每日经济新闻 07-07
资金积极交易算力方向,5G通信ETF(515050)盘中成交额超2亿元,目前估值仍处历史低位
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7 月 7 日,A 股市场走势分化,前期活跃的光模块 CPO、光通信、东数西算等 AI 算力概念回调居前。截至 14:13,5G 通信 ETF(515050)跌超 1.5%,盘中资金交易活跃,成交额超 2 亿元,持仓股东山精密、歌尔股份、天孚通信、沪电股份等跌超 3%。

华泰证券研报指出,近期,海内外 AI 出现多项催化事件。(1)英伟达市值创历史新高。7 月 4 日,公司股价一度上涨至 160.98 美元,市值达到 3.92 万亿美元,超越苹果此前 3.915 万亿美元的记录,带动国内产业链相关标的股票涨幅。(2)CoreWeave 率先部署英伟达 GB300NVL72 系统,与上一代英伟达 Hopper 架构相比,推理模型的输出量提高 50 倍。(3)世纪互联上调业绩指引,其中将净收入由原指引 91 亿 ~93 亿元(同比增速 10%~13%)上调至 91.5 亿 ~93.5 亿元(同比增速 11%~13%),主要原因在于批发 IDC 客户的进入速度超预期以及运营效率的持续提升。海内外 AI 训推需求正在共振,相关算力板块景气度或提升,建议关注海内外算力配套产业链的投资机会,板块包括光模块、铜连接、AIDC、交机、液冷等。

资料显示,5G 通信 ETF(515050)跟踪中证 5G 通信主题指数,是目前全市场规模最大的 5G 通信主题 ETF。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链,覆盖了多个 AI 算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股,截至 7 月 6 日,PE 估值为 29.45 倍,位于近 10 年 35% 的估值分位,即比 65% 以上的区间都要便宜。相关 ETF 全称:华夏中证 5G 通信主题 ETF(515050),场外联接(A 类:008086;C 类:008087)。

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