7 月 2 日早盘，A 股整体回落调整，主要宽基指数跌多涨少。农林牧渔、有色金属、银行、钢铁、石油石化等周期板块涨幅居前。近期自主可控主题升温，光刻机概念热度走高，科创半导体 ETF（588170）今日早盘回调超 1.5%。

天风证券认为，半导体设备材料板块，头部厂商 2025Q1 业绩表现亮眼，同时国产替代持续推进 + 行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。

公开信息显示，科创半导体 ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

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