文 | 半导体产业纵横

开源开放，共鉴未来。

2025 中国 RISC-V 峰会，在上海举行。

上海是国内集成电路产业集聚度最高、技术能级最强、产业链最完备的区域之一。2024 年上海集成电路产业规模首次突破 3900 亿元、占全国 25%，也是当之无愧的全国第一。

作为中国最早支持推动 RISC-V 的地区之一，早在 2018 年上海就成立了中国 RISC-V 产业联盟。2024 年又成立了上海开放处理器产业创新中心，持续推动 RISC-V 的发展。

在一年一度的中国 RISC-V 峰会上，一系列新动态、新进展的发布，正悄然勾勒出 RISC-V 发展的新轮廓，和这场峰会所透露出的三大变化。

RISC-V 的三大变化

先谈一下 RISC-V 共识的部分：发展速度很快。这个速度快，我们从数据上来看：2030 年，预计 RISC-V SoC 出货量将达到 1618.1 亿颗，营收将达到 927 亿美元。RISC-V 作为新兴指令集代表，以开放、简单、灵活等特点受到了业界的广泛关注。

再来看今年 RISC-V 的变化。

第一，国际化进程加速。英伟达、高通、新思科技等全球科技巨头，均在积极分享 RISC-V 的技术进展与实践探索。

Jim Keller 一直被称为芯片大神，从 AMD 到苹果，再到特斯拉，目前 Jim Keller 创立了 Tenstorrent 公司。Jim Keller 对于 RISC-V 的期望非常高，他对 RISC-V 的评价是：我们选择 RISC-V，因为它是开放的 RISC 架构、开放的 CPU 平台。目前，Tenstorrent 正在打造 RISC-V 的 CPU，希望能够做世界上运行速度最快的 CPU。

Tenstorrent 推出基于自有 Ascalon 处理器内核的 RISC-V CPU。在衡量整数性能的 SPEC CPU 2017 INT Rate 基准测试中，领先于英特尔的 Sapphire Rapids （7.45 分） 、Nvidia 的 Grace （7.44 分） 和 AMD 的 Zen 4 （6.80 分） ，仅次于 AMD 的 Zen 5。要知道 Zen 5 预计将达到 8.84 分，成为 2024-2025 年的绝对整数性能冠军。

去年高通推出了一款 RISC-V 的 QCC74xM 模块，采用的 32 位 RISC-V 微控制器，其核心为 DSP 和 FPU，最高运行频率可达 325 MHz。今年高通对 RISC-V 的看法是：RISC-V 已从嵌入式走向更广阔领域，高通聚焦于助力其扩展。

来源：英伟达

英伟达也在积极推进 RISC-V。2024 年，英伟达基于 RISC-V 的 GPU 的出货量就超过了 10 亿颗。昨日，英伟达再宣布，正积极推进 CUDA 向 RISC-V 架构的移植工作，CUDA 除了能够在 x86 和 Arm 上部署，未来也能够在 RISC-V 上部署。

新思科技也看好 RISC-V。目前新思科技比较系统的展示了 RISC-V IP 家族的全貌，三大系列产品梯队：RMX 系列包括小于 12NM 及 32 位处理器，能提供诸多支持；RHX 系列针对汽车实时处理，有实时优化、硬件虚拟化支持，多达 16 个内核加硬件加速器；RPX 系列作为高端线，可实现中央型计算引擎等功能。

第二，RISC-V 这些年来已经从学术领域走向了产业化，从嵌入式应用大步迈向了更广泛的计算领域。

端侧 RISC-V 市场领先。从下图也能看出，到 2030 年，可穿戴领域 RISC-V 能够占到 29%、消费电子能够占到 36%，两大端侧的领域都基本上是占到了三分之一。综合成本、软件的成熟和支持度等因素来看，目前智能家居、智能穿戴、安防设备等市场上已经出现能够落地的 RISC-V 产品。

端侧的领先，这只是 RISC-V 万里长征的第一步。

高性能方面 RISC-V 也在持续推动。AI 目前是一个增长的市场，英伟达也在 AI 的推动下市值已经超过了 4 万亿美元。关于 AI RISC-V 芯片，还有一组数据：2030 年，预计用于 AI 加速器的 RISC-V SoC 出货量将达到 41 亿颗，营收将达到 422 亿美元。

