睿思网讯:6 月 30 日,碧桂园控股有限公司(股份代号:2007)发布公告,披露其在处理境外债务重组方面的最新进展。公告显示,碧桂园一直积极推进建议重组,旨在通过向现有债权人提供强制性可转换债券及新债务工具等选项,将集团主要境外债务转换为股权、延长债务期限或削减债务本金。
继 2025 年 1 月 9 日公布重组提案关键条款并与七家知名银行达成共识后,碧桂园在推进建议重组方面取得重要里程碑。截至公告日期,碧桂园已于 2025 年 4 月 11 日与专案小组(占集团所发行美元优先票据及港元可转换债券未偿还本金额约 30% 的持有人)订立重组支持协议,据此重组提案的主要条款已经协定。目前,代表现有公开票据本金总额逾 75% 的持有人已加入重组支持协议。
碧桂园表示,理解众多其他债权人支持建议重组,并正进行加入重组支持协议的内部程序。集团将继续与主要债权人磋商重组条款,以尽快达成协议并于 2025 年底前实施建议重组,包括发行强制性可转换债券及订立新债务工具。
此外,碧桂园已积极就其境内公司债券采取各种债务管理措施,以解决暂时性流动资金压力。集团还通过积极销售、盘活资产等方式产生现金流入,以支持业务运营和债务偿还。2025 年 1 月至 5 月,碧桂园连同其合营企业和联营公司累计实现归属本公司股东权益的合同销售金额合计约人民币 139.4 亿元,归属本公司股东权益的合同销售建筑面积合计约 170 万平方米。
碧桂园认为,经计及实施拟议计划及措施所取得的正面成果,集团将具备足够的财务资源以维持自 2024 年 12 月 31 日起计至少十二个月的持续经营。因此,公司认为目前采纳的拟议计划及措施对于处理无法表示意见所涉及的持续经营基础之不确定性是有效的。
碧桂园将自公告日期起每三个月刊发一次公告,直至无法表示意见得到解决为止。公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。
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