8 月 13 日早盘，通信、有色金属等行业板块强势领涨 A 股，光模块 CPO、IDC 算力租赁、东数西算、液冷服务器等 AI 算力概念盘中大幅走强。近期热度较高的云计算 50ETF（516630）盘中一度涨超 3%，涨幅在全市场 ETF 中居前。持仓股中，新易盛、中际旭创、中国长城、浪潮信息、拓维信息、中科曙光、科华数据等涨幅居前，其中新易盛一度涨超 15%。

中信证券表示，展望 2025 年下半年，AI 主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长，建议继续重点布局 "AI 主线 "，看好 AI 应用及算力板块机遇。算力趋势方面，系统级算力成下一代 AI 发展重要趋势。需求端，各大厂商资本开支维持高位、H20 恢复销售等因素，推动需求高增并兑现。

北美云厂商资本开支持续扩张，显示 AI 算力需求强劲，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

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