9 月 5 日午后，A 股三大指数延续早盘热度。盘面上，固态电池、光伏、储能、锂电、算力硬件等方向涨幅居前。昨日大幅回调的云计算 50ETF（516630）今日止跌企稳，涨近 2%，持仓股中，新易盛、中际旭创、科华数据、拓维信息、中科曙光等领涨。

消息面上，9 月 5 日，月之暗面发布 Kimi K2 模型的最新版本 0905，扩展上下文长度至 256K，支持高达 60 — 100 Token/s 的输出速度。Kimi 应用和网页版中的 K2 模型已全量升级到 0905 最新版。

天风证券观点认为，海外算力产业链高景气度依旧，相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。该机构坚定看好 AI 行业作为年度投资主线，国内方面，后续伴随着 DeepSeek R2/V4 等以及包括 Agent、多模态方面相关进展，仍然看好 AI 行业以及围绕 AIDC 产业链的持续高景气。

国信证券表示，阿里高强度加码 AI，重视国产算力 + 存力产业链机遇。继北美算力产业链高速增长的业绩兑现催化主线行情之后，半导体在台积电上修年度业绩指引、中芯国际和华虹半导体在法说会上对未来订单及景气乐观展望的背景下，迎来板块性快速上涨行情。与此同时，DeepSeek、阿里先后表态对国产算力的适配力度和采购比重都有所加大，而国内先进制程的配套能力也在不断提升，本土算力链正经历戴维斯双击。

阿里巴巴资本开支大超预期，显示 AI 算力需求强劲，国产算力链又迎重磅催化。公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

每日经济新闻