行业主要上市公司：中材节能 ( 603126.SH ) ;北新建材 ( 000786.SZ ) ;启迪设计 ( 300500.SZ ) ;南网能源 ( 003035.SZ ) ;亚士创能 ( 603378.SH ) ;南玻 A ( 000012.SZ ) ;中铁装配 ( 300374.SZ ) 等

本文核心数据：市场规模 ; 房屋建造碳排放 ; 能源消费量 ; 区域热力图等

产业概况

1、定义及分类

建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建 ( 改建、扩建 ) 、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，增大室内外能量交换热阻，以减少供热系统、空调制冷制热、照明、热水供应因大量热消耗而产生的能耗。从建筑节能终端角度，建筑节能产业可以分为建筑节能产品、建筑节能材料、建筑节能服务，包括设计、施工、运维服务。

2、产业链剖析：紧密围绕建筑业各环节

建筑节能行业的上游是建筑节能材料、设备制造行业。产业中游，建筑节能产品及材料中，外保温隔热材料主要有阻燃型 EPS 板、EPS 板胶粘剂、EPS 板抹面胶浆、网格布等 ; 热计量和管网平衡设备主要有热计量表、平衡阀、温控器、数据采集箱等。大型设备主要包括中央空调、水泵、热泵、热交换器、燃气轮机等。此外，建筑键能产业链中游涉及设计、施工、运维服务提供商。建筑节能行业下游大多为大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等终端用户。

我国建筑节能产业环节众多，其中建筑节能产品相关设计、制造企业主要有鲁阳节能、亚士创能、东方雨虹、三棵树、南玻集团、江苏心日源等，建筑节能设计、工程企业主要有江苏盛世节能、启迪设计等，节能建筑运维企业主要有达实智能、中节能建筑、延华智能等。

行业发展历程：内涵不断丰富

20 世纪 70 年代，全球范围发生能源危机，各国开始陆续推进能源节约工作计划。中国从 20 世纪 80 年代起开展建筑领域节能工作，最初界定 " 建筑节能 " 是指建筑从建造到使用全寿命周期内，在满足建筑功能的基础上，尽可能地减少建筑能耗。随着建筑节能活动开展，建筑节能的内涵在不断丰富。

行业政策背景：政策支持通过系统性措施降低碳排放

中国做出 " 双碳 " 承诺，碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。在此背景下，我国建筑行业迈入 " 碳中和 " 时代，逐步向零能耗、零碳建筑发展。目前，政策均以 " 双碳 " 目标为核心，聚焦新建建筑节能标准提升、既有建筑改造、可再生能源应用等关键领域，旨在通过系统性措施降低建筑领域碳排放强度，推动城乡建设绿色转型。政策强调完善法规标准体系，例如加快修订《节约能源法》《民用建筑节能条例》，逐步将新建建筑节能标准提升至超低能耗水平，强化资金支持，包括中央财政补贴、绿色金融产品创新，以及对超低能耗建筑、既有建筑改造项目的专项奖励。截至 2025 年 5 月，国家层面的建筑节能相关政策 / 规划汇总如下：

行业发展现状

1、房屋建筑全过程能源消费量出现波动

2021 年，全国房屋建筑全过程 ( 不含基础建设 ) 消费能量 19.1 亿吨标准煤当量 ( tce ) ，占全国能源消费总量的比重达到 36.3%。《2024 中国城乡建设领域碳排放研究报告》披露 2022 年数据，中国房屋建筑全过程的能源消费量为 18.4 亿吨标准煤当量。经初步测算，2023-2024 年房屋建筑全过程的能源消费量超过 19 亿吨标准煤当量。

2、建筑与房屋建造碳排放总量 41 亿 tce

2022 年，全国房屋建筑全过程 ( 不含基础建设 ) 碳排放总量达到 41.5 亿吨标准煤当量 ( tce ) ，占全国能源相关碳排放的比重达到 39.1%。初步测算，2024 年中国房屋建筑全过程碳排放量约为 42 亿吨标准煤当量。