对于 RISC-V 在 AI 上的应用，业内都认为很有潜力。

在大模型部分，异构计算范式与 RISC-V 技术高度契合，有三点很明显的优势：

第一点，RISC-V 的开放特性，使开发者能基于免费开放的指令集轻松开展架构创新，这是 Arm、x86 等指令架构所不具备的。第二点，RISC-V 具有可扩展性和模块化，可针对 AI 等特定应用构建新扩展指令集，且硬件选取可仅用所需模块化指令而非全部，实现芯片设计成本最优。第三点，当前 AI 领域 CUDA 生态最大，全球有数百万开发者，但 RISC-V 凭借开放性和可扩展性，为开发者提供创新基础平台，极具挑战 CUDA 生态的机会。

目前 RISC-V 在 AI 方面出现一个比较创新的路线："baby RISC-V" 的形式，Tenstorrent 正在采用。也就是在加速器放了很多 RISC-V 的小核，每个小核不需要很复杂，但做的工作非常专精。能够在计算的时候大幅简化 CPU 的控制通路，把有限的硅面积全部集中到计算单元去。因为小而专，也很好做优化和处理，容易适配多种场景。

第三，不管是融资还是卖芯片，RISC-V 芯片企业开始赚钱了，这是个好现象。

今年来，RISC-V 企业逐渐开始 IPO。最开始是在 5 月，奕斯伟计算向港交所递交招股书。募集资金预计将用于：开发及迭代公司的智能终端和具身智能解决方案；增强公司软硬件技术平台能力，完善开发、灵活且可复用研发体系；潜在的战略并购；构建及扩大公司全球商业化网络，推动 RISC-V 生态建设。

沁恒微电子在科创板 IPO 已经获得受理，拟募资 9.32 亿元，围绕自主 IP 体系，重点投向 3 个研发产业化项目——即 USB 芯片项目、网络芯片（蓝牙、以太网）项目、全栈 MCU 芯片项目。值得一提的是，沁恒微电子始终保持盈利。2022 年 ~2024 年，沁恒微的合计营收为 9.43 亿元，净利润为 2.35 亿元，净利润占营收的比例为 24.92%。

当前国内对 RISC-V 的期待持续升温，相关产品不断涌现且落地场景日益丰富，无论是芯片销售、融资还是 IPO 等环节，企业盈利的开端都标志着行业发展迈入了更稳健的阶段。

关于 RISC-V 的切入，产业内也有诸多思考。

奕斯伟计算高级副总裁、首席技术官何宁谈到，判断哪些领域能率先落地，核心看三点：一是该领域存在新需求或原有需求迭代升级，只有有变化的需求，RISC-V 才有机会；二是能充分发挥 RISC-V 在能效比、优化定制能力优势，这两方面做得好的话 RISC-V 也很容易去渗透；三是两年内软件生态无需过多额外投入。软件导入难度高于硬件，" 两年 " 说明在软件生态不需要有太多额外工作。三者兼具，RISC-V 可以在这方面实现爆发式发展。

从 RISC-V 的产品特征来看，其芯片大多采用 40 纳米及以下的主流先进工艺节点。这一选择正体现了厂商对 " 兼具性能与制造成本优势的主流节点 " 的精准瞄准，也从实践层面印证了何宁的判断——通过适配市场对性价比与灵活定制的需求变化，RISC-V 得以在相关领域加速落地。

中国 RISC-V 企业，各有所长

2024 年，中国贡献了 RISC-V 芯片一半以上的出货量。

从今年来看，国内 RISC-V 企业已经打出不同差异点，出现百花齐放的现象。国内 RISC-V 企业在消费，物联网连接，通用控制以及高端计算领域积极布局，逐渐形成多领域覆盖的产业格局。

据 Omida 数据，在中国国内 RISC-V 玩家中，教育研究（30%），无线应用（12%），通用控制（21%）和计算（20%）占比靠前。

在做高性能 CPU 上，达摩院是国内 RISC-V 企业翘楚。阿里达摩院玄铁负责人在昨日的演讲中表示：" 在高性能上面，RISC-V 从 ISA 底层到芯片正在不断成熟。从今年开始的未来六年内，RISC-V 会在数据中心等市场拿下三分之一的份额。"

