证券之星消息，根据市场公开信息及 8 月 25 日披露的机构调研信息，睿远基金近期对 3 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）锐捷网络 （睿远基金管理有限公司参与公司业绩说明会 & 电话会议）

调研纪要：锐捷网络上半年数据中心产品收入增长主要来自互联网客户，占比超过 90%，400G 产品占比超 60%。下半年云端算力基础设施需求依旧旺盛，互联网行业基于智算的资本开支预计继续加大。2T 规格产品主要为 200G+400G 组合，支持大规模 GPU 集群互联。Scaleup 网络在国内发展迅速，公司参与高通量以太网联盟，推出面向智算场景的产品方案。上半年海外业务收入 11.45 亿元，同比增长 48%，主要面向 SMB 市场，合作伙伴数量增长到 2620 家。Q2 交付未受影响，Q3 订单多为年初框采合同，预计新签订单增速可能下降。国内互联网大厂对国产化无明确时间表，国产 12.8T 芯片可以满足大部分数据中心场景需求。公司与国产 GPU 厂商有产品适配和技术交流，但商业化部署需时间。上半年费用总额同比减少，预计全年费用同比持续下降。园区网络业务受宏观经济影响明显，2024 年行业整体呈现下滑趋势，公司层面在 Q2 略有复苏。数据中心产品毛利率较低（15%-20%），企业网和 SMB 市场毛利率有所提升。公司注意到有媒体转载的乐观预测，基于多种因素假设，存在不确定性。公司直接销售给互联网客户的国内总部，不计入海外业务统计。CPO 技术能满足高速、高密度互联需求，规模化商用预计还需 1-2 年。数据中心预计增速超过 50%，园区持平，SMB 稳健增长 20-30%，运营商可能下滑。运营商国产化要求高但进度慢，园区市场对国产化要求迫切且更易实现。

2）百利天恒 （睿远基金管理有限公司参与公司 2025 年半年报业绩说明会）

调研纪要：公司与 BMS 合作开发 iza-bren，新开展 3 项 II/III 期海外关键注册临床试验，分别用于治疗三阴性乳腺癌、EGFR 突变非小细胞肺癌和尿路上皮癌。RC 核药平台取得新突破，首款核药候选药物 BL-RC001 提交国内 IND 申请。新一代毒素药物 BL-B16D1 和 BL-M17D1 推进到了临床试验阶段。公司已有 9 款 DC 药物处于临床试验阶段，1 款 DC 药物处于 IND 受理阶段。截至 6 月底，公司研发费用为 10.38 亿元，预计未来临床研究费用会相应增长。iza-bren 治疗末线鼻咽癌 III 期临床达到主要研究终点，计划提交药品上市申请。公司目标是在 5 年内成为一家在肿瘤治疗领域领先的入门级 MNC。

3）伟明环保 （睿远基金参与公司电话会议 & 网络会议）

调研纪要：伟明环保上半年环保项目运营实现营收 17.11 亿元，同比增长 1 亿元；装备制造业务收入 21.75 亿元，同比下降 3 亿元；新能源材料业务暂未贡献营收。昆山和宝鸡垃圾焚烧发电项目预计三季度并网发电，延安项目一期预计明年上半年投产。环保运营业务毛利率提升主要得益于垃圾处理量增长、运营效率提升及蒸汽外供量增加。浙江省内垃圾焚烧发电项目已启动提标技改工作。公司已有 7 个项目对外供热供汽，未来将积极开发周边供热业务。上半年国补款进度低于预期，但报告期后累计收到超 5,000 万元，预计下半年较为乐观。装备制造业务新增订单总金额较去年同期提升，全年发展有信心。印尼嘉曼高冰镍项目已有两条年产各 1 万金吨产线生产，下半年另两条产线将试生产。温州伟明盛青项目稳步推进建设，一期年产 2.5 万吨电解镍产线已投产，二期即将试生产。温州智算中心已开展建设前期工作，与中国移动签订合作协议。

睿远基金成立于 2018 年，截至目前，资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 462.15 亿元，排名 87/210；资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 462.15 亿元，排名 77/210；管理公募基金数 10 只，排名 154/210；旗下公募基金经理 6 人，排名 135/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为睿远成长价值混合 A，最新单位净值为 1.71，近一年增长 68.08%。

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