谷歌是英伟达人工智能芯片最大的买家之一，并将这些芯片租赁给 Google Cloud 的客户，如 OpenAI 和 Meta Platforms。然而，谷歌发展自家 AI 芯片的雄心并未减缓。

据七位参与相关谈判的人士对媒体透露，谷歌近期接洽了一些以租赁英伟达芯片为主的小型云服务商，提出希望他们的数据中心也能部署谷歌的 AI 芯片。

据参与该交易的公司代表私下对媒体透露，谷歌已经与至少一家云服务商达成协议，其中包括总部位于伦敦的 Fluidstack，后者将在纽约的数据中心部署谷歌的张量处理单元（TPU）。

此外，谷歌也曾尝试与其他专注英伟达芯片的云服务商达成类似协议，比如正为 OpenAI 打造一个部署大量英伟达芯片的数据中心的 Crusoe 公司，以及向微软和 OpenAI 租赁英伟达芯片的 CoreWeave。

媒体称，目前尚不清楚谷歌首次选择在其他云服务商的数据中心部署 TPU 的原因。分析认为，这可能是因为谷歌自建数据中心的速度赶不上对芯片的需求增长，也可能是希望通过其他云服务商为其 TPU 寻找更多新客户，比如 AI 应用开发者。这种做法与云服务商租赁英伟达显卡的模式类似。

分析称，如果是后一种情况，谷歌的做法就等于更直接地与英伟达竞争，毕竟英伟达主要是向这些云服务商销售芯片。无论出于什么目的，在其他云服务商的数据中心部署 TPU，都会意味着这些设施使用的英伟达 GPU 数量会减少。

投资公司 D.A. Davidson 的股票研究分析师 Gil Luria 团队对媒体表示，越来越多的云服务商和大型 AI 开发商对 TPU 感兴趣，希望借此摆脱对英伟达的依赖。他们在与多家前沿人工智能实验室的研究人员和工程师交流后发现，业内对谷歌这款为机器学习和 AI 定制的加速芯片评价正面。

因此，分析师团队认为，如果谷歌将 TPU 业务与旗下 AI 研究机构 DeepMind 合并并单独剥离上市，市场将有强劲需求。根据 Luria 团队的估算，这项业务的潜在估值约为 9000 亿美元，而在今年早些时候，他们的估值还是 7170 亿美元。

" 没人愿意只有一个来源……在关键组件上完全受制于某一供应商。"

" 如果这项业务真的被剥离，投资者将同时获得一家领先的 AI 加速芯片供应商和一家顶级 AI 实验室，这可能会成为 Alphabet 最具价值的资产之一。"

而英伟达首席执行官黄仁勋则对这种竞争芯片项目泼了冷水。他对媒体表示，AI 应用开发者更偏好 GPU，因为它们用途更广，支持的软件也更强大。

拉拢英伟达的 " 朋友 "

媒体报道，谷歌的谈判表明，它正在设法接近那些英伟达重点扶持的新兴云服务商。这些公司与 Google Cloud 和 Amazon Web Services 不同，它们几乎只租赁英伟达芯片，而且比传统云服务商更愿意采购多样化的英伟达产品。英伟达还向这些公司投资了资金，并优先供应最热门的芯片。

谷歌主要将 TPU 用于开发自家的 AI 模型，比如 Gemini 系列，而近年来内部对 TPU 的需求大增。

不过，谷歌也长期向其他公司租赁 TPU。例如，Apple 和 Midjourney 都通过 Google Cloud 租用 TPU。而在今年夏季初，谷歌甚至一度让 OpenAI 对租用 TPU 感兴趣，但 OpenAI 随后突然改变了主意。

谷歌内部曾讨论扩大 TPU 业务，以增加收入并减少云计算部门对昂贵的英伟达芯片的依赖。据两名前高管对媒体透露，高层也曾探讨过将 TPU 直接销售给 Google Cloud 以外的客户。

分析认为，像 CoreWeave 和 Fluidstack 这类小型云服务商，例如 Fluidstack 为 Mistral 这类创业公司提供英伟达 GPU，由于 AI 开发者普遍偏爱英伟达产品，因此在商业上有强烈动机优先提供英伟达芯片服务器。

但谷歌似乎已经找到办法促使 Fluidstack 支持其 TPU 扩张计划：如果 Fluidstack 无法承担即将启用的纽约数据中心的租赁成本，谷歌将提供最多 32 亿美元的 " 兜底 " 支持。这项承诺帮助 Fluidstack 及其数据中心合作伙伴筹集债务融资以建造设施。

TPU 需求正在上升

媒体称，谷歌的第六代 Trillium TPU 芯片自去年 12 月向外部客户开放后需求强劲。分析师预计，第七代 Ironwood TPU 的需求将 " 显著上升 "。Ironwood 是 Google 首款专为大规模 AI 推理任务（即模型训练完成后的部署运行）设计的芯片。

分析师指出，谷歌的 TPU 芯片算力最高可达 42.5 exaflops（百亿亿次浮点运算），并已大幅提升高带宽内存容量。这些芯片 " 成本效率也显著提升 "，这是吸引更多前沿实验室关注的主要原因之一。

初创公司 Anthropic 此前虽在小规模上使用 TPU，但分析师指出，该公司近期正在招聘 TPU 内核工程师，这可能意味着他们正考虑从使用 Amazon Web Services 提供的 Trainium 芯片转向 TPU。Trainium 是亚马逊为 AI 训练设计的芯片，该公司已对 Anthropic 投资 80 亿美元。

分析师还指出，马斯克的 xAI 公司也对购买 TPU 表现出兴趣，部分原因在于今年 "JAX-TPU 工具支持的显著改进 "。JAX 是谷歌开发的一个高性能计算 Python 库，能够让程序在 TPU 上高效运行。分析师指出，直到最近，JAX 生态系统还限制了 TPU 在 Google 外部大规模部署的可能性。

根据 D.A. Davidson 的 DaVinci 开发者数据集，2025 年 2 月至 8 月这半年内，Google Cloud 上与 TPU 相关的开发者活跃度增长了大约 96%。