达摩院 C930面向服务器场景，通用算力性能达到 SPECint2006 基准测试 15/GHz，同时，C930 搭载 512 bits RVV1.0 和 8 TOPS Matrix 双引擎，将通用高性能算力与 AI 算力原生结合，并开放 DSA 扩展接口以支持更多特性要求。

同时，北京开源芯片研究院推出高性能 RISC-V 处理器 " 香山 "，目前能够提供三套 " 香山 " 开源计算子系统，包含了 CPU 核及片上互连。CPU 核有两款，一个是南湖，面向的是 A76 水平，另一个是昆明湖。

南湖微架构 SPEC CPU2006 分值约为 10.42 分 /GHz，同频性能达到 ARM Cortex A76 水平。面向服务器场景的昆明湖 V2，在性能上达到了 15 分 /GHz，如果部分编译优化之后可以达到 18.5 分 /GHz，功能上对 RVA23 全面支持，同时也支持虚拟化。

据包云岗透露，最新一代架构昆明湖 V3 已进入探索阶段。该架构以单核 22 分 / GHz 为目标，目前在模拟器上已实现 20.1 分 / GHz，虽与目标存在差距，但预计在未来半年借助合作伙伴的支持可达成目标。此外，V3 在安全性能方面也进行了增强。

奕斯伟计算在 RISC-V 这边属于全面开花类型，基本每个领域都在做。奕斯伟计算一直在走垂直场景，也就是典型的有限生态场景。奕斯伟计算构建了 RISAA 平台支撑各个产品线，目前奕斯伟计算推出多款 32 位嵌入式级、64 位应用级内核产品，覆盖超低功耗、车规、信息安全、高性能、AI 加速等场景需求，目前已规模化应用于超 50 款产品中。

在端侧的 RISC-V 上，沁恒微电子选择的是 MCU 路线，打出差异化。目前沁恒微的主要产品包括青稞 RISC-V 全栈 MCU 和 USB/ 蓝牙 / 以太网接口芯片。早在 2021 年第一届 RISC-V 中国峰会之前，沁恒基于自研青稞 RISC-V 处理器的 MCU/SoC 就实现了批量应用，青稞系列芯片已成熟商用超 5 年，产品型号超百款，过亿销量久经市场检验。

在 RISC-V IP 上，芯来科技在汽车上推出了 NA900，这是第一个基于 ISO26262 ASIL-B/D 认证的 RISC-V CPU IP，目前已经搭载在东风汽车上。同时，芯来科技最新发布的新一代高性能处理器 IP —— UX1030H。严格遵循 RVA23 Profile 规范，兼顾生态完整性与高性能演进。

中国 IP 之王芯原股份，针对不同层级的 AI 计算需求，打造了一个基于 RISC-V 带 AI 扩展的定制芯片设计平台。该平台可以做到始终在线，一方面做到不掉电同时实现低功耗，另一方面平台可以集成各种无线方案，满足低功耗的在线连接，随时把端侧产生的 Token 实时送到云端进行推理或者是训练。平台集成 ISP、视频编码与 1 TOPS～百 TOPS 可扩展 NPU，已在手机、车载等场景量产芯片。

可以说，中国 RISC-V 产业对于促进整个芯片生态多样化正起到积极而卓越的贡献。

结语

工业和信息化部电子信息司副司长史惠康对于中国 RISC-V 的发展提出了三点希望：一是要深化协同，共筑繁荣生态。二是加速转化，驱动规模应用。三是坚定开放，引领全球协作。

加速 RISC-V 的产业落地，有一点至关重要。

中国科学院计算技术研究所副所长、中国开放指令生态（RISC-V）联盟秘书长、北京开源芯片研究院首席科学家包云岗指出：" 如果 RISC-V 仅用于原位替代 ARM，会埋没其真正的优势，没有将 RISC-V 开放性和可定制化的优势发挥出来。"

从产业发展路径的明确指引，到对核心优势的认知深化。RISC-V 做好了准备，迈向更伟大的 2025。