6 月 26 日早盘， 通信、综合、电子、计算机等行业板块领涨 A 股，锂电电解液、航母、电路板、光模块 CPO、固态电池等概念盘中活跃。近期热度较高的云计算 50ETF（516630）高开高走，一度涨近 2%，持仓股中，恒生电子、新易盛、中际旭创、卫宁健康、中科曙光、曙光数创等涨幅居前，其中新易盛一度涨近 6%。

消息面上，美国时间周三，英伟达股价大涨 4.3% 至 154.31 美元，再创历史新高，市值达到 3.77 万亿美元，超越微软成为全球市值最大的公司。此前，黄仁勋在英伟达年度股东大会上强调 AI 和机器人技术带来 " 数万亿美元机会 "，并指出全球对 " 主权 AI" 的需求正在增长，英伟达正处于为期十年的 AI 基础设施建设浪潮的起点。

国金证券认为，海外光模块需求上调，开启 1.6T 时代，推荐配置海外光模块供应链。光铜共进，下一代连接技术走向成熟，建议关注 CPO、DCI、AEC 产业链标的。国产算力链长坡厚雪，建议关注交换机、液冷板块。运营商分红稳步提升，资本开支向 AI 算力倾斜，兼备红利与成长属性。

公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

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