析

全球集装箱海运市场分析

——全球海运规模稳定增长

2015-2024 年，全球海运贸易规模整体呈现稳定上升的趋势，2020 年受疫情冲击，全球海运贸易规模出现十年来首次下降，随后逐渐复苏并稳定发展。2024 年，全球经济温和复苏，国际贸易活跃，推动海运贸易规模增长，海运贸易规模达到 126.6 亿吨。

——干散货和集装箱运力份额提升

根据《Review of maritime transport 2024》，近年来干散货船和集装箱船的份额快速增长，2024 年，干散货船和集装箱船的运力份额分别达到 43% 和 14%。

——全球经济恢复推动集装箱海运贸易需求增长

据 IMF 预测，2025 年全球经济增长 3.3%，反映了全球经济逐渐恢复，2024 年世界集装箱货运总量约 2.12 亿 TEU，同比增长 5.6%，增幅进一步扩大。2024 年 12 月，全球集装箱海运贸易指数为 126.45，同比增长 3.4%，超过 2019 — 2024 年的均值水平。与 2023 年的表现相比，全球集装箱海运贸易量增速进一步加快，航运贸易指数趋于平稳。预计 2025 年集装箱海运贸易量将达到 2.18 亿 TEU，同比增长约 2.8%，增速开始放缓。

——亚洲区域内航线在世界集装箱运输市场中仍占较大比重

分航线来看，2024 年东西航线、南北航线、亚洲区域内航线完成的货运量分别为 0.86 亿 TEU、0.36 亿 TEU 和 0.65 亿 TEU，占世界集装箱货运总量的比例分别为 40%、17% 和 31%，亚洲区域内航线在世界集装箱运输市场中仍占较大比重。2024 年全球集装箱海运贸易量航线分布情况如下：

中国集装箱海运市场分析

——中国海洋货运量逐年增长，海运是对外贸易的最主要方式

2020-2024 年，中国海洋货运量呈现逐年增长的趋势，2023 年中国海洋货运量达到 45.77 亿吨，初步估计 2024 年中国海洋货运量达到 48 亿吨。

注：交通运输部发布的《交通运输行业发展统计公报》自 2020 年起公布海洋货运量情况，截至 2025 年 4 月，《2024 年交通运输行业发展统计公报》尚未发布，2024 年数据为前瞻初步估计值。

根据交通运输部统计，2023 年中国海运占整体对外贸易运输量的 95%，交通运输部规划研究院发布的《中国港口运行分析报告 ( 2024 ) 》初步估计，2024 年全国沿海港口货物吞吐量约 135.7 亿吨，其中，外贸货物吞吐量约 51.2 亿吨，煤炭和原油吞吐量约 25.3 亿吨和 7.8 亿吨，集装箱吞吐量约 3 亿 TEU，其中，国际航线吞吐量约 1.5 亿 TEU。

——外贸需求回暖中国港口集装箱吞吐量持续增长

在外贸需求回暖带动下，根据交通运输部公布数据，2023 年中国港口集装箱吞吐量历史性突破 3 亿 TEU，同比增长 4.7%。2024 年，中国主要港口继续良好保持的经营情况，2024 年货运集装箱货运量持续增长，中国港口集装箱吞吐量达到 3.32 亿 TEU，其中，沿海港口集装箱吞吐量达到 2.92 亿 TEU。

国际货运代理市场分析

国际海运货运代理是指在合法的授权范围内接受货主的委托并代表货主办理有关海运货物的报关、交接、仓储、调拨、检验、包装、装箱、转运、订舱等业务的人，是国际货运代理中的一类。2020-2024 年，全球国际货运代理附加值先升后降，2023-2024 年，受红海危机等因素影响，推升班轮公司全年收益，货代端暴利时代结束，全球国际货运代理附加值连续两年下滑，2024 年下滑至 4 万亿美元。

集装箱海运数字化市场分析

数字化货运的优势愈发明显，市场增长潜力较大

近年来，国际海运服务平台在数字化、智能化和全球化的驱动下快速发展，已成为推动行业转型升级的核心力量。在全球货运需求持续增长的情况下，数字化货运的优势愈发明显，通过数字化平台，货主和货代可以更快速地获取报价，承运商则可以通过数字化工具提高效率和客户体验。

随着全球对高效、实时货运解决方案的需求不断增长，以及优化物流运营的技术进步，推动全球国际货运服务平台市场规模持续增长，2024 年全球国际货运服务平台市场规模约 473.1 亿美元，其中，海运领域仍处于数字化转型的初期阶段，数字化货代依托国际货运服务平台的技术支持，从数字化货代需求的情况来看，2024 年海运数字化货代市场需求占比约 37.7%，由此测算 2024 年全球国际海运服务平台市场规模达到 178.4 亿美元。预计 2024-2029 年全球国际海运服务平台市场规模将以 33% 的年复合增速增长，到 2029 年全球国际海运服务平台市场规模将达到 742.4 亿美元。

中国国际海运服务平台市场可划分为三大梯队

整体来看，在国际海运服务平台市场，根据公司规模、客户数量、平台规模及资源、平台服务领域等综合因素，将国际海运服务平台市场划分为三大梯队，其中，第一梯队主要包括中国外运 ( 易运通 ) 、Kuehne+Nagel ( myKN ) 、DHL ( myDHLi ) 等全球领先的货代企业开发的具备全球化服务能力的综合型服务平台，第二梯队主要包括每日出运、运去哪、长帆国际物流等垂直领域创新平台，第三梯队主要为其他小型的国际海运服务平台。第一梯队中如中国外运，凭借强大的运力资源和全球网络占据主导地位，占据较高的市场份额 ; 每日出运的优势在于垂直领域的深度服务能力，其在集装箱海运领域的船东合作数量和服务客户数量方面位于第二梯队的领先地位。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国海运（海洋运输）行业发展前景与投资战略规划分析报告》

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO 咨询 / 募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容，请注明资料来源（前瞻产业研究院）。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人 APP】，还可以与 500+ 经济学家 / 资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫 APP】，性价比最高功能最全的企业查询平台。