证券之星消息，根据市场公开信息及 8 月 25 日披露的机构调研信息，朱雀基金近期对 3 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）兆易创新

调研纪要：兆易创新在 2024 年二季度各业务线增长情况良好，NOR Flash 高个位数增长，利基型 DRAM 增长超 50%，MCU 接近 20%，模拟芯片基数低环比成长较高，传感器芯片增长约 10%。预计第三季度环比增长，全年需求上涨，利基型 DRAM 供应偏紧缺至全年。下半年利基型 DRAM 营收显著增长，合约价格上涨，第三季度继续上涨。公司毛利率整体平稳，未来 Flash 温和涨价，DRAM 毛利率提升，整体毛利率保持稳定。NOR Flash 需求端电子产品代码量上升，供应端晶圆制造产能紧张，供给短缺将持续较长时间。看好定制化存储技术在产品性能的优势，未来更多行业和客户选择该方案，具备先发优势和技术迭代。MCU 增长点在工业控制、光储充、白电等高门槛国产化替代方向，新产品收入贡献提升。DDR4 8Gb 收入贡献全年有望达 DRAM 收入三分之一，LPDDR4 小容量产品全年收入占比可能提升到两位数。公司研发投入大，市场空间弹性大，目标是实现与标准接口利基存储可比的营收规模。具备先发优势和与战略供应商的良好关系，确保产能和制程优势。利基市场稳定，头部厂商减产带来增长机会，规划 LPDDR5 产品线，预计两年内推出。看好汽车 MCU 市场，推出多核产品，AI MCU 应用于 AI 场景、AI 算法搭载、内部集成 NPU。45nm NOR Flash 产能爬坡，预计年底收入贡献 15%，2026 年补齐产品线，成本显著优势，芯片面积缩减 20%。

2）赛分科技 （朱雀基金参与公司分析师会议）

调研纪要：赛分科技的填料主要应用于生物大分子领域，目前下游客户需求恢复良好，尤其在国产替代推动下，增长动力充足。展望 2025 全年，整体业绩预计稳健增长，抗体和多肽领域同比增幅较大。Q2 营收增加，利润率下降主要是因为胰岛素和 GLP-1 领域毛利率较低，市场竞争加剧。国内创新药 BD 趋势带来市场需求增长、国产替代加速、技术创新升级、定制化服务发展和行业竞争加剧。海外业务分为分析色谱和工业填料，主要竞争对手为 Cytiva、Thermo Fisher 等，公司优势在于技术平台和定制化服务。国产替代趋势不可逆转，出海需通过本地化公司服务海外市场。扬州一期产能利用率高，二期建成后可承接大客户需求。重组胶原蛋白市场爆发，公司开发多种 MMC 复合模式填料，适用于多种亚型重组人源化胶原蛋白纯化。GLP-1 药物市场前景广阔，公司相关填料产品销售额大幅增长。

3）乐普医疗 （朱雀基金参与公司业绩说明会）

个股亮点：乐普瑞康 ( 北京 ) 养老服务管理有限公司为公司的子公司，公司持有其 70.18% 股权，主要从事老人养老服务，护理服务。；公司自主研发的聚乳酸面部填充剂（俗称 " 童颜针 "）已获得国家药品监督管理局（NMPA）注册批准；公司的人工智能产品主要是搭载 AI-ECG 的各种生命指征监测类的硬件产品，针对不同应用场景，外形包括但不限于各种可穿戴设备（戒指、手环、心贴）、pad 类、台式机等

朱雀基金成立于 2018 年，截至目前，资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 100.84 亿元，排名 143/210；资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 100.83 亿元，排名 120/210；管理公募基金数 15 只，排名 144/210；旗下公募基金经理 7 人，排名 126/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为朱雀企业优胜 A，最新单位净值为 1.55，近一年增长 60.71%。

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