证券之星消息，根据市场公开信息及 8 月 21 日披露的机构调研信息，朱雀基金近期对 7 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）冰轮环境 （朱雀基金参与公司业绩说明会）

调研纪要：2025 年上半年公司实现营业收入 31.2 亿元，同比下滑 7%，归母净利润 2.66 亿元，同比下降 20%，第二季度营收同比转增。总体上国内业务下游需求放缓，短期市场承压，实现营收 21 亿元；" 向海 " 战略顺利展开，海外业务显著增长 30%，达到 10.2 亿元。公司提供压缩机和换热装置，覆盖 -271 ℃ -200 ℃温度区间，产品广泛应用于多个领域，低温制冷板块营收 17.3 亿元，占比 55%，暖通空调板块营收 12 亿元，占比 39%。顿汉布什公司和冰轮换热技术公司为数据中心提供冷却装备，服务国内外多个数据中心项目，2024 年 7 月推出升级版 IDC 专用新产品。公司研发核岛冷却、核能供热等技术，服务多个核电站，拥有丰富的国内外案例，旗下顿汉布什公司是全球核岛制冷机服务商。公司贯彻双碳战略，推出 " 工业全域热控综合解决方案 "，实现余能高效收集与集约利用，拓展热泵应用场景。公司抽调国内精干工程师增强海外技术力量，推进海外销售网络属地化建设，提升海外制造基地产能。

2）若羽臣 （朱雀基金管理有限公司参与公司特定对象调研 & 电话会议）

调研纪要：本次机构调研内容涵盖若羽臣的产品和渠道规划、保健品牌人群画像及营销联动、保健品品牌布局、红宝石油产品销售情况、港股上市原因、品牌出海计划、代运营业务展望及品牌收购计划。公司将继续加大香氛洗衣液投入，拓展线上线下渠道，新增布局 NuiBay 和 VitaOcean，红宝石油上线首月登顶天猫鱼油新品榜 TOP1。选择港股上市因政策环境友好、港股流动性增强、行业示范效应与资本需求、契合公司未来业务发展需要。将以绽家为主，先考虑东南亚市场布局，自有品牌与品牌管理业务推动营收结构优化，代运营依赖度降低。H 股上市募资主要用于全球资源整合布局，挖掘大健康、个护及家清行业的优质产业资源。

3）生益电子

调研纪要：生益电子 2025 年半年度营业收入和净利润分别上升 91.00% 和 452.11%，主要得益于优化产品结构和提升高附加值产品占比。公司在通讯领域深耕 800G 高速交换机市场，推进 224G 产品研发；在服务器领域加码 I 服务器赛道，推动销售额占比显著提升；在汽车电子领域深化合作，开发智能辅助驾驶等产品，订单稳步增长。大宗材料价格略有增长，公司动态调整供应策略，确保原材料价格稳定。泰国生产基地项目稳步推进，已获投资优惠证书，建立多元化团队保障项目顺利运行。智能算力中心高多层高密互连电路板建设项目一期已试生产，提前策划二期。智能制造高多层算力电路板项目分两阶段实施，每阶段年产 35 万平方米，计划 2026 年和 2027 年试生产。

4）云天化 （朱雀基金参与公司线上电话会）

调研纪要：云天化发布 2025 年半年度报告，详解磷肥出口、磷矿石价格、磷铵产销量、聚甲醛和磷酸铁产品运营、氟资源开发、天然气价格及分红政策等内容。磷肥出口严格执行国内保供稳价政策，三季度出口化肥业务集中，硫磺价格高位影响成本。昆阳二矿试生产，镇雄磷矿探转采进展顺利，未来可能注入上市公司。磷铵产销量下降因产品结构调整、装置检修及港口发货结算周期影响。磷矿供需紧平衡，价格维持高位，短期内不会大幅波动。聚甲醛高端产品开发力度加大，磷酸铁市场需求增长但价格低位。中报分红每股 0.2 元，未来分红将根据运营资金需求综合考虑。氟资源开发提升氟收技术，推进氟硅酸钠等下游产品开发。国内化肥用天然气价格单独定价，尿素生产成本受天然气价格影响。