3、房屋建筑全过程在建筑碳排放中占主导

2020 年全国建筑全过程碳排放总量占全国碳排放的比重为 50.9%。其中：建材生产阶段碳排放 28.2 亿 t Co2，占全国碳排放的比重为 28.2%。建筑施工阶段碳排放 1.00 亿 t Co2，占全国碳排放的比重为 1.0%。建筑运行阶段碳排放 21.6 亿 t Co2，占全国碳排放的比重为 21.7%。2022 年，全国建筑全过程碳排放总量占全国碳排放的比重为 39.1%，其中公共建筑碳排放 9.4 亿 t Co2，城镇居住建筑 8.9 亿 t Co2，农村居住建筑 4.8 亿 t Co2。

建筑是我国能耗和碳排放最多的行业之一。据《中国建筑能耗与碳排放研究报告 ( 2024 年 ) 》显示， 2022 年房屋建筑全过程碳排放总量增速放缓。2022 年建筑与房屋建造能耗 19.8 亿 tce，占全国比例 36.6%，房屋建筑全过程碳排放总量为 41.5 亿 tCO2，占全国能源相关碳排放 39.1%。总量仍在增长，但增速低于历史均值，表明建筑行业节能降碳工作已进入存量优化与增量控制并重的发展阶段，房屋建筑全过程中建筑运行碳排放仍占主导。

注：中国建筑能耗与碳排放研究报告 ( 2024 年 ) 碳排放报告披露的最新数据年份是 2022 年，下同

4、建筑节能市场规模稳步增长

据 IEA 统计，中国是全球第三大建筑节能投资市场，仅次于欧洲和美国。根据 IEA 披露的产业投资规模以及国家相关部门公布的人民币兑美元年平均汇率计算，2017-2023 年，中国建筑节能产业市场规模波动变化，2023 年的市场规模达到 1600 亿元。2024 年以来，《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《2024 — 2025 年节能降碳行动方案》等重要政策相继发布，为建筑节能产业的发展奠定良好的政策环境基础，初步计算 2024 年建筑节能市场规模达到 1958 亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据《中国建筑能耗与碳排放研究报告 ( 2024 ) 》排名前 7 个省份的建筑运行碳排放超过 1 亿 tCO2，其排放总量占全国建筑运行碳排放总量的 44%; 前 3 个省份的排放总量低于 2000 万 tCO2。各省市建筑碳排放总量差异巨大的主要原因包括人口数量、地区生产总值、所处气候区、用能结构和区域电网平均碳排放因子的差异。一般来看，人口数量越多、地区生产总值越高、清洁发电占比越低的地区，其建筑碳排放总量就越高 ; 受冬季采暖的影响，相同人口规模或相同建筑体量下，北方省份因冬季采暖需求较大，其建筑运行碳排放更高。

注：上述图片数据为《中国建筑能耗与碳排放研究报告 ( 2024 ) 》，数据披露的是 2022 年

2、企业竞争格局

从我国主要建筑节能企业布局来看，几乎所有企业都布局了建筑节能服务，尤其是南网能源和达实智能，专注给建筑行业客户提供综合建筑节能解决方案。建筑节能材料上，中铁装配、中材节能、中国南玻竞争力相对较强 ; 产品的供应上，嘉寓门窗、海螺节能和中国南玻布局更为突出。

注：建筑节能布局情况，颜色越深，业务竞争力越强 ;"-" 表示企业不专注布局该领域

产业发展前景及趋势预测：市场规模将按照 4% 增速增长

1、" 十四五 " 规划对明确建筑节能目标

我国《" 十四五 " 建筑节能与绿色建筑发展规划》提出目标，到 2025 年，完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦以上，地热能建筑应用面积 1 亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%，建筑能耗中电力消费比例超过 55%。

2、2030 年市场规模有望突破 2400 亿元

根据 EMCA 预测，如果能够尽快消除新冠疫情的不利影响，在 " 双碳 " 战略的引领下，节能服务产业在 " 十四五 " 期有望快速增长。按照碳排放、碳能耗的增速以及各行业对碳排放的改造计划，初步测算 2025-2030 年将按照 4% 的年复合增速增长，到 2030 年，我国建筑节能市场规模有望超过 2400 亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国建筑节能产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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