9 月 1 日，光模块 CPO 概念午后再度走强，多股创历史新高。截至 14:47，源杰科技 20cm 涨停，光库科技涨超 14%，中际旭创涨超 12%，股价盘中突破 400 元关口，新易盛涨超 7%。热门 ETF 中，5G 通信 ETF（515050）涨超 4%。

AI 算力保持高景气。根据英伟达财报指引，预计人工智能基础设施支出将达到 3 万亿 ~4 万亿美元，对应未来五年 CAGR 达 46%，需求指引进一步上调在算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。

5G 通信 ETF（515050）跟踪中证 5G 通信主题指数，最新规模超 80 亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个 AI 算力硬件、6G 产业链龙头个股。其中，光模块 CPO 概念股权重占比为 38%，PCB 电路板概念股权重占比为 14%。前十大权重股为：新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、天孚通信、歌尔股份、东山精密。相关 ETF 全称：华夏中证 5G 通信主题 ETF（515050），场外联接（A 类：008086；C 类：008087）。

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