5）华东医药 （朱雀基金参与公司华东医药 2025 半年度业绩交流会）

调研纪要：华东医药在创新药研发方面取得显著进展，涵盖 ADC、自免、内分泌等多个领域。ADC 领域，8 个主要在研产品中，多个已进入临床阶段，如 HDM2005、HDM2012 等。自免领域，公司自研和合作开发多个产品，如 HDM3018、HDM4002 等。内分泌领域，围绕 GLP-1 靶点布局多个产品，部分已进入临床 III 期。创新药业务收入持续增长，今年上半年占比接近 15%。公司还计划在多个学术会议上发布重要数据，并有多款医美产品预计在未来两年内上市。

6）光威复材 （朱雀基金参与公司路演活动）

调研纪要：本次机构调研涵盖了光威复材在多个领域的进展和展望。装备用碳纤维竞争格局多型号、多品种，客户关注产品性能、价格和交付。商飞方向，GW300 碳纤维通过 PCD 审核，T800 级纤维及下一代纤维进行认证，预浸料通过 PCD 审核并验证。包头项目 2024 年下半年投产，一期产能 4000 吨，尚未盈亏平衡，预计需求增加将摊销成本。上半年民用碳纤维领域纤维价格不理想，企业运营困难，内卷因产能过剩和政策优惠导致。大合同明确每款产品价格和预估数量。公司复材业务在 3C 电子、机器人、机械手臂、高端装备等领域有一定应用，需求量有限。纤维、预浸料在船舶领域应用放量，兵器类产品应用突破。2025 年上半年 M40J 级纤维 /M55J 纤维接近亿元收入，市场前景乐观。研发投入主要针对碳纤维在不同领域的扩大应用，重点是纤维的应用方向。光晟科技业务包括无人机和压力容器类产品，短期内夯实基本面，改善经营状况。碳梁业务传统客户订单增加，开发多个新客户，国内订单有望回归。公司努力争取达到股权激励目标，但根据半年报情况，下半年有较大压力。T800H 级纤维千吨线等同性验证已通过，后期持续放量。T1100 级纤维包括干法和湿法两种工艺产品，验证工作正常推进。

7）朗新集团 （朱雀基金参与公司特定对象调研 & 电话会议）

调研纪要：2025 年上半年，朗新集团能源数智化业务收入约 4.7 亿，同比微增，全年经营目标按计划推进。新能源发展带动新型电力系统投资加速，用电侧成为重要环节。能源互联网业务收入超 8.6 亿，同比增长约 10%，能源服务场景和电力市场交易业务规模快速增长。新电途聚合充电平台注册用户数突破 2,300 万，连接充电桩运营商超 4,300 家，接入充电设备超 200 万，上半年累计充电量近 30 亿度。公司在虚拟电厂领域的分布式光伏累计接入近 50GW，电力市场化交易电量近 20 亿度，同比增长约 2.5 倍。与蚂蚁数科合作完成国内首单基于新能源实体资产的 RW 项目，为 9,000 个充电桩以 RW 形式在香港完成发行获得融资。7 月 17 日发布自主研发的 " 朗新九功 I 能源大模型 "，该大模型集成了精准负荷预测等九大核心功能，已在广东、山东、浙江等电力现货市场核心区域广泛应用，支撑 " 新电途 " 聚合充电平台服务超 2200 万注册用户。

朱雀基金成立于 2018 年，截至目前，资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 100.84 亿元，排名 143/210；资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 100.83 亿元，排名 120/210；管理公募基金数 15 只，排名 144/210；旗下公募基金经理 7 人，排名 125/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为朱雀企业优胜 A，最新单位净值为 1.5，近一年增长 54.38%。

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