每日经济新闻 06-24
中国银河证券:关注市场煤敞口大,且布局25年年度长协电价下调幅度较小区域的企业
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每经 AI 快讯,中国银河证券发布公用事业板块中期策略称,2025 年下半年投资机会可围绕煤价下降带来火电成本改善、低利率环境下水电股息率吸引力增强、核电长期高成长性、新能源收益预期明确等展开。在火电方面,虽然受到电量、电价下滑的不利因素影响,但受益于煤价大幅下降,盈利仍有提升空间。建议关注市场煤敞口大,且布局 25 年年度长协电价下调幅度较小区域的企业。新能源方面,在节能降碳政策,以及新老划断刺激下,25 年新能源装机增速或仍维持较高水平。展望十五五,我们预计新增装机在市场价格的引导下有望趋于理性,且结构上更看好具备盈利优势的风电。在此基础上,随着各省 136 号文细则陆续出台,我们预计存量项目的收益预期将相对明朗,而增量项目或存在分化,建议关注具备区位优势和成本优势的企业。

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