8 月 29 日午后，创业板 50、北证 50、创业板指、创成长等指数涨幅居前，创业板指一度涨近 2%。盘面上，锂电负极、稀土、动力电池、固态电池等概念活跃，服务器、ASIC 芯片、光芯片、光模块 CPO、IDC 算力租赁、中芯国际产业链等算力概念板块跌幅居前，寒武纪、中科曙光等算力热门股午后持续大跌。近期热度较高的云计算 50ETF（516630）午后跌超 2.5%，持仓股中，曙光数创、奇安信、润泽科技、拓维信息、中科曙光、东方国信、拓尔思等领跌。

消息面上，中科曙光近日发布 2025 年中报，业绩符合预期。公司 2025 年上半年实现营业收入 58.5 亿元，同比增长 2.41%；归母净利润达到 7.29 亿元，同比增长 29.39%；扣非归母净利润 5.69 亿元，同比增长 55.2%。公司产品结构优化提升主营业务盈利能力，联营企业海光信息业绩持续高增。招商证券认为，公司拟与海光信息合并有望构建从芯片设计到算力服务的全栈能力，加速算力产业生态环境构建，提升与国际龙头企业的同台竞争能力。

AI 大势所趋，国产算力崛起。公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